# Preguntas frecuentes

Respuestas rápidas a las dudas más comunes de quienes acaban de contratar ERP Instfy: acceso, configuración, ventas, finanzas, RR. HH. y soporte.

Aquí reunimos las preguntas que más hacen los clientes nuevos en las primeras semanas. Cada respuesta es corta y te lleva a la página que explica el tema en detalle. Si tu duda no está aquí, consulta [Solución de problemas](#/troubleshooting) o comunícate con [soporte](#/contact-support). [[roles: Empresa, Colaborador, Cliente, Proveedor]] ## Acceso ### ¿Cuál es la dirección para entrar a ERP Instfy? El inicio de sesión está en https://erp.instfy.com/login y el registro de empresas nuevas en https://erp.instfy.com/register. El sistema funciona en el navegador, sin instalación. Consulta [Primer acceso e inicio de sesión](#/first-access). ### ¿Cómo pongo el sistema en español? La interfaz viene en inglés de forma predeterminada. Haz clic en el selector de idioma de la barra superior, que muestra el idioma actual (por ejemplo, English), y elige el idioma deseado. Consulta [Conoce la interfaz](#/interface). ### Olvidé mi contraseña, ¿cómo la recupero? En la pantalla de inicio de sesión, usa la opción de contraseña olvidada y sigue el enlace enviado por correo. Si el correo no llega, el administrador de la empresa puede restablecer la contraseña en *User Management > Users*. Consulta [Usuarios y perfiles](#/user-management). ### ¿Por qué algunos módulos no aparecen en mi menú? El menú muestra solo los módulos incluidos en el plan de la empresa y permitidos por tu perfil. Consulta [Perfiles y permisos](#/user-roles) y [Plan y suscripción](#/plan). ## Configuración ### ¿Qué debo configurar primero? Datos de la empresa, marca, moneda, preferencias del sistema y envío de correo, todo en *Settings*. Después, perfiles y usuarios. La [Guía de implementación](#/erp-onboarding) muestra el orden completo. ### ¿Cómo pongo el logotipo de la empresa en las facturas? Sube el logotipo en *Settings > Brand Settings* y completa los datos en *Settings > Company Settings*. Haz clic en Save Changes en cada pestaña. Consulta [Configuración de la empresa](#/settings). ### ¿Cómo agrego a mi equipo? Crea los perfiles en *User Management > Roles* y después los usuarios en *User Management > Users*, asignando un perfil a cada persona. Consulta [Usuarios y perfiles](#/user-management). ### ¿ERP Instfy se integra con otras herramientas? Sí. En la Configuración hay pestañas para correo electrónico, Slack, Twilio (SMS), Zoom, Google Calendar y Webhook. Consulta [Integraciones](#/integrations). ## Ventas ### ¿Cuál es la diferencia entre propuesta, cotización y factura? La propuesta y la cotización presentan precios y condiciones al cliente antes de la venta. La factura registra la venta realizada y el importe por cobrar. Consulta [Propuestas](#/proposal), [Cotizaciones](#/quotation) y [Facturas de venta](#/sales-invoice). ### ¿Cómo registro una devolución de venta? Usa *Sales Invoice > Sales Invoice Returns*, vinculando la devolución a la venta original. Consulta [Facturas de venta y devoluciones](#/sales-invoice). ### ¿Puedo vender en mostrador con ERP Instfy? Sí, con el módulo POS (TPV o punto de venta). Haces la venta en *POS > Add POS*, le das seguimiento en *POS > POS Orders* e imprimes etiquetas en *POS > Print Barcode*. Consulta [TPV](#/pos). ### ¿Dónde doy seguimiento a leads y oportunidades? En el módulo CRM, en *CRM > Leads* y *CRM > Deals*. Los embudos y etapas se configuran en *CRM > System Setup*. Consulta [CRM: leads y negocios](#/crm). ## Finanzas ### ¿Dónde registro las cuentas bancarias? En *Accounting > Banking*. Registra una cuenta para cada banco o caja, con el saldo inicial, para que los saldos coincidan con los extractos. Consulta [Finanzas y contabilidad](#/accounting). ### ¿Cómo registro que un cliente pagó una factura? Registra el cobro en *Accounting > Customer Payments* o desde la propia factura, cuando la pantalla ofrezca esa opción. El saldo de la factura y de la cuenta bancaria se actualiza. Consulta [Finanzas y contabilidad](#/accounting). ### ¿Dónde veo el estado de resultados (P&L) y el balance? En el grupo *Double Entry*: *Profit & Loss* (estado de resultados), *Balance Sheets* (balance general), *Trial Balance* (balanza de comprobación) y *Ledger Summary* (libro mayor). Consulta [Partida doble e informes](#/double-entry). ### ¿Puedo planificar el presupuesto del año? Sí, con el *Budget Planner*: crea los períodos, define el presupuesto y las asignaciones y dales seguimiento en *Budget Monitoring*. Consulta [Planificación presupuestaria](#/budget-planner). ## RR. HH. ### ¿Por dónde empiezo con el módulo de RR. HH.? Configura sucursales, departamentos y cargos en *HRM > System Setup* y después registra a los empleados en *HRM > Employees*. Consulta [RR. HH., asistencia, vacaciones y nómina](#/hrm). ### ¿Cómo genero el recibo de nómina de los empleados? Define el salario de cada persona en *HRM > Payslip > Set Salary* y genera la nómina en *HRM > Payslip > Payroll*. Consulta [RR. HH., asistencia, vacaciones y nómina](#/hrm). ### ¿ERP Instfy controla vacaciones y permisos? Sí. Crea los tipos en *Leave Types*, registra las solicitudes en *Leave Applications* y consulta los saldos en *Leave Balance*, en el grupo *HRM > Leave Management*. Consulta [RR. HH.](#/hrm). ## Soporte ### ¿Cómo abro un ticket con el soporte de Instfy? Abre un ticket desde el *Helpdesk* del menú lateral del ERP (consulta [Helpdesk](#/helpdesk)), describiendo el problema, la pantalla y lo que ya intentaste. Si lo prefieres, escribe a relationship@instfy.com o llama al +1 (689) 305-0884. Consulta [Soporte y contacto](#/contact-support). ### ¿Puedo atender a mis propios clientes desde el ERP? Sí. El módulo *Support Ticket* tiene tickets, base de conocimiento, FAQ y contacto. Consulta [Tickets y base de conocimiento](#/support-ticket) y [Helpdesk](#/helpdesk). ### ¿Dónde encuentro el significado de términos como estado de resultados (P&L) o nota de crédito? En el [Glosario](#/glossary), con los términos más usados en el ERP y enlaces a las páginas donde aparecen. ## Próximos pasos ¿No encontraste la respuesta? Consulta los problemas más comunes y cómo resolverlos. :::related troubleshooting, glossary, erp-onboarding, contact-support :::