# Automatización: cómo automatizar tareas en ERP Instfy

<p class="lead">Esta guía muestra, paso a paso, cómo hacer automatización de negocios dentro de ERP Instfy: automatizar facturas, automatizar recordatorios de pago, automatizar la captación de leads en el CRM, automatizar correos y automatizar agendamientos.</p>

!image[Automatización de tareas y procesos](/assets/img/solucoes/automation.webp)

La automatización de flujos de trabajo (workflow automation) es entregar al software las tareas repetitivas para que tu equipo deje de reenviar facturas, perseguir pagos y escribir los mismos correos. Sigue las tareas de abajo para configurar cada automatización una sola vez.

!image[Panel de automatización de tareas en ERP Instfy]

## 1. Automatizar facturas y recurrencia

Configura una factura para que se repita en un ciclo fijo. ERP Instfy genera y envía cada factura por su cuenta, sin que nadie rehaga el trabajo cada mes.

**Ruta del menú:** *Facturas de venta*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Facturas de venta</strong> y haz clic en <strong>Crear</strong> para empezar una factura nueva.</li>
<li>Selecciona el <strong>cliente</strong>, agrega los <strong>productos o servicios</strong> y revisa los montos.</li>
<li>Activa la opción <strong>Recurrente</strong> (recurring invoice) en la factura.</li>
<li>Define el <strong>ciclo</strong> (semanal, mensual o anual), la <strong>fecha de inicio</strong> y, si quieres, la fecha de fin.</li>
<li>Marca para <strong>enviar por correo automáticamente</strong> en cada generación.</li>
<li>Haz clic en <strong>Guardar</strong>. A partir de aquí, cada factura se crea y se envía en el ciclo definido.</li>
</ol>

:::tip
Empieza por las facturas que ya sabes que se repiten, como mensualidades y contratos. Son las que dan el alivio más rápido del trabajo manual.
:::

## 2. Automatizar recordatorios de pago

Haz que ERP Instfy cobre al cliente por ti, con avisos automáticos antes y después del vencimiento, para reducir atrasos sin cobros manuales.

**Ruta del menú:** *Configuración*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Configuración</strong> y ve a <strong>Notificaciones</strong>.</li>
<li>Activa los <strong>recordatorios de pago</strong> para facturas abiertas.</li>
<li>Define <strong>cuándo</strong> se dispara cada aviso, por ejemplo tres días antes y un día después del vencimiento.</li>
<li>Elige la <strong>plantilla de correo</strong> usada en el recordatorio.</li>
<li>Haz clic en <strong>Guardar</strong>. Las facturas empiezan a enviar recordatorios solas según las reglas.</li>
</ol>

## 3. Automatizar la captación de leads

Publica un formulario que envía cada respuesta directo al CRM como lead nuevo, sin que nadie copie datos del correo a una hoja de cálculo.

**Ruta del menú:** *Constructor de formularios*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Constructor de formularios</strong> y haz clic en <strong>Crear formulario</strong>.</li>
<li>Arrastra los <strong>campos</strong> que necesitas, como nombre, correo, teléfono y mensaje.</li>
<li>En la configuración del formulario, activa el envío al <strong>CRM</strong> (form feeds CRM).</li>
<li>Define que cada respuesta se convierta en un <strong>lead</strong> y elige al responsable.</li>
<li>Haz clic en <strong>Publicar</strong> y copia el enlace o el código de inserción para tu sitio web.</li>
<li>Cada envío del formulario crea un lead automáticamente en el CRM.</li>
</ol>

:::tip
Pide solo los campos esenciales en el formulario. Los formularios cortos convierten más leads, y enriqueces el registro después dentro del CRM.
:::

## 4. Automatizar correos estándar

Crea plantillas reutilizables para bienvenidas, confirmaciones y recordatorios, para nunca reescribir el mismo mensaje.

**Ruta del menú:** *Configuración > Plantillas de correo*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Configuración</strong> y haz clic en <strong>Plantillas de correo</strong>.</li>
<li>Haz clic en <strong>Nueva plantilla</strong> y ponle un nombre claro, como "Bienvenida" o "Factura enviada".</li>
<li>Escribe el <strong>asunto</strong> y el <strong>cuerpo</strong> del correo.</li>
<li>Inserta las <strong>variables</strong> disponibles, como nombre del cliente y número de factura, para personalizar automáticamente.</li>
<li>Haz clic en <strong>Guardar</strong>. La plantilla queda disponible para facturas, recordatorios y demás correos de ERP Instfy.</li>
</ol>

## 5. Automatizar agendamientos

Deja que los clientes reserven sus propios horarios y mantén las citas y los vencimientos visibles en un solo calendario.

**Ruta del menú:** *Calendario*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Calendario</strong> y define tu <strong>disponibilidad</strong> de horarios.</li>
<li>Genera el <strong>enlace de agendamiento</strong> self-service para enviar a los clientes.</li>
<li>Activa los <strong>recordatorios automáticos</strong> de evento por correo para ti y para el invitado.</li>
<li>Revisa la vista <strong>Semana</strong> o <strong>Mes</strong> para seguir los agendamientos que llegan.</li>
<li>Cada horario reservado se convierte en un evento del Calendario, junto con los vencimientos que ERP Instfy ya trae.</li>
</ol>

:::related
ai-for-business, sales-invoice, crm, calendar, form-builder, get-customers
:::