# Agentes de gestão e automação de processos
Use o CRM, as análises e as conversas do Instfy Agent na rotina, e veja como automatizar processos hoje com o ERP Instfy.
Além de atender visitantes, o Instfy Agent tem recursos de gestão para você acompanhar resultados e trabalhar oportunidades. Esta página mostra o que existe hoje, como encaixar na rotina da equipe, o que está no roteiro e onde automatizar processos agora, usando o ERP Instfy.
!image[Quadro Kanban de leads na aba CRM do Instfy Agent]
## Antes de começar
- Tenha um agente criado e publicado (veja [Criar e publicar seu agente](#/ai-setup)).
- Confirme o seu nível de acesso no Studio: editar o CRM e o conhecimento exige um nível com essa permissão, como Dono, Administrador ou Gestor.
## O que existe hoje
| Recurso | Onde fica | Para que serve |
|---|---|---|
| CRM de leads | Aba **CRM** do agente | Organizar oportunidades em quadro Kanban ou tabela |
| Análises | Aba **Análises** do agente | Medir volume, respostas automáticas, leads e lacunas |
| Conversas | Aba **Conversas** do agente | Ler cada atendimento e o canal de origem |
| Dashboard | Menu **Dashboard** | Ver os números de toda a organização |
## Trabalhar leads no CRM do agente
O CRM do agente é um quadro com as etapas padrão **Novo**, **Contatado**, **Qualificado**, **Proposta**, **Ganho** e **Perdido**. Você pode editar as etapas para cada agente.
**Caminho no menu:** *Agentes > (seu agente) > CRM*
- Abra o agente e clique na aba CRM.
- Crie um lead com Nome, Email, Telefone, Empresa, Valor, Tags e Notas.
- Arraste o cartão entre as etapas conforme a negociação avança.
- Use Enriquecer para preencher empresa, site e tipo de e-mail (corporativo ou pessoal) a partir do domínio do e-mail.
- Alterne para a visão em tabela quando quiser revisar muitos leads de uma vez.
:::note
Quando o visitante informa nome e contato na conversa, esses dados ficam registrados no histórico da aba Conversas. Para trabalhar o contato no funil, cadastre o lead na aba CRM. Leads também podem ser enviados ao CRM por API, a partir de um formulário ou sistema seu.
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## Acompanhar as análises
A aba **Análises** mostra: total de conversas, taxa de resposta automática, lacunas de conhecimento, leads capturados, conversão em lead, cliques no WhatsApp, conversas por dia, canais e tópicos mais perguntados.
O **Dashboard** da organização soma todos os agentes: conversas hoje e no mês, leads, conversão, valor em pipeline, valor ganho, taxa de ganho, agentes ativos, funil de leads e perguntas mais frequentes.
## Rotina sugerida
| Frequência | O que fazer |
|---|---|
| Diária | Ler as novas conversas e cadastrar no CRM os contatos com intenção de compra |
| Diária | Mover os leads no quadro e registrar notas do contato feito |
| Semanal | Abrir **Lacunas de conhecimento** e responder essas perguntas na base, com um Texto ou FAQ |
| Semanal | Revisar os **Tópicos mais perguntados** e ajustar as perguntas sugeridas no Builder |
| Mensal | Comparar conversão, pipeline e taxa de ganho no Dashboard |
| Sempre que o site mudar | Clicar em **Atualizar** nas fontes de URL para reindexar o conteúdo |
:::tip
Cada lacuna respondida é uma pergunta a menos para a sua equipe. A revisão semanal das lacunas é o hábito que mais melhora o agente.
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## No roteiro: integrações do Instfy Agent
A tela **Integrações** do Studio lista os conectores planejados. Todos estão **No roteiro** e ainda não podem ser ativados:
- **Notificação por e-mail:** aviso a cada novo lead.
- **Slack:** alertas de leads e passagem para atendimento humano.
- **Webhook:** envio (POST) para uma URL sua quando ocorrerem eventos.
- **Zapier / Make:** conexão com automações de terceiros.
- **HubSpot:** sincronização de leads e conversas.
- **Google Sheets:** exportação de leads para planilha.
- **WhatsApp Business:** continuar no WhatsApp a conversa iniciada no widget.
- **API de ingestão:** alimentar a base de conhecimento por ferramentas como n8n ou Make.
## Automatize processos hoje com o ERP Instfy
Se o seu objetivo é automatizar a operação, o caminho disponível hoje é o **ERP Instfy**. Por ser um sistema integrado, os documentos que você registra alimentam os demais módulos sem redigitação, como vendas e compras refletindo no financeiro e no estoque.
O ERP também tem conexões com outras ferramentas na área de configurações:
- **Slack Settings**: avisos de eventos do sistema para a equipe no Slack.
- **Twilio Settings**: envio de mensagens SMS.
- **Webhook Settings**: envio de dados para outros sistemas quando algo acontece no ERP.
- **Email Notification Settings**: escolha de quais e-mails automáticos o sistema envia.
Veja o passo a passo em [Integrações](#/integrations) e exemplos práticos em [Automação de processos](#/automation).
## Perguntas frequentes
### O Instfy Agent executa ações em outros sistemas?
Não. Hoje o agente responde com texto e organiza leads no CRM do próprio Studio. Integrações com webhook, HubSpot, Slack, Zapier, Make, Google Sheets e WhatsApp Business estão no roteiro.
### Os contatos da conversa viram leads automaticamente?
Não. O contato informado pelo visitante fica no histórico da conversa. Para trabalhar no funil, cadastre o lead na aba CRM ou envie por API.
### O que é uma lacuna de conhecimento?
É uma pergunta que o agente não soube responder porque a informação não está na base. Ela aparece na aba Análises para você completar o conteúdo.
### Como automatizo processos da empresa hoje?
Use o ERP Instfy: ele integra os módulos e tem configurações de Slack, Twilio, webhooks e e-mails automáticos. Veja as páginas Integrações e Automação de processos.
### Posso mudar as etapas do funil do agente?
Sim. As etapas padrão são Novo, Contatado, Qualificado, Proposta, Ganho e Perdido, e podem ser editadas para cada agente.
## Próximos passos
Configure as automações do ERP ou volte para a visão geral da IA.
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integrations, automation, instfy-ai
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