# Marketing digital: cómo captar y convertir en ERP Instfy

<p class="lead">Una guía práctica de cómo usar ERP Instfy para convertir visitantes en leads y leads en clientes - del formulario de captación al CRM, al email marketing y a los paneles.</p>

!image[Marketing digital para atraer y convertir](/assets/img/solucoes/digital-marketing-2.webp)

Esta guía te muestra el paso a paso dentro de ERP Instfy. Términos que ya conoces del marketing - SEO local, Perfil de Empresa en Google, landing page, email marketing y automatización de marketing - aparecen aquí aplicados en la práctica. Sé honesto sobre lo que hace la herramienta: ERP Instfy no es un gestor de anuncios y no compra tráfico por ti. Opera el back office del marketing: capta, organiza, nutre y mide cada lead.

!image[Flujo en ERP Instfy: formulario de captación, lead en el CRM, envío de correo y medición en el panel]

## 1. Crear un formulario de captación

El formulario es el punto de captación que conecta tu landing page con el CRM. Cada envío se convierte en un lead automáticamente, sin copiar y pegar.

**Ruta del menú:** *Constructor de formularios*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Constructor de formularios</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Dale un <strong>nombre</strong> que identifique el origen, por ejemplo "Contacto del sitio" o "Landing de lanzamiento".</li>
<li>En la pestaña <strong>Campos</strong>, agrega solo lo esencial: <strong>Nombre</strong>, <strong>Correo</strong> y <strong>Teléfono</strong>. Marca como obligatorio lo mínimo.</li>
<li>Haz clic en <strong>Publicar</strong> y copia el <strong>Enlace público</strong> o el <strong>Código de incrustación</strong> (embed).</li>
<li>Pega el embed en tu landing page o comparte el enlace en redes sociales y WhatsApp.</li>
<li>Pruébalo en una pestaña de incógnito para confirmar que el envío llega.</li>
</ol>

:::tip
Usa nombres de formulario que revelen la campaña, como "Cotización - Instagram" o "Boletín - pie de página". Así sabes de qué canal vino cada lead sin abrir el formulario.
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## 2. Recibir y organizar los leads

Cada envío de formulario cae en el CRM como un lead. Aquí centralizas contactos, marcas el origen y decides a quién contactar primero.

**Ruta del menú:** *CRM > Leads*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>CRM</strong> y ve a <strong>Leads</strong>.</li>
<li>Revisa los leads nuevos que llegaron por los formularios, con fecha y datos completados.</li>
<li>Abre un lead y registra el <strong>origen</strong> (búsqueda orgánica, Google Ads, Facebook Ads, referido).</li>
<li>Define la <strong>etapa</strong> del embudo y el <strong>responsable</strong> del contacto.</li>
<li>Agrega una <strong>nota</strong> con el próximo paso para no perder el seguimiento.</li>
</ol>

## 3. Configurar el correo para envíos

Antes de hacer seguimiento por correo, ERP Instfy necesita un servidor de envío (SMTP) y plantillas listas. Configúralo una vez y reutilízalo siempre.

**Ruta del menú:** *Configuración*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Configuración</strong> y localiza <strong>Correo (SMTP)</strong>.</li>
<li>Completa <strong>host, puerto, usuario, contraseña y remitente</strong> de tu proveedor.</li>
<li>Usa el botón de <strong>envío de prueba</strong> para confirmar que el correo sale correctamente.</li>
<li>Ve a <strong>Plantillas de correo</strong> y crea plantillas reutilizables: bienvenida, reactivación y propuesta.</li>
<li>Guarda las plantillas con nombres claros para encontrarlas al momento del seguimiento.</li>
</ol>

:::tip
Configura y prueba el SMTP desde el inicio. Muchos recursos de ERP Instfy dependen del correo, y un seguimiento que no sale es un lead perdido.
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## 4. Hacer seguimiento y nutrición

Nutrir es dar continuidad en el momento adecuado con el mensaje adecuado. Usa las plantillas de correo para responder rápido y mantener el lead activo hasta la compra.

**Ruta del menú:** *CRM*

<ol class="steps">
<li>En el <strong>CRM</strong>, abre el lead que necesita contacto.</li>
<li>Elige la <strong>plantilla de correo</strong> adecuada a la etapa (bienvenida, reactivación o propuesta).</li>
<li>Personaliza el texto con el nombre y el interés del lead antes de enviar.</li>
<li>Envía y registra la interacción en el historial del lead.</li>
<li>Actualiza la <strong>etapa</strong> del embudo y agenda el próximo seguimiento.</li>
</ol>

## 5. Checklist de SEO local

Aparecer en Google Maps y en los resultados de "cerca de mí" ocurre fuera del ERP, pero cada llamada o clic que genera debe volver al CRM. Toma estas acciones concretas.

<ol class="steps">
<li><strong>Reclama y verifica tu Perfil de Empresa en Google</strong> - el mayor factor en el posicionamiento de Maps.</li>
<li><strong>Recolecta reseñas de forma continua</strong> - pídelas a cada cliente satisfecho y responde a todas.</li>
<li><strong>Mantén el NAP consistente</strong> - el mismo Nombre, Dirección y Teléfono en el sitio, el perfil y cada directorio.</li>
<li><strong>Agrega fotos y la categoría correcta</strong> - ayudan a Google a entender y posicionar el negocio.</li>
<li><strong>Trae el lead de vuelta a ERP Instfy</strong> - cuando un clic en Maps se vuelve contacto, regístralo en <em>CRM &gt; Leads</em> de inmediato.</li>
</ol>

## 6. Medir los resultados

Mide qué canal trae leads que cierran para invertir en lo que funciona. El panel del CRM concentra estos números.

**Ruta del menú:** *Dashboard > CRM*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Dashboard</strong> y selecciona la vista de <strong>CRM</strong>.</li>
<li>Observa el <strong>volumen de leads</strong> por período y por origen.</li>
<li>Sigue la <strong>conversión</strong> por etapa del embudo.</li>
<li>Compara canales para identificar el de mayor retorno.</li>
<li>Ajusta dónde invertir según el costo por negocio cerrado.</li>
</ol>

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form-builder, crm, automation, ai-for-business, get-customers, dashboards
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