# Operaciones y procesos: cómo organizar en ERP Instfy

<p class="lead">Aprende a poner tu operación en orden dentro de ERP Instfy: estructura proyectos, estandariza procesos con checklists, controla el inventario y sigue la productividad en un solo lugar.</p>

!image[Operación organizada, con procesos claros](/assets/img/solucoes/operations.webp)

Esta guía te muestra, paso a paso, cómo convertir la rutina en proceso dentro de ERP Instfy. Usa estas secciones para armar tus procedimientos operativos estándar (SOP), el manual de operaciones, la gestión de inventario (inventory management), la gestión de proyectos (project management) y el flujo de trabajo (workflow management) del equipo.

!image[Panel de proyectos y procesos en ERP Instfy]

## 1. Estructurar el trabajo en proyectos y tareas

Todo trabajo con alcance y plazo empieza como proyecto. Así reúnes tareas, equipo y etapas en un solo lugar y no pierdes el control de la operación.

**Ruta del menú:** *Proyectos*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Proyectos</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong> en la esquina superior derecha.</li>
<li>Completa <strong>Nombre</strong>, <strong>Cliente</strong> y <strong>Presupuesto</strong>, y define la <strong>Fecha de inicio</strong> y la <strong>Fecha de fin</strong>.</li>
<li>Agrega los <strong>Miembros del equipo</strong> que van a participar y haz clic en <strong>Guardar</strong>.</li>
<li>Abre el proyecto y crea las <strong>Etapas</strong> (por ejemplo: Por hacer, Haciendo, Hecho) en la pestaña del tablero.</li>
<li>Haz clic en <strong>+ Crear tarea</strong>, completa <strong>Título</strong>, <strong>Responsable</strong>, <strong>Etapa</strong>, <strong>Prioridad</strong> y <strong>Fecha límite</strong>, y guarda.</li>
<li>Arrastra las tareas entre etapas a medida que avanza el trabajo; el progreso del proyecto se actualiza solo.</li>
</ol>

:::tip
Completa siempre el **Presupuesto** del proyecto. Es el campo que luego permite comparar el costo de las horas registradas con el valor planificado.
:::

## 2. Estandarizar procesos con formularios y checklists

Los procesos que dependen de la memoria de las personas fallan. Convierte cada rutina en un formulario o checklist reutilizable para que todos sigan el mismo estándar.

**Ruta del menú:** *Constructor de formularios*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Constructor de formularios</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Dale un <strong>Nombre</strong> al formulario (por ejemplo: Checklist de apertura de tienda) y guarda para abrir el editor.</li>
<li>Arrastra los campos que necesites: <strong>Casilla de verificación</strong> para ítems de checklist, <strong>Texto</strong>, <strong>Fecha</strong> y <strong>Adjunto</strong>.</li>
<li>Marca como <strong>Obligatorios</strong> los campos que no pueden quedar en blanco y haz clic en <strong>Guardar</strong>.</li>
<li>Usa <strong>Vista previa</strong> para probar el llenado y luego <strong>Publica</strong> el formulario para el equipo.</li>
<li>Comparte el enlace o incrusta el formulario para que cada ejecución del proceso quede registrada.</li>
</ol>

:::tip
Nombra tus formularios con un prefijo de proceso (SOP - Ventas, SOP - Inventario). Así encontrarás mucho más rápido cada procedimiento operativo estándar después.
:::

## 3. Controlar el inventario

Mantener el inventario actualizado evita vender ítems no disponibles y comprar de más. En ERP Instfy el control empieza en el catálogo de productos y servicios.

**Ruta del menú:** *Productos y servicios*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Productos y servicios</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Completa <strong>Nombre</strong>, <strong>SKU</strong>, <strong>Precio de venta</strong> y <strong>Precio de costo</strong>.</li>
<li>Indica la <strong>Cantidad en stock</strong> inicial y define el <strong>Stock mínimo</strong> de alerta.</li>
<li>Haz clic en <strong>Guardar</strong>. El ítem aparece en la lista con su nivel de stock actual.</li>
<li>Sigue la columna de <strong>Cantidad</strong> y repón los ítems que queden por debajo del stock mínimo.</li>
</ol>

## 4. Registrar horas y productividad

El registro de horas muestra cuánto tiempo consume realmente cada tarea. Es la base para medir la productividad y comparar el costo con el presupuesto.

**Ruta del menú:** *Registro de horas*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Registro de horas</strong> y haz clic en <strong>+ Crear</strong>.</li>
<li>Selecciona el <strong>Proyecto</strong> y la <strong>Tarea</strong> en la que trabajaste.</li>
<li>Indica la <strong>Fecha</strong> y la <strong>Cantidad de horas</strong>, y describe la actividad realizada.</li>
<li>Haz clic en <strong>Guardar</strong>. Las horas se suman al proyecto y al responsable.</li>
<li>Repite en cada jornada para mantener el historial de productividad siempre completo.</li>
</ol>

## 5. Seguir la operación

Con proyectos, procesos, inventario y horas al día, el panel lo reúne todo para que decidas con datos antes de que algo se retrase.

**Ruta del menú:** *Dashboard > Proyectos*

<ol class="steps">
<li>Abre <strong>Dashboard > Proyectos</strong>.</li>
<li>Revisa el <strong>Progreso</strong> de cada proyecto (porcentaje de tareas completadas).</li>
<li>Compara las <strong>Horas registradas</strong> con el presupuesto planificado.</li>
<li>Identifica los proyectos con <strong>plazo próximo</strong> o etapas atrasadas.</li>
<li>Redistribuye tareas o refuerza el equipo donde el progreso esté estancado.</li>
</ol>

:::related
project, form-builder, product-service, timesheet, dashboards
:::