# Acabo de contratar a Instfy

<p class="lead">Bienvenido a la experiencia Instfy. Descubre qué sucede después de la contratación, qué preparar para el Discovery y cómo acompañamos cada etapa hasta los resultados.</p>

Esta guía es para quien acaba de contratar a Instfy para un Discovery o para un Proyecto Instfy. Muestra, desde el primer día hasta el ciclo de evolución, cómo se desarrolla el trabajo, quién participa y qué esperamos de ti en cada momento. Si contrataste solo ERP Instfy, sigue la [hoja de ruta de implementación del ERP](#/erp-onboarding).

!image[Reunión de apertura (kickoff) con el cliente: el primer paso después de la contratación](/assets/img/instfy-kickoff.webp)

<div class="doc-cta"><div><strong>Formulario de Onboarding</strong><span>Envía punto focal, personas clave, comunicación, accesos y datos de facturación para empezar el kickoff. Recibes una copia por correo.</span></div><a class="doc-cta-btn" href="#/form-onboarding">Completar onboarding →</a></div>

## Antes de empezar

- Lee [Cómo pensamos](#/how-we-think) y la [Metodología Instfy](#/methodology). Explican la lógica que vamos a seguir juntos.
- Define quién será el **punto focal** de tu empresa: la persona que responde por las decisiones del día a día y organiza el acceso a la información.
- Identifica a las personas que necesitan ser escuchadas: socios, liderazgo y responsables de ventas, operación, finanzas y personas.

## Etapa 1: Bienvenida y kickoff

Justo después de la contratación, agendamos la reunión de apertura (kickoff).

<ol class="steps">
<li><strong>Presentación de los equipos:</strong> conoces a quienes conducen tu proyecto en Instfy y nosotros conocemos a tu punto focal.</li>
<li><strong>Alineación de objetivos:</strong> revisamos qué motivó la contratación y qué esperas lograr.</li>
<li><strong>Agenda del Discovery:</strong> acordamos entrevistas, reuniones, plazos y la fecha de la presentación.</li>
<li><strong>Canales de comunicación:</strong> definimos dónde intercambiamos documentos, cómo registramos las decisiones y con qué frecuencia hablamos.</li>
</ol>

## Etapa 2: Discovery (Entender)

El Discovery es la base de todo. En él construimos una fotografía precisa del negocio, de quienes están detrás de él y de su ambición, respondiendo a cinco preguntas: quién es, dónde está, adónde quiere llegar, en qué contexto está y cuáles son sus restricciones.

### Qué preparar

| Tema | Qué conviene tener a mano |
|---|---|
| Negocio | Presentación institucional, historia, productos y servicios, principales clientes. |
| Números | Facturación, márgenes, costos principales y metas, con el nivel de detalle que tengas. |
| Comercial | Cómo vendes hoy, canales, embudo, ticket promedio y principales competidores. |
| Operación | Procesos críticos, estructura del equipo y sistemas utilizados. |
| Marca y digital | Sitio web, redes, materiales y resultados de campañas. |
| Ambición | Adónde quieres llegar, en cuánto tiempo y qué no estás dispuesto a hacer. |

:::tip
No esperes a tener todo organizado. Parte de nuestro trabajo es justamente organizar lo que existe. Comparte lo que tienes y dinos qué falta.
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### Cómo se desarrolla

<ol class="steps">
<li><strong>Entrevistas:</strong> conversamos con el fundador y con las personas clave del negocio.</li>
<li><strong>Análisis de datos y documentos:</strong> estudiamos números, procesos y materiales.</li>
<li><strong>Lectura del contexto:</strong> analizamos el escenario global, nacional, regional y local, los competidores y los clientes.</li>
<li><strong>Presentación:</strong> mostramos la fotografía del negocio con hechos, señales, hipótesis, oportunidades y riesgos.</li>
</ol>

## Etapa 3: Propuesta del Proyecto Instfy

Con el Discovery concluido, presentamos la propuesta del proyecto principal, diseñada para tu realidad: objetivos, dirección, alcance, equipo necesario, etapas, inversión, indicadores y modelo de relación. No necesitas elegir servicios antes: la combinación correcta surge de lo que se descubrió.

## Etapa 4: Ejecución en ciclos

Después de la aprobación, el proyecto sigue las etapas Direccionar, Diseñar, Construir y Activar de la [metodología](#/methodology).

- **Liderazgo único:** un líder de proyecto integra todos los frentes y especialistas involucrados.
- **Ciclos de trabajo:** avanzamos en ciclos cortos, con puntos formales de decisión.
- **Seis preguntas para cada iniciativa:** qué estamos haciendo, por qué, quién es responsable, cuándo debe suceder, cuánto cuesta y cómo sabremos si funcionó.
- **Registro de decisiones:** las hipótesis, los cambios de dirección y los aprendizajes quedan documentados.

## Etapa 5: Medir y evolucionar

Al inicio del proyecto registramos los indicadores de partida. A lo largo del trabajo damos seguimiento a indicadores intermedios y, al final de cada ciclo, medimos el impacto real en el negocio. A partir de ello decidimos juntos qué continúa, qué cambia y cuál es el próximo movimiento.

**Realidad inicial > Objetivo > Iniciativas > Indicadores > Resultado > Aprendizaje.**

## Checklist de los primeros 15 días

| Ítem | Responsable | Hecho |
|---|---|---|
| Contrato firmado y propuesta aprobada | Instfy y cliente | ☐ |
| [Formulario de onboarding](#/form-onboarding) completado | Cliente | ☐ |
| Acuerdo de confidencialidad firmado, cuando aplique | Instfy y cliente | ☐ |
| Datos de facturación enviados | Cliente | ☐ |
| Punto focal definido | Cliente | ☐ |
| Personas clave para entrevistas indicadas | Cliente | ☐ |
| Kickoff realizado | Instfy y cliente | ☐ |
| Agenda de entrevistas confirmada | Instfy | ☐ |
| Documentos y números compartidos | Cliente | ☐ |
| Accesos a los sistemas concedidos (nunca envíes contraseñas por correo) | Cliente | ☐ |
| Canales de comunicación definidos | Instfy y cliente | ☐ |
| Indicadores iniciales registrados | Instfy | ☐ |
| Fecha de la presentación del Discovery agendada | Instfy | ☐ |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto tiempo toma el Discovery?

El plazo se acuerda en el kickoff y depende del tamaño del negocio y de la disponibilidad de personas e información. La agenda completa, con la fecha de la presentación, queda definida desde el inicio.

### ¿Quién de mi empresa necesita participar?

El fundador o principal tomador de decisiones, el punto focal y las personas responsables de las áreas más relevantes para el desafío, como ventas, operación, finanzas y personas.

### ¿Mis datos están protegidos?

Sí. La información compartida se usa solo para el trabajo contratado y se trata con confidencialidad. Para solicitudes sobre datos personales, escribe a dpo@instfy.com.

### ¿Puedo usar los productos Instfy dentro del proyecto?

Sí, cuando sean la mejor respuesta para tu caso. ERP Instfy, Instfy IA, Instfy Data y Carbon by Instfy pueden formar parte de la solución.

## Próximos pasos

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