# IA para tu negocio: cómo usarla en ERP Instfy

<p class="lead">Esta guía te muestra, paso a paso, cómo activar y usar la IA dentro de ERP Instfy: el asistente de IA, la atención al cliente con IA, el chatbot de IA, el CRM con IA y la automatización con IA que devuelve horas de productividad a tu equipo.</p>

!image[Inteligencia artificial aplicada al negocio](/assets/img/solucoes/ai-for-business-2.webp)

La IA en ERP Instfy no es una herramienta aparte: vive dentro de los módulos que ya usas. A continuación están las tareas prácticas para configurar cada función y empezar a ver ganancias de productividad hoy mismo.

!video[Cómo activar y usar la IA en ERP Instfy: asistente, atención, CRM y automatización]

## 1. Activar y configurar el asistente de IA

Antes de usar cualquier función de IA, tienes que encender y conectar el asistente de IA en la plataforma. Aquí defines la clave de acceso al proveedor de IA y eliges dónde puede actuar la IA.

**Ruta del menú:** *Configuración > Inteligencia artificial*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Configuración</strong> y haz clic en la pestaña <strong>Inteligencia artificial</strong>.</li>
<li>Activa el interruptor <strong>Habilitar IA</strong> para desbloquear las funciones en tu cuenta.</li>
<li>Pega la clave de API del proveedor en el campo indicado y haz clic en <strong>Conectar</strong>.</li>
<li>Elige el modelo y el idioma predeterminado de las respuestas.</li>
<li>Selecciona los módulos donde la IA puede actuar: atención, CRM y automatización.</li>
<li>Guarda y haz clic en <strong>Probar conexión</strong> para confirmar que la IA está activa.</li>
</ol>

:::tip
Empieza habilitando la IA en un solo módulo, como la atención al cliente. Cuando demuestre su valor, activa los demás. Así mantienes el control y evitas respuestas automáticas en áreas que aún no has revisado.
:::

## 2. Usar IA en la atención al cliente

Con el asistente encendido, configura un chatbot de IA que responde clientes en el chat y sugiere respuestas en los tickets. Lee tu contenido de ayuda y resuelve las dudas rutinarias al instante.

**Ruta del menú:** *Centro de ayuda > Tickets*

<ol class="steps">
<li>Abre el <strong>Centro de ayuda</strong> y ve a la <strong>Configuración de IA</strong> del módulo.</li>
<li>Activa <strong>Respuestas con IA</strong> y selecciona la base de conocimiento y los FAQ que la IA debe consultar.</li>
<li>Define si la IA responde sola o solo redacta una sugerencia para que el agente la apruebe.</li>
<li>Activa el <strong>chatbot de IA</strong> en el widget del sitio y pega el código en tu sitio si aún no está publicado.</li>
<li>Configura la regla de derivación: los casos que la IA no resuelva se convierten en ticket para un humano, con la conversación adjunta.</li>
</ol>

## 3. Usar IA en las ventas y el CRM

El CRM con IA redacta seguimientos, resume el historial de un lead y sugiere el siguiente paso. Tu equipo revisa y envía, en lugar de escribir desde cero.

**Ruta del menú:** *CRM*

<ol class="steps">
<li>Abre el <strong>CRM</strong> y selecciona un lead o negocio de tu lista.</li>
<li>Haz clic en <strong>Resumir con IA</strong> para generar un resumen del historial y las interacciones del lead.</li>
<li>Usa <strong>Redactar seguimiento</strong> para que la IA escriba un correo de seguimiento según el contexto.</li>
<li>Revisa el texto, ajusta el tono y haz clic en <strong>Enviar</strong>.</li>
<li>Activa la <strong>puntuación de leads con IA</strong> para priorizar a quien tiene más probabilidad de cerrar.</li>
</ol>

## 4. Automatizar tareas repetitivas con IA

La automatización con IA ejecuta flujos recurrentes sin que nadie haga clic: etiquetar leads, enviar seguimientos y generar recordatorios. Describes el proceso una vez y se ejecuta con el disparador.

**Ruta del menú:** *Automatización* (o *Configuración > Automatización*)

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Automatización</strong> y haz clic en <strong>Nueva automatización</strong>.</li>
<li>Elige el <strong>disparador</strong> (por ejemplo, "nuevo lead creado" o "propuesta sin respuesta").</li>
<li>Selecciona la acción y deja que la <strong>IA redacte</strong> el correo, la respuesta o el cambio de estado.</li>
<li>Revisa y aprueba el borrador las primeras veces para generar confianza.</li>
<li>Activa la automatización y sigue los resultados en el Dashboard.</li>
</ol>

:::tip
Automatiza una tarea a la vez. Confirma que de verdad ahorra horas antes de activar la siguiente. Las pequeñas victorias se acumulan rápido y cada una libera a una persona para el trabajo que necesita criterio humano.
:::

## 5. Seguir la ganancia de productividad

Después de activar la IA, usa el Dashboard para medir el retorno: tiempo de primera respuesta, tickets resueltos por la IA y seguimientos enviados. Así decides dónde ampliar su uso.

**Ruta del menú:** *Dashboard*

<ol class="steps">
<li>Abre el <strong>Dashboard</strong> y ubica el panel de <strong>Productividad con IA</strong>.</li>
<li>Revisa las métricas de tiempo de respuesta y el volumen de atenciones resueltas por la IA.</li>
<li>Compara el período antes y después de activar la IA con el selector de fechas.</li>
<li>Fija los indicadores más importantes arriba para revisarlos cada semana.</li>
<li>Usa los números para decidir qué módulo recibe IA a continuación.</li>
</ol>

:::related
automation, crm, customer-service, helpdesk, get-customers, dashboards
:::