# IA para o seu negócio: como usar no ERP Instfy

<p class="lead">Este guia mostra, passo a passo, como ativar e usar a IA dentro do ERP Instfy: o assistente de IA, o atendimento ao cliente com IA, o chatbot de IA, o CRM com IA e a automação com IA que devolve horas de produtividade para a sua equipe.</p>

!image[Inteligência artificial aplicada ao negócio](/assets/img/solucoes/ai-for-business-2.webp)

A IA no ERP Instfy não é uma ferramenta à parte: ela vive dentro dos módulos que você já usa. Abaixo estão as tarefas práticas para configurar cada recurso e começar a colher ganho de produtividade ainda hoje.

!video[Como ativar e usar a IA no ERP Instfy: assistente, atendimento, CRM e automação]

## 1. Ativar e configurar o assistente de IA

Antes de usar qualquer recurso de IA, você precisa ligar e conectar o assistente de IA na plataforma. É aqui que você define a chave de acesso ao provedor de IA e escolhe onde a IA pode atuar.

**Caminho no menu:** *Configurações > Inteligência artificial*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Configurações</strong> e clique na aba <strong>Inteligência artificial</strong>.</li>
<li>Ative a chave <strong>Habilitar IA</strong> para liberar os recursos na sua conta.</li>
<li>Cole a chave de API do provedor no campo indicado e clique em <strong>Conectar</strong>.</li>
<li>Escolha o modelo e o idioma padrão das respostas (português).</li>
<li>Selecione os módulos onde a IA pode agir: atendimento, CRM e automação.</li>
<li>Salve e clique em <strong>Testar conexão</strong> para confirmar que a IA está ativa.</li>
</ol>

:::tip
Comece habilitando a IA em um módulo só, como o atendimento. Depois que ela provar valor, ative os demais. Assim você mantém o controle e evita respostas automáticas em áreas que ainda não revisou.
:::

## 2. Usar IA no atendimento ao cliente

Com o assistente ligado, configure um chatbot de IA que responde clientes no chat e sugere respostas nos chamados. Ele lê seu conteúdo de ajuda e resolve as dúvidas rotineiras na hora.

**Caminho no menu:** *Central de ajuda > Chamados*

<ol class="steps">
<li>Abra a <strong>Central de ajuda</strong> e vá em <strong>Configurações de IA</strong> do módulo.</li>
<li>Ative <strong>Respostas com IA</strong> e selecione a base de conhecimento e os FAQs que a IA deve consultar.</li>
<li>Defina se a IA responde sozinha ou apenas rascunha uma sugestão para o agente aprovar.</li>
<li>Ative o <strong>chatbot de IA</strong> no widget do site e cole o código no seu site, se ainda não estiver publicado.</li>
<li>Configure a regra de encaminhamento: casos que a IA não resolver viram chamado para um humano, com a conversa anexada.</li>
</ol>

## 3. Usar IA nas vendas e no CRM

O CRM com IA rascunha follow-ups, resume o histórico de um lead e sugere o próximo passo. Sua equipe revisa e envia, em vez de escrever do zero.

**Caminho no menu:** *CRM*

<ol class="steps">
<li>Abra o <strong>CRM</strong> e selecione um lead ou negócio na sua lista.</li>
<li>Clique em <strong>Resumir com IA</strong> para gerar um resumo do histórico e das interações do lead.</li>
<li>Use <strong>Rascunhar follow-up</strong> para a IA escrever um e-mail de acompanhamento com base no contexto.</li>
<li>Revise o texto, ajuste o tom e clique em <strong>Enviar</strong>.</li>
<li>Ative a <strong>pontuação de leads com IA</strong> para priorizar quem tem mais chance de fechar.</li>
</ol>

## 4. Automatizar tarefas repetitivas com IA

A automação com IA executa fluxos recorrentes sem ninguém clicar: marcar leads, enviar follow-ups e gerar lembretes. Você descreve o processo uma vez e ele roda no gatilho.

**Caminho no menu:** *Automação* (ou *Configurações > Automação*)

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Automação</strong> e clique em <strong>Nova automação</strong>.</li>
<li>Escolha o <strong>gatilho</strong> (por exemplo, "novo lead criado" ou "proposta sem resposta").</li>
<li>Selecione a ação e deixe a <strong>IA rascunhar</strong> o e-mail, a resposta ou a mudança de status.</li>
<li>Revise e aprove o rascunho nas primeiras execuções para construir confiança.</li>
<li>Ative a automação e acompanhe os resultados no Dashboard.</li>
</ol>

:::tip
Automatize uma tarefa por vez. Confirme que ela poupa horas de verdade antes de ativar a próxima. Pequenas vitórias se acumulam e cada uma libera uma pessoa para o trabalho que precisa de julgamento humano.
:::

## 5. Acompanhar o ganho de produtividade

Depois de ativar a IA, use o Dashboard para medir o retorno: tempo de primeira resposta, chamados resolvidos pela IA e follow-ups enviados. Assim você decide onde expandir o uso.

**Caminho no menu:** *Dashboard*

<ol class="steps">
<li>Abra o <strong>Dashboard</strong> e localize o painel de <strong>Produtividade com IA</strong>.</li>
<li>Confira as métricas de tempo de resposta e o volume de atendimentos resolvidos pela IA.</li>
<li>Compare o período antes e depois de ligar a IA usando o seletor de datas.</li>
<li>Fixe os indicadores mais importantes no topo para acompanhar toda semana.</li>
<li>Use os números para decidir qual módulo recebe IA em seguida.</li>
</ol>

:::related
automation, crm, customer-service, helpdesk, get-customers, dashboards
:::