# Propuestas comerciales

Crea propuestas con ítems y valores, envíalas al cliente, registra la aprobación y convierte la propuesta en factura sin volver a digitar nada.

La **Propuesta** (Proposal) es el documento en el que presentas al cliente qué vas a entregar y a qué precio: productos o servicios, cantidades, precios, impuestos, descuentos y condiciones. Usa la propuesta cuando el negocio ya está maduro en el [CRM](#/crm) y el cliente necesita una oferta formal para decidir. Cuando la acepta, la misma propuesta se convierte en [factura de venta](#/sales-invoice). [[roles: Empresa, Colaborador]] !image[Lista de propuestas con número, cliente, fechas, valores y estado en el ERP Instfy](/assets/img/erp/proposal.webp) ## Antes de empezar Para que la propuesta salga bien a la primera, ten listo: - **Cliente registrado** en *Accounting > Customers*. Consulta [Contabilidad](#/accounting). - **Ítems registrados** en *Product & Service > Items*, con precio, unidad e impuesto. Consulta [Productos y servicios](#/product-service). - **Datos de la empresa, moneda y correo electrónico** definidos en *Settings*, para que el documento y el envío funcionen. Consulta [Configuración](#/settings). **Ruta en el menú:** *Proposal* (Propuestas) ## Crear una propuesta La propuesta reúne la oferta en un documento numerado, listo para enviar. **Ruta en el menú:** *Proposal*
  1. Abre Proposal en el menú lateral.
  2. Haz clic en Create (o en el ícono +).
  3. Selecciona el cliente e indica las fechas de la propuesta.
  4. Agrega los ítems: elige cada producto o servicio, ajusta la cantidad y revisa precio, impuesto y descuento. El total se calcula automáticamente.
  5. Si quieres, incluye observaciones y condiciones comerciales.
  6. Haz clic en Save. La propuesta aparece en la lista con número propio y estado inicial.
:::tip Si un ítem no aparece en la lista, todavía no ha sido registrado. Regístralo en *Product & Service > Items* y vuelve a la propuesta: el precio y el impuesto ya vendrán completados. ::: ## Revisar y enviar la propuesta al cliente Antes de enviarla, revisa el documento tal como lo verá el cliente. **Ruta en el menú:** *Proposal*
  1. En la lista de propuestas, abre la propuesta deseada (ícono de ver).
  2. Revisa cliente, ítems, impuestos, descuentos y total.
  3. Usa la acción de enviar para mandar la propuesta por correo electrónico al cliente, o descarga/imprime el documento para enviarlo por otro canal.
  4. Después del envío, el estado de la propuesta se actualiza en la lista.
:::warn El envío por correo depende de la configuración de correo en *Settings > Email Settings*. Si el cliente no lo recibe, revisa esa configuración primero. Consulta [Configuración](#/settings). ::: ## Registrar la aprobación o el rechazo Mantener el estado al día muestra cuántas propuestas están abiertas y cuál es la tasa de aceptación. **Ruta en el menú:** *Proposal*
  1. Abre la propuesta que el cliente respondió.
  2. Usa la acción de cambiar el estado y márcala como aceptada (aprobada) o rechazada, según la respuesta.
  3. Si el cliente pide ajustes antes de aprobar, edita la propuesta, guarda y vuelve a enviarla.
:::note Los nombres exactos de los estados pueden variar según el idioma de la interfaz. Lo importante es que la lista muestre con claridad qué está en borrador, enviado, aceptado o rechazado. ::: ## Convertir la propuesta en factura Cuando el cliente aprueba, convierte la propuesta en factura de venta. El cliente y los ítems se copian, y no tienes que digitar nada nuevo. **Ruta en el menú:** *Proposal*
  1. Abre la propuesta aprobada.
  2. Haz clic en la acción de convertir en factura (Convert to Invoice).
  3. Revisa la factura generada: fechas de emisión y vencimiento, ítems y total.
  4. Guarda la factura. Pasa a aparecer en Sales Invoice > Sales Invoice, y la propuesta queda marcada como convertida.
:::tip Convertir en lugar de recrear evita errores de digitación y mantiene el historial vinculado: sabes de qué propuesta vino cada factura. ::: ## Duplicar una propuesta Para clientes con ofertas parecidas, duplica una propuesta existente y ajusta solo lo que cambió. Abre la lista en *Proposal*, usa la acción de duplicar en la propuesta base, cambia cliente, ítems o valores y haz clic en **Save**. ## Flujo completo La propuesta conecta lo comercial con lo financiero: **Negocio en el CRM > Propuesta > Aprobación del cliente > Factura de venta > Pago del cliente > Reportes** 1. La oportunidad se trabaja en el [CRM](#/crm). 2. La oferta se formaliza en la propuesta y se envía. 3. Aprobada, se convierte en [factura de venta](#/sales-invoice). 4. El pago se registra en *Accounting > Customer Payments* ([Contabilidad](#/accounting)). 5. El ingreso aparece en los reportes de [Contabilidad](#/accounting) y [Partida doble](#/double-entry). ## Preguntas frecuentes ### ¿Cuál es la diferencia entre propuesta y cotización? Ambas presentan ítems y precios al cliente. La propuesta suele usarse como oferta comercial completa, vinculada a la negociación, y se convierte en factura cuando se aprueba. La cotización es un presupuesto formal de precios. Usa el documento que se ajuste a tu proceso de venta; muchas empresas usan solo uno de los dos. ### ¿Puedo editar una propuesta después de enviarla? Sí, mientras no se haya convertido en factura. Edítala, guarda y vuelve a enviarla al cliente para que reciba la versión actualizada. ### ¿La propuesta ya registra ingresos en las finanzas? No. La propuesta es solo una oferta. El ingreso entra en las finanzas únicamente cuando la propuesta se convierte en factura de venta y se registra el pago del cliente. ### ¿Cómo envío la propuesta por correo electrónico? Abre la propuesta y usa la acción de enviar. Para que funcione, el correo de la empresa debe estar configurado en *Settings > Email Settings*. ### ¿Dónde veo la factura generada a partir de la propuesta? En *Sales Invoice > Sales Invoice*. La factura convertida aparece en la lista con el mismo cliente y los mismos ítems de la propuesta. ## Próximos pasos Una vez aprobada la propuesta, sigue con la facturación y el cobro. :::related sales-invoice, quotation, crm, product-service, accounting :::