# Tecnologia do negócio: tudo em um só sistema

<p class="lead">Pare de pagar e integrar dezenas de ferramentas: o ERP Instfy reúne CRM, financeiro, PDV, documentos e controle de acessos em um único lugar.</p>

!image[Tecnologia que sustenta o negócio](/assets/img/solucoes/business-technology-2.webp)

Este guia mostra, passo a passo, como substituir cada software separado (business software, CRM, POS system, document management, cloud storage) fazendo tudo dentro do ERP Instfy, com segurança e backup centralizados.

!image[Painel central do ERP Instfy reunindo todos os módulos do negócio]

## 1. Centralizar clientes e vendas

Em vez de um CRM avulso, você concentra leads, negócios e histórico de vendas em um só cadastro conectado ao financeiro.

**Caminho no menu:** *CRM > Leads e Vendas > Negócios*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>CRM > Leads</strong> e clique em <strong>+ Criar</strong> para cadastrar o contato com nome, e-mail e origem.</li>
<li>Vá em <strong>Vendas > Negócios</strong> e clique em <strong>+ Criar</strong>, vinculando o negócio ao lead.</li>
<li>Informe <strong>Valor</strong> e <strong>Data prevista</strong> e clique em <strong>Salvar</strong>.</li>
<li><strong>Arraste o card</strong> pelo funil até a coluna <strong>Ganho</strong> conforme a venda avança.</li>
<li>Abra o card e registre cada contato na aba <strong>Anotações</strong> para manter o histórico.</li>
</ol>

:::tip
Preencha sempre a **Origem** do lead. É esse campo que mostra, no painel, quais canais mais geram clientes.
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## 2. Fazer o financeiro

Substitua a planilha e o software de contabilidade lançando receitas, despesas e relatórios direto no ERP Instfy, já ligados às vendas.

**Caminho no menu:** *Contabilidade > Lançamentos*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Contabilidade > Lançamentos</strong> e clique em <strong>+ Criar</strong>.</li>
<li>Escolha o tipo <strong>Receita</strong> ou <strong>Despesa</strong> e selecione a <strong>Categoria</strong>.</li>
<li>Preencha <strong>Valor</strong>, <strong>Data</strong> e vincule ao <strong>cliente</strong> ou fornecedor.</li>
<li>Clique em <strong>Salvar</strong> para o lançamento entrar no fluxo de caixa.</li>
<li>Vá em <strong>Contabilidade > Relatórios</strong> e gere o <strong>DRE</strong> ou o balancete do período.</li>
</ol>

## 3. Vender no balcão

Dispense o POS system separado: emita vendas presenciais pelo PDV do próprio ERP Instfy, com estoque e caixa atualizados na hora.

**Caminho no menu:** *PDV (POS) > Nova venda*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>PDV > Nova venda</strong> e confirme o <strong>caixa</strong> aberto do dia.</li>
<li>Busque o <strong>produto</strong> pelo nome ou código e adicione ao carrinho.</li>
<li>Ajuste a <strong>quantidade</strong> e aplique <strong>desconto</strong> se necessário.</li>
<li>Escolha a <strong>forma de pagamento</strong> (dinheiro, cartão, Pix) e clique em <strong>Finalizar</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Imprimir/Enviar recibo</strong> para o cliente.</li>
</ol>

## 4. Guardar documentos e arquivos

Troque o cloud storage externo pela biblioteca do ERP Instfy: contratos, notas e imagens ficam organizados e acessíveis por permissão.

**Caminho no menu:** *Biblioteca de mídia*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Biblioteca de mídia</strong> e clique em <strong>+ Enviar</strong>.</li>
<li>Selecione o arquivo do computador ou arraste-o para a área de upload.</li>
<li>Escolha ou crie uma <strong>Pasta</strong> para organizar por tipo (contratos, notas, marketing).</li>
<li>Adicione <strong>etiquetas</strong> para localizar depois na busca.</li>
<li>Clique em <strong>Salvar</strong> e use <strong>Compartilhar</strong> para gerar o link controlado.</li>
</ol>

:::tip
Padronize os nomes das pastas por área. Documentos bem organizados eliminam a necessidade de um serviço de armazenamento à parte.
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## 5. Controlar acessos e segurança

Sem um password manager espalhado: você define quem vê e faz o quê pelo controle de papéis e permissões, reforçando a cibersegurança.

**Caminho no menu:** *Gestão de usuários > Usuários e Papéis*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Gestão de usuários > Papéis</strong> e clique em <strong>+ Criar</strong> para definir um papel (ex.: Vendedor, Financeiro).</li>
<li>Marque as <strong>permissões</strong> de cada módulo que o papel pode acessar.</li>
<li>Vá em <strong>Gestão de usuários > Usuários</strong> e clique em <strong>+ Convidar</strong>.</li>
<li>Preencha <strong>Nome</strong> e <strong>E-mail</strong> e atribua o <strong>Papel</strong> criado.</li>
<li>Clique em <strong>Salvar</strong>. O usuário recebe o convite com acesso apenas ao que precisa.</li>
</ol>

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crm, accounting, pos, media-library, user-management, plan
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