# Tecnología del negocio: todo en un solo sistema

<p class="lead">Deja de pagar e integrar decenas de herramientas: ERP Instfy reúne CRM, contabilidad, TPV, documentos y control de accesos en un solo lugar.</p>

!image[Tecnología que sostiene el negocio](/assets/img/solucoes/business-technology-2.webp)

Esta guía muestra, paso a paso, cómo reemplazar cada software por separado (business software, CRM, POS system, document management, cloud storage) haciéndolo todo dentro de ERP Instfy, con seguridad y copia de seguridad centralizadas.

!image[Panel central de ERP Instfy reuniendo todos los módulos del negocio]

## 1. Centralizar clientes y ventas

En lugar de un CRM aparte, concentras leads, negocios e historial de ventas en un solo registro conectado a la contabilidad.

**Ruta del menú:** *CRM > Leads y Ventas > Negocios*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>CRM > Leads</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong> para registrar el contacto con nombre, correo y origen.</li>
<li>Ve a <strong>Ventas > Negocios</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong>, vinculando el negocio al lead.</li>
<li>Indica el <strong>Valor</strong> y la <strong>Fecha prevista</strong> y haz clic en <strong>Guardar</strong>.</li>
<li><strong>Arrastra la tarjeta</strong> por el embudo hasta la columna <strong>Ganado</strong> según avanza la venta.</li>
<li>Abre la tarjeta y registra cada contacto en la pestaña <strong>Notas</strong> para conservar el historial.</li>
</ol>

:::tip
Completa siempre el **Origen** del lead. Ese campo es el que muestra, en el panel, qué canales generan más clientes.
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## 2. Llevar las finanzas

Reemplaza la hoja de cálculo y el software de contabilidad registrando ingresos, gastos e informes directamente en ERP Instfy, ya ligados a las ventas.

**Ruta del menú:** *Contabilidad > Asientos*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Contabilidad > Asientos</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Elige el tipo <strong>Ingreso</strong> o <strong>Gasto</strong> y selecciona la <strong>Categoría</strong>.</li>
<li>Completa <strong>Importe</strong>, <strong>Fecha</strong> y vincúlalo al <strong>cliente</strong> o proveedor.</li>
<li>Haz clic en <strong>Guardar</strong> para que el asiento entre en el flujo de caja.</li>
<li>Ve a <strong>Contabilidad > Informes</strong> y genera el <strong>estado de resultados</strong> o el balance del período.</li>
</ol>

## 3. Vender en el mostrador

Olvida el POS system aparte: emite ventas presenciales desde el TPV del propio ERP Instfy, con stock y caja actualizados al instante.

**Ruta del menú:** *TPV (POS) > Nueva venta*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>TPV > Nueva venta</strong> y confirma que la <strong>caja</strong> del día está abierta.</li>
<li>Busca el <strong>producto</strong> por nombre o código y añádelo al carrito.</li>
<li>Ajusta la <strong>cantidad</strong> y aplica un <strong>descuento</strong> si es necesario.</li>
<li>Elige la <strong>forma de pago</strong> (efectivo, tarjeta, transferencia) y haz clic en <strong>Finalizar</strong>.</li>
<li>Haz clic en <strong>Imprimir/Enviar recibo</strong> para el cliente.</li>
</ol>

## 4. Guardar documentos y archivos

Cambia el cloud storage externo por la biblioteca de ERP Instfy: contratos, facturas e imágenes quedan organizados y accesibles por permiso.

**Ruta del menú:** *Biblioteca de medios*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Biblioteca de medios</strong> y haz clic en <strong>+ Subir</strong>.</li>
<li>Selecciona el archivo del ordenador o arrástralo al área de subida.</li>
<li>Elige o crea una <strong>Carpeta</strong> para organizar por tipo (contratos, facturas, marketing).</li>
<li>Añade <strong>etiquetas</strong> para localizarlo después en la búsqueda.</li>
<li>Haz clic en <strong>Guardar</strong> y usa <strong>Compartir</strong> para generar el enlace controlado.</li>
</ol>

:::tip
Estandariza los nombres de las carpetas por área. Los documentos bien organizados eliminan la necesidad de un servicio de almacenamiento aparte.
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## 5. Controlar accesos y seguridad

Sin un password manager disperso: defines quién ve y hace qué mediante el control de roles y permisos, reforzando la ciberseguridad.

**Ruta del menú:** *Gestión de usuarios > Usuarios y Roles*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Gestión de usuarios > Roles</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong> para definir un rol (p. ej. Vendedor, Finanzas).</li>
<li>Marca los <strong>permisos</strong> de cada módulo al que el rol puede acceder.</li>
<li>Ve a <strong>Gestión de usuarios > Usuarios</strong> y haz clic en <strong>+ Invitar</strong>.</li>
<li>Completa <strong>Nombre</strong> y <strong>Correo</strong> y asigna el <strong>Rol</strong> creado.</li>
<li>Haz clic en <strong>Guardar</strong>. El usuario recibe la invitación con acceso solo a lo que necesita.</li>
</ol>

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crm, accounting, pos, media-library, user-management, plan
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