# Automação: como automatizar tarefas no ERP Instfy

<p class="lead">Este guia mostra, passo a passo, como fazer automação de negócios dentro do ERP Instfy: automatizar faturas, automatizar lembretes de pagamento, automatizar a captação de leads no CRM, automatizar e-mails e automatizar agendamentos.</p>

!image[Automação de tarefas e processos](/assets/img/solucoes/automation.webp)

Automação de fluxos de trabalho (workflow automation) é entregar ao software as tarefas repetitivas para que sua equipe pare de reenviar faturas, cobrar pagamentos e digitar os mesmos e-mails. Siga as tarefas abaixo para configurar cada automação uma única vez.

!image[Painel de automação de tarefas no ERP Instfy]

## 1. Automatizar faturas e recorrência

Configure uma fatura para se repetir em um ciclo fixo. O ERP Instfy gera e envia cada fatura sozinho, sem ninguém refazer o trabalho todo mês.

**Caminho no menu:** *Faturas de venda*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Faturas de venda</strong> e clique em <strong>Criar</strong> para começar uma nova fatura.</li>
<li>Selecione o <strong>cliente</strong>, adicione os <strong>produtos ou serviços</strong> e confira os valores.</li>
<li>Ative a opção <strong>Recorrente</strong> (recurring invoice) na fatura.</li>
<li>Defina o <strong>ciclo</strong> (semanal, mensal ou anual), a <strong>data de início</strong> e, se quiser, a data de término.</li>
<li>Marque para <strong>enviar por e-mail automaticamente</strong> a cada geração.</li>
<li>Clique em <strong>Salvar</strong>. A partir daqui, cada fatura é criada e enviada no ciclo definido.</li>
</ol>

:::tip
Comece pelas faturas que você já sabe que se repetem, como mensalidades e contratos. São as que dão o alívio mais rápido de trabalho manual.
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## 2. Automatizar lembretes de pagamento

Faça o ERP Instfy cobrar o cliente por você, com avisos automáticos antes e depois do vencimento, para reduzir atrasos sem cobranças manuais.

**Caminho no menu:** *Configurações*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Configurações</strong> e vá até <strong>Notificações</strong>.</li>
<li>Ative os <strong>lembretes de pagamento</strong> para faturas em aberto.</li>
<li>Defina <strong>quando</strong> disparar cada aviso, por exemplo três dias antes e um dia depois do vencimento.</li>
<li>Escolha o <strong>modelo de e-mail</strong> usado na cobrança.</li>
<li>Clique em <strong>Salvar</strong>. As faturas passam a enviar lembretes sozinhas conforme as regras.</li>
</ol>

## 3. Automatizar a captação de leads

Publique um formulário que joga cada resposta direto no CRM como lead novo, sem ninguém copiar dados de e-mail para planilha.

**Caminho no menu:** *Construtor de formulários*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Construtor de formulários</strong> e clique em <strong>Criar formulário</strong>.</li>
<li>Arraste os <strong>campos</strong> que você precisa, como nome, e-mail, telefone e mensagem.</li>
<li>Nas configurações do formulário, ative o envio para o <strong>CRM</strong> (form feeds CRM).</li>
<li>Defina que cada resposta vire um <strong>lead</strong> e escolha o responsável.</li>
<li>Clique em <strong>Publicar</strong> e copie o link ou o código de incorporação para o seu site.</li>
<li>Cada envio do formulário cria um lead automaticamente no CRM.</li>
</ol>

:::tip
Peça só os campos essenciais no formulário. Formulários curtos convertem mais leads, e você enriquece o cadastro depois dentro do CRM.
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## 4. Automatizar e-mails padrão

Crie modelos reutilizáveis para boas-vindas, confirmações e cobranças, para nunca redigitar a mesma mensagem.

**Caminho no menu:** *Configurações > Modelos de e-mail*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Configurações</strong> e clique em <strong>Modelos de e-mail</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Novo modelo</strong> e dê um nome claro, como "Boas-vindas" ou "Fatura enviada".</li>
<li>Escreva o <strong>assunto</strong> e o <strong>corpo</strong> do e-mail.</li>
<li>Insira as <strong>variáveis</strong> disponíveis, como nome do cliente e número da fatura, para personalizar automaticamente.</li>
<li>Clique em <strong>Salvar</strong>. O modelo fica disponível para faturas, lembretes e demais envios do ERP Instfy.</li>
</ol>

## 5. Automatizar agendamentos

Deixe clientes marcarem horários sozinhos e mantenha compromissos e vencimentos visíveis em uma única agenda.

**Caminho no menu:** *Calendário*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Calendário</strong> e defina sua <strong>disponibilidade</strong> de horários.</li>
<li>Gere o <strong>link de agendamento</strong> self-service para enviar aos clientes.</li>
<li>Ative os <strong>lembretes automáticos</strong> de evento por e-mail para você e para o convidado.</li>
<li>Confira a visão <strong>Semana</strong> ou <strong>Mês</strong> para acompanhar os agendamentos que chegam.</li>
<li>Cada horário marcado vira um evento no Calendário, junto com os vencimentos que o ERP Instfy já traz.</li>
</ol>

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