# Solución de problemas

Resuelve los problemas más comunes de ERP Instfy: inicio de sesión, correos, menú según permisos, moneda, informes e integraciones, con causa y solución.

¿Algo no funciona como esperabas? Antes de pedir ayuda, busca el síntoma en esta página. Cada problema incluye la causa más probable y el paso a paso para resolverlo. La mayoría se resuelve en pocos minutos, sin necesidad de comunicarte con soporte. [[roles: Empresa, Colaborador]] !image[Mensaje de error en la pantalla de inicio de sesión del ERP Instfy cuando el correo o la contraseña no coinciden](/assets/img/erp/troubleshooting.webp) ## Antes de empezar - Recarga la página e inténtalo de nuevo. Muchas fallas momentáneas desaparecen así. - Prueba en una ventana de incógnito o en otro navegador para descartar la caché y las extensiones. - Anota lo que estabas haciendo, la pantalla y el mensaje de error, si lo hay. ## Acceso ### No puedo entrar al sistema **Causa probable:** correo o contraseña incorrectos, dirección equivocada o usuario desactivado.
  1. Confirma que estás en https://erp.instfy.com/login.
  2. Escribe el correo con cuidado, sin espacios al inicio ni al final.
  3. Usa la opción de contraseña olvidada para crear una contraseña nueva.
  4. Si eres colaborador, pide al administrador que revise tu registro en User Management > Users.
### No recibí el correo de recuperación de contraseña o de notificación **Causa probable:** el mensaje se fue a spam o el envío de correo no está configurado.
  1. Revisa las carpetas de spam, correo no deseado y promociones.
  2. Verifica que el correo que escribiste sea el mismo del registro.
  3. Si eres el administrador, revisa Settings > Email Settings (servidor, puerto, usuario, contraseña y remitente) y haz un envío de prueba.
  4. Verifica en Settings > Email Notification Settings que el evento esté activado.
Consulta [Integraciones](#/integrations). ### El menú no muestra un módulo que necesito **Causa probable:** tu perfil no tiene permiso en el módulo o el módulo no forma parte del plan.
  1. Pide al administrador que abra User Management > Roles y revise los permisos de tu perfil.
  2. Si el perfil es correcto, el administrador revisa el plan en Plan > Setup Subscription Plan.
  3. Después de cualquier ajuste, cierra sesión y vuelve a entrar al sistema.
Consulta [Perfiles y permisos](#/user-roles) y [Plan y suscripción](#/plan). ### No aparece un botón como Create o Delete **Causa probable:** el perfil permite ver el módulo, pero no crear, editar ni eliminar. **Cómo resolverlo:** pide al administrador que marque la acción necesaria en tu perfil en *User Management > Roles*. Consulta [Usuarios y perfiles](#/user-management). ## Configuración ### Los importes aparecen con la moneda equivocada **Causa probable:** la moneda no se definió antes de los registros o se cambió después.
  1. Abre Settings > Currency Settings.
  2. Elige la moneda correcta y ajusta el formato de los importes.
  3. Haz clic en Save Changes (Guardar cambios) y recarga la página.
  4. Revisa los documentos registrados antes del cambio y corrige los que sea necesario.
Consulta [Configuración de la empresa](#/settings). ### El logotipo o los datos de la empresa no aparecen en los documentos **Causa probable:** la pestaña no se guardó o el navegador está mostrando una versión antigua. **Cómo resolverlo:** revisa *Settings > Brand Settings* y *Settings > Company Settings*, haz clic en **Save Changes** en cada pestaña y recarga la página, borrando la caché si es necesario. ### La interfaz está en inglés **Causa probable:** el idioma predeterminado de la interfaz es English. **Cómo resolverlo:** haz clic en el selector de idioma de la barra superior y elige el idioma deseado. Consulta [Primer acceso e inicio de sesión](#/first-access). ## Ventas y finanzas ### La factura no aparece en el informe ni en el panel **Causa probable:** filtro de período, factura aún no finalizada o fecha distinta de la esperada.
  1. Revisa el período y los filtros del informe o del panel.
  2. Abre la factura en Sales Invoice y verifica su fecha y su estado.
  3. Verifica que la factura se haya guardado y enviado o finalizado, según el flujo de la pantalla.
  4. Compara con Accounting > Reports y con los informes de Double Entry.
Consulta [Facturas de venta](#/sales-invoice) y [Partida doble e informes](#/double-entry). ### El saldo bancario no coincide con el extracto **Causa probable:** saldo inicial incorrecto, registro duplicado o pago registrado en la cuenta equivocada.
  1. Abre Accounting > Banking y revisa el saldo inicial de la cuenta.
  2. Compara, uno por uno, los cobros, pagos, ingresos y gastos del período con el extracto.
  3. Corrige los registros duplicados o hechos en la cuenta equivocada.
Consulta [Finanzas y contabilidad](#/accounting). ### No encuentro una categoría u opción en la lista del formulario **Causa probable:** el catálogo auxiliar todavía no se ha creado. **Cómo resolverlo:** registra la opción en el elemento *System Setup* del módulo, por ejemplo *Product & Service > System Setup* para categorías de producto o *Accounting > System Setup* para tipos de cuenta. Consulta [Conoce la interfaz](#/interface). ## Integraciones y plan ### La integración no envía nada **Causa probable:** credenciales incorrectas, cuenta externa inactiva o evento no activado.
  1. Abre la pestaña de la integración en Settings y revisa cada credencial.
  2. Verifica que la cuenta en el servicio externo (Slack, Twilio, Zoom, Google) esté activa y tenga permiso.
  3. Confirma que el evento deseado esté activado y haz clic en Save Changes.
  4. Genera un evento de prueba y revisa el resultado en el servicio externo.
Consulta [Integraciones](#/integrations). ### Un módulo desapareció después de la renovación o del cambio de plan **Causa probable:** el nuevo plan no incluye el módulo o el pago todavía no se ha confirmado. **Cómo resolverlo:** revisa el plan en *Plan > Setup Subscription Plan*, el estado del pago en *Plan > Orders* y, si pagaste por transferencia, en *Plan > Bank Transfer Requests*. Consulta [Plan y suscripción](#/plan). ## Cómo pedir ayuda Si el problema continúa, abre un ticket con el equipo de Instfy: - **Helpdesk del ERP:** abre un ticket desde el elemento *Helpdesk* del menú lateral. Es la opción preferida para problemas técnicos, porque registra el historial y permite adjuntar capturas de pantalla. Consulta [Helpdesk](#/helpdesk). - **Correo:** relationship@instfy.com. - **Teléfono:** +1 (689) 305-0884. Incluye en el ticket el nombre de la empresa, el correo del usuario, el módulo y la pantalla, lo que hiciste, lo que esperabas y capturas del mensaje de error. Consulta [Soporte y contacto](#/contact-support). :::warn Nunca envíes contraseñas en el ticket. El equipo de soporte no necesita tu contraseña para ayudarte. ::: ## Preguntas frecuentes ### ¿Cuál es el primer paso cuando algo no funciona? Recarga la página y prueba en una ventana de incógnito. Si el problema continúa, busca el síntoma en esta página y sigue los pasos indicados. ### ¿El problema es solo mío o de toda la empresa? Pide a otro usuario que pruebe la misma pantalla. Si solo tú tienes el problema, casi siempre se debe a los permisos del perfil o a la caché del navegador. ### ¿Quién puede corregir permisos y configuraciones? El usuario Empresa, que administra *User Management* y *Settings*. Los colaboradores deben pedírselo a él. ### ¿Cómo me comunico con el soporte de Instfy? Abre un ticket desde el *Helpdesk* del ERP o escribe a relationship@instfy.com. También te atendemos por teléfono al +1 (689) 305-0884. Describe el problema con capturas de pantalla y los pasos que ya intentaste. ## Próximos pasos Consulta las respuestas rápidas y el glosario para entender mejor el sistema. :::related erp-faq, glossary, contact-support, settings :::