# Metas

Crea metas por categoría, divídelas en hitos, registra contribuciones y sigue el progreso en el módulo Goal de ERP Instfy.

El módulo **Goal** (Metas) ayuda a convertir los objetivos de la empresa en metas medibles. Organizas las metas por **categoría**, defines **hitos** (milestones) intermedios, registras **contribuciones** que hacen avanzar la meta y sigues todo en la pantalla de **tracking** (seguimiento). Usa las metas para objetivos como formar una reserva de caja, alcanzar un volumen de facturación o financiar una inversión. [[roles: Empresa]] !image[Pantalla de Tracking con las metas, valores actuales, progreso y estado](/assets/img/erp/goal.webp) ## Antes de empezar - Define con el liderazgo **qué objetivos** vale la pena seguir. Pocas metas bien elegidas funcionan mejor que muchas. - Ten el **valor objetivo** y el **plazo** de cada meta. - Si la meta es financiera, mantén la [Contabilidad](#/accounting) al día para que los números coincidan. | Menú | Para qué sirve | |---|---| | *Goal > Category* | Agrupar metas por tema | | *Goal > Goals* | Crear y editar metas | | *Goal > Milestones* | Dividir la meta en hitos | | *Goal > Contributions* | Registrar avances en la meta | | *Goal > Tracking* | Seguir el progreso | ## Crear categorías de metas Las categorías organizan las metas por tema, como "Financiero", "Comercial" o "Inversiones". **Ruta en el menú:** *Goal > Category*
  1. Abre Goal > Category.
  2. Haz clic en Create (o en el ícono +).
  3. Indica el nombre de la categoría.
  4. Haz clic en Save. La categoría pasa a aparecer en el registro de metas.
## Crear una meta **Ruta en el menú:** *Goal > Goals*
  1. Abre Goal > Goals.
  2. Haz clic en Create (o en el ícono +).
  3. Ponle un nombre específico a la meta y selecciona la categoría.
  4. Indica el valor objetivo y el plazo (fechas de inicio y fin), además de los demás datos solicitados.
  5. Haz clic en Save. La meta aparece en la lista, lista para recibir hitos y contribuciones.
:::tip Prefiere metas específicas y medibles. En lugar de "mejorar la caja", usa "Reserva de R$ 100 mil hasta diciembre". Así el progreso se puede calcular. ::: ## Dividir la meta en hitos (Milestones) Los hitos dividen una meta grande en etapas más pequeñas, con fechas propias. Muestran a tiempo si la meta va al ritmo esperado. **Ruta en el menú:** *Goal > Milestones*
  1. Abre Goal > Milestones.
  2. Haz clic en Create (o en el ícono +).
  3. Selecciona la meta, ponle un nombre al hito e indica el valor y la fecha esperados.
  4. Haz clic en Save. Repite para cada etapa (ej.: un hito por trimestre).
## Registrar contribuciones Las contribuciones son los avances concretos en la meta, como un aporte a la reserva o un valor alcanzado en el período. **Ruta en el menú:** *Goal > Contributions*
  1. Abre Goal > Contributions.
  2. Haz clic en Create (o en el ícono +).
  3. Selecciona la meta, indica el valor y la fecha de la contribución y agrega una observación, si quieres.
  4. Haz clic en Save. El progreso de la meta se actualiza.
:::note Registra las contribuciones cada vez que haya un avance, y no solo a fin de mes. Así el tracking muestra la evolución real y los hitos son comparables. ::: ## Seguir el progreso (Tracking) **Ruta en el menú:** *Goal > Tracking*
  1. Abre Goal > Tracking.
  2. Ve, para cada meta, cuánto se ha alcanzado en relación con el objetivo.
  3. Compara el avance con los hitos y con el tiempo restante.
  4. Para las metas atrasadas, decide con el equipo: acelerar las acciones, ajustar el plazo o revisar el objetivo en Goal > Goals.
## Usar las metas en la rutina
  1. Cada semana: registra las contribuciones en Goal > Contributions.
  2. Cada mes: revisa Goal > Tracking en la reunión de resultados.
  3. En cada hito: verifica si el hito se alcanzó y ajusta el plan.
  4. Al final del ciclo: cierra las metas concluidas y crea las del próximo período.
## Flujo completo **Category > Goals > Milestones > Contributions > Tracking > Revisión y nuevo ciclo** Las metas se conectan con el resto de ERP Instfy mediante la planificación financiera: 1. El [Planificador de presupuesto](#/budget-planner) define cuánto entra y sale por cuenta. 2. La [Contabilidad](#/accounting) y la [Partida doble](#/double-entry) muestran el resultado real. 3. Las metas traducen los objetivos mayores en metas con hitos y contribuciones. 4. El tracking cierra el ciclo y orienta la siguiente ronda de planificación. ## Preguntas frecuentes ### ¿Cuál es la diferencia entre meta e hito? La meta es el objetivo final, con valor objetivo y plazo. El hito (*Milestone*) es una etapa intermedia de esa meta, con valor y fecha propios, que ayuda a ver si el ritmo es el correcto. ### ¿Qué es una contribución? Es el registro de un avance concreto en la meta, como un valor aportado o alcanzado en una fecha. La suma de las contribuciones forma el progreso que se muestra en *Goal > Tracking*. ### ¿Tengo que usar categorías? No es obligatorio en todos los casos, pero ayuda mucho cuando hay varias metas. Las categorías se crean en *Goal > Category* y permiten agrupar y filtrar. ### ¿Puedo cambiar el valor objetivo de una meta? Sí. Abre la meta en *Goal > Goals*, haz clic en editar, cambia el objetivo o el plazo y guarda. Hazlo con moderación, para no perder la referencia del plan original. ### ¿Cuál es la diferencia entre el módulo Goal y el Budget Planner? El Budget Planner planifica ingresos y gastos por cuenta en un período. Goal sigue objetivos específicos con hitos y contribuciones. Ambos se complementan en la planificación. ## Próximos pasos Combina las metas con el presupuesto y los estados contables para cerrar el ciclo de planificación. :::related budget-planner, accounting, double-entry, business-strategy, dashboards :::