# Conoce la interfaz

<p class="lead">Aprende a navegar en ERP Instfy: el menú lateral y sus grupos, la barra superior, el idioma, las listas, los filtros, la búsqueda, la exportación y los botones estándar.</p>

Cuando entiendes una pantalla de ERP Instfy, entiendes casi todas. Esta página presenta las tres áreas de la pantalla (barra superior, menú lateral y área de contenido) y los patrones que se repiten en todos los módulos.

[[roles: Empresa, Colaborador, Cliente, Proveedor]]

!image[Pantalla del ERP Instfy con barra superior, menú lateral a la izquierda y la lista de clientes al centro](/assets/img/erp/interface.webp)

## Antes de empezar

- Inicia sesión en https://erp.instfy.com/login. Consulta [Primer acceso e inicio de sesión](#/first-access).
- Recuerda que lo que aparece en la pantalla depende de tu plan y de tu perfil. Consulta [Perfiles y permisos](#/user-roles).

## Barra superior

En la parte superior de la pantalla están los controles que se aplican a todo el sistema:

- **Alternar barra lateral:** contrae o expande el menú lateral, lo que da más espacio a listas e informes.
- **Selector de idioma:** muestra el idioma actual (por ejemplo, English) y te permite cambiarlo.
- **Tu nombre o avatar:** acceso a tu perfil y a la opción para salir.

## Menú lateral y sus grupos

El menú lateral lista los módulos de arriba hacia abajo. Los grupos con subelementos se abren al hacer clic. Para el usuario Empresa, el orden es este:

| Grupo | Subelementos principales |
|---|---|
| *Dashboard* | Project, Account, HRM, Recruitment, POS, CRM y Support Dashboard |
| *User Management* | Roles, Users |
| *Proposal* | Lista de propuestas |
| *Sales Invoice* | Sales Invoice, Sales Invoice Returns |
| *Purchase* | Purchase Invoice, Purchase Returns, Warehouses, Transfers |
| *Product & Service* | Items, System Setup |
| *Quotation* | Lista de cotizaciones |
| *Project* | Projects, Projects Report, System Setup |
| *Accounting* | Customers, Vendors, Banking, Chart Of Accounts, Vendor Payments, Customer Payments, Revenue, Expense, Debit Notes, Credit Notes, Reports, System Setup |
| *Goal* | Goals, Milestones, Contributions, Tracking, Category |
| *Budget Planner* | Budget Periods, Budget, Budget Allocations, Budget Monitoring |
| *Double Entry* | Ledger Summary, Trial Balance, Balance Sheets, Profit & Loss, Reports |
| *HRM* | Employees, Payslip, Attendance, Leave Management, eventos de la vida laboral, System Setup |
| *Performance* | Indicators, Employee Goals, Review Cycles, Employee Reviews, System Setup |
| *Training* | Training Types, Trainers, Training List |
| *Recruitment* | Vacantes, candidatos, entrevistas, ofertas e incorporación |
| *POS* | Add POS, POS Orders, Print Barcode |
| *CRM* | Leads, Deals, System Setup |
| *Form Builder* | Formularios |
| *Support Ticket* | Tickets, Knowledge Base, FAQ, Contact, System Setup |
| *Contract* | Contracts, Contract Types |
| Elementos sueltos | Calendar, Zoom Meetings, Timesheet, Media Library, Messenger, Helpdesk |
| *Plan* | Setup Subscription Plan, Bank Transfer Requests, Orders |
| *Settings* | Configuración de la empresa |

:::tip
Casi todos los módulos tienen un elemento **System Setup** (configuración del sistema) al final del grupo. Ahí están las listas auxiliares del módulo (categorías, tipos, etapas, embudos). Configura el System Setup antes de empezar a registrar datos.
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## Contraer y expandir el menú

<ol class="steps">
<li>Haz clic en el ícono de <strong>alternar barra lateral</strong> en la barra superior.</li>
<li>El menú se contrae y el área de contenido ocupa todo el ancho de la pantalla.</li>
<li>Haz clic de nuevo para expandir el menú.</li>
</ol>

## Cambiar el idioma

<ol class="steps">
<li>Haz clic en el <strong>selector de idioma</strong> en la barra superior.</li>
<li>Elige el idioma en la lista.</li>
<li>La interfaz se muestra en el nuevo idioma.</li>
</ol>

## Listas, filtros y búsqueda

La mayoría de los módulos se abre en una **lista** de registros (clientes, facturas, empleados, tickets). En las listas sueles encontrar:

- **Search:** campo para localizar registros por nombre, número u otro texto.
- **Filters:** opciones para limitar la lista por período, estado, cliente u otro criterio, según la pantalla.
- **Elementos por página:** selector como *10 per page* para elegir cuántos registros mostrar, con **Previous** y **Next** para navegar entre las páginas.
- **Estado:** etiquetas que indican la situación del registro (por ejemplo, borrador, enviado, pagado).

## Botones estándar

En las guías de esta documentación, cuando aparezca "haz clic en **Create**", busca el botón **Create** seguido del nombre del elemento en la parte superior de la lista de esa pantalla.


| Botón | Qué hace |
|---|---|
| **Create ...** | Está en la parte superior de la lista e incluye el nombre del elemento, por ejemplo **Create Customer** en clientes o **Create Sales Proposal** en propuestas. Abre el formulario para registrar un nuevo elemento. |
| **View** (ícono de ojo) | Muestra los detalles del registro. |
| **Edit** (ícono de lápiz) | Abre el registro para modificarlo. |
| **Delete** (ícono de papelera) | Elimina el registro después de pedir confirmación. |
| **Save** o **Save Changes** | Guarda lo que completaste. |
| **Cancel** | Cierra el formulario sin guardar. |

:::warn
La eliminación pide confirmación y, en general, no se puede deshacer. Antes de eliminar un cliente, producto o usuario que ya tiene documentos vinculados, verifica que eso no vaya a afectar tus informes.
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## Exportación e impresión

En las pantallas de documentos e informes, como facturas, cotizaciones e informes contables, suele haber opciones para **descargar**, **exportar** o **imprimir**. La disponibilidad varía según la pantalla: si la opción no aparece, la pantalla no ofrece exportación o tu perfil no tiene ese permiso.

## Paneles

El grupo *Dashboard* reúne siete paneles con indicadores y gráficos de cada área. Se calculan a partir de lo que se registra en los módulos. Consulta [Paneles por área](#/dashboards).

## Preguntas frecuentes

### ¿Por qué mi menú tiene menos elementos de los que muestra esta página?

El menú muestra solo los módulos incluidos en el plan de la empresa y permitidos por tu perfil. Un colaborador de finanzas, por ejemplo, puede no ver el grupo HRM. Consulta [Perfiles y permisos](#/user-roles).

### ¿Qué es el elemento System Setup que aparece en varios módulos?

Es el área de registros auxiliares de cada módulo, como categorías de producto, tipos de cuenta, etapas de tarea, embudos del CRM o sucursales de RR. HH. Estos registros alimentan las listas de opciones de los formularios.

### ¿Cómo vuelvo al panel inicial?

Abre el grupo *Dashboard* en el menú lateral y elige el panel de tu área.

### ¿Por qué no me aparece un botón Create o Delete?

Los botones dependen de los permisos de tu perfil. Si necesitas crear o eliminar registros en un módulo, pide al administrador que ajuste tu perfil en *User Management > Roles*.

## Próximos pasos

Ahora que conoces la pantalla, entiende los perfiles de acceso y configura la empresa.

:::related
user-roles, settings, dashboards, erp-onboarding
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