# Cómo conseguir más clientes y leads en ERP Instfy

<p class="lead">Guía práctica, paso a paso, para captar leads, trabajar el embudo de ventas y cerrar más clientes usando los módulos de ERP Instfy.</p>

!image[Conseguir clientes: relaciones que se convierten en negocio](/assets/img/solucoes/get-customers.webp)

Esta guía muestra **qué hacer clic y dónde**, en el orden en que lo usarías en el día a día. Hazlo una vez siguiendo los pasos y después solo repite.

!image[Embudo de ventas (CRM) de ERP Instfy]

## 1. Registrar un lead en el CRM

Todo cliente empieza como un lead. Aquí es donde registras quién demostró interés.

**Ruta del menú:** *CRM → Leads*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>CRM → Leads</strong>.</li>
<li>Haz clic en <strong>+ Crear</strong>, en la esquina superior derecha.</li>
<li>Completa <strong>Nombre</strong>, <strong>Correo</strong>, <strong>Teléfono</strong>, <strong>Empresa</strong> y <strong>Origen</strong> (de dónde vino el contacto).</li>
<li>En <strong>Responsable</strong>, elige quién va a atender este lead.</li>
<li>Haz clic en <strong>Guardar</strong>. El lead aparece en la lista y ya puede pasar al embudo.</li>
</ol>

:::tip
Completa siempre el **Origen** (sitio web, recomendación, anuncio). Después, en el panel, descubres qué canales generan más clientes e inviertes en ellos.
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## 2. Trabajar el embudo de ventas

El embudo muestra en qué etapa está cada negocio, para que priorices a quien está cerca de comprar.

**Ruta del menú:** *CRM → Negocios (Deals)*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>CRM → Negocios</strong>. Verás columnas por etapa (ej.: Nuevo, Contacto, Propuesta, Ganado).</li>
<li>Haz clic en <strong>+ Crear</strong> para abrir un negocio y vincúlalo al <strong>lead/cliente</strong>.</li>
<li>Indica el <strong>valor</strong> estimado y la <strong>fecha prevista</strong> de cierre.</li>
<li><strong>Arrastra la tarjeta</strong> de una columna a otra a medida que el negocio avanza.</li>
<li>Haz clic en la tarjeta para registrar <strong>anotaciones</strong>, tareas y el próximo contacto.</li>
</ol>

## 3. Captar leads del sitio web automáticamente

En vez de escribir lead por lead, publica un formulario que envía el contacto directo al sistema.

**Ruta del menú:** *Constructor de formularios (Form Builder)*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Constructor de formularios</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Añade los campos (nombre, correo, teléfono, mensaje).</li>
<li>Guarda y copia el <strong>enlace</strong> o el código de <strong>incorporación (embed)</strong> del formulario.</li>
<li>Coloca el formulario en tu sitio web o landing page.</li>
<li>Cada envío se convierte en un <strong>lead</strong> registrado, listo para el paso 1.</li>
</ol>

## 4. Enviar propuesta o cotización

Cuando el lead se calienta, envía la oferta sin escribir todo de nuevo.

**Ruta del menú:** *Propuestas* o *Cotizaciones*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Propuestas</strong> (o <strong>Cotizaciones</strong>) y haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Selecciona el <strong>cliente</strong> y añade los <strong>ítems</strong> (producto/servicio, cantidad, precio).</li>
<li>Revisa el total y haz clic en <strong>Guardar</strong>.</li>
<li>Usa <strong>Enviar por correo</strong> para que el cliente reciba la propuesta.</li>
<li>Al ser aceptada, usa <strong>Convertir en factura</strong> para cobrar sin retrabajo.</li>
</ol>

## 5. Agendar reuniones y atenciones

Programa conversaciones con los leads directo en la agenda del sistema.

**Ruta del menú:** *Calendario*

<ol class="steps">
<li>Abre el <strong>Calendario</strong> y haz clic en el <strong>día/horario</strong> deseado.</li>
<li>Dale un título (ej.: "Reunión con [cliente]"), define inicio y fin.</li>
<li>Añade los <strong>invitados</strong> y guarda. El evento queda registrado para seguimiento.</li>
</ol>

## 6. Hacer el seguimiento por correo

La venta suele ocurrir en el seguimiento. Estandariza los mensajes.

**Ruta del menú:** *Configuración → Plantillas de correo*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Configuración → Plantillas de correo</strong>.</li>
<li>Edita (o crea) una plantilla de <strong>seguimiento</strong> con el texto estándar.</li>
<li>Guarda. Usa la plantilla al enviar propuestas o mensajes por el sistema para mantener contacto constante.</li>
</ol>

## 7. Acompañar la conversión en el panel

Mira qué está funcionando y dónde se traban los negocios.

**Ruta del menú:** *Dashboard → CRM*

<ol class="steps">
<li>Abre el <strong>Panel de CRM</strong>.</li>
<li>Revisa leads por <strong>origen</strong>, negocios por <strong>etapa</strong> y la <strong>tasa de conversión</strong>.</li>
<li>Refuerza los canales que más convierten y revisa las etapas donde muchos negocios se detienen.</li>
</ol>

:::tip
Rutina que funciona: registra el lead en cuanto llega (paso 1), mueve la tarjeta en el embudo en cada contacto (paso 2) y haz el seguimiento (paso 6). Es la diferencia entre "lo recuerdo después" y vender.
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crm, ai-for-business, automation, proposal, calendar, dashboards
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