# Contratos

<p class="lead">Crie contratos com clientes, organize por tipo, guarde anexos, colete assinatura e acompanhe vigência e renovação.</p>

O módulo **Contract** (Contratos) centraliza os acordos formais com seus clientes: quem é a parte, o valor, o período de vigência, o escopo e os documentos. Use contratos para serviços recorrentes, fornecimentos de médio prazo ou qualquer acordo que precise de prazo e assinatura registrados.

[[roles: Empresa, Colaborador]]

!image[Lista de contratos com assunto, cliente, valor, tipo, período e status no ERP Instfy](/assets/img/erp/contract.webp)

## Antes de começar

- **Cliente cadastrado** em *Accounting > Customers*. Veja [Contabilidade](#/accounting).
- **Tipos de contrato** cadastrados em *Contract > Contract Types* (tarefa abaixo).
- **Ajustes do módulo** revisados em *Settings > Contract Settings*. Veja [Configurações](#/settings).
- **E-mail da empresa** configurado em *Settings > Email Settings*, se for enviar o contrato pelo sistema.

| Menu | Para que serve |
|---|---|
| *Contract > Contracts* | Criar e acompanhar contratos |
| *Contract > Contract Types* | Classificar contratos por tipo |
| *Settings > Contract Settings* | Preferências gerais do módulo |

## Cadastrar tipos de contrato

Os tipos organizam a lista e os relatórios, por exemplo "Prestação de serviço", "Suporte mensal" ou "Locação".

**Caminho no menu:** *Contract > Contract Types*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Contract > Contract Types</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> (ou no ícone <strong>+</strong>).</li>
<li>Informe o nome do tipo de contrato.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. O tipo passa a aparecer no formulário de contratos.</li>
</ol>

## Revisar as configurações de contrato

As preferências do módulo, como a numeração dos contratos, ficam em uma aba própria das Configurações.

**Caminho no menu:** *Settings > Contract Settings*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Settings</strong> e selecione a aba <strong>Contract Settings</strong>.</li>
<li>Revise as opções disponíveis e ajuste conforme o padrão da sua empresa.</li>
<li>Clique em <strong>Save Changes</strong>.</li>
</ol>

## Criar um contrato

**Caminho no menu:** *Contract > Contracts*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Contract > Contracts</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> (ou no ícone <strong>+</strong>).</li>
<li>Informe o assunto do contrato e selecione o <strong>cliente</strong> e o <strong>tipo de contrato</strong>.</li>
<li>Preencha o valor e as datas de início e de término da vigência.</li>
<li>Descreva o escopo e as condições acordadas no campo de descrição.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. O contrato aparece na lista com o status inicial.</li>
</ol>

:::tip
Sempre informe a data de término. É ela que mostra quais contratos estão perto de vencer e precisam de renovação.
:::

## Complementar o contrato: anexos, comentários e notas

Mantenha todo o histórico do acordo no próprio contrato, sem procurar arquivos em pastas ou e-mails.

**Caminho no menu:** *Contract > Contracts*

<ol class="steps">
<li>Na lista, abra o contrato desejado (ícone de visualizar).</li>
<li>Na área de anexos, envie os arquivos relacionados, como a proposta aceita ou a versão final assinada.</li>
<li>Use os comentários para registrar conversas e as notas para observações internas, conforme as seções disponíveis na tela.</li>
<li>As informações ficam salvas no contrato e visíveis para quem tem acesso a ele.</li>
</ol>

## Coletar a assinatura

O contrato pode ser assinado dentro do ERP Instfy, registrando quem assinou e quando.

**Caminho no menu:** *Contract > Contracts*

<ol class="steps">
<li>Abra o contrato e revise valor, datas e escopo.</li>
<li>Envie o contrato ao cliente por e-mail, usando a ação de envio na tela do contrato.</li>
<li>Use a ação de assinatura para registrar a assinatura da empresa e acompanhe a do cliente.</li>
<li>Com as assinaturas registradas, o status do contrato é atualizado.</li>
</ol>

:::warn
Revise tudo antes de enviar para assinatura. Alterar um contrato depois de assinado gera insegurança jurídica; nesses casos, prefira criar um novo contrato ou aditivo.
:::

## Acompanhar vigência e renovar

**Caminho no menu:** *Contract > Contracts*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Contract > Contracts</strong> e observe as datas de término e o status de cada contrato.</li>
<li>Identifique os contratos que vencem em breve.</li>
<li>Para renovar, use a ação de duplicar (quando disponível) ou crie um novo contrato com as novas datas e valores.</li>
<li>Mantenha o contrato anterior na lista como histórico.</li>
</ol>

## Fluxo completo

**Negócio no CRM > Proposta > Contrato > Assinatura > Faturas de venda recorrentes > Pagamentos > Relatórios**

1. A oportunidade é trabalhada no [CRM](#/crm) e a oferta, aprovada em [Propostas](#/proposal).
2. O acordo é formalizado no contrato, com anexos e assinatura.
3. A cobrança de cada período é feita em [Faturas de venda](#/sales-invoice).
4. Os recebimentos entram em [Contabilidade](#/accounting).

## Perguntas frequentes

### Onde crio os tipos de contrato?

Em *Contract > Contract Types*. Os tipos cadastrados aparecem como opção no formulário de cada contrato e ajudam a filtrar a lista.

### O contrato gera fatura automaticamente?

Não conte com isso. O contrato registra o acordo; a cobrança é feita em *Sales Invoice > Sales Invoice*, uma fatura para cada período ou entrega.

### Posso guardar o PDF assinado no contrato?

Sim. Abra o contrato e envie o arquivo na área de anexos. Assim o documento oficial fica junto do registro, acessível para a equipe autorizada.

### O que fica em Contract Settings?

É a aba das Configurações com as preferências gerais do módulo de contratos. Revise-a antes de criar os primeiros contratos e salve com **Save Changes**.

### Como renovo um contrato que está vencendo?

Crie um novo contrato com as novas datas e valores, ou duplique o atual quando a ação estiver disponível. O contrato anterior permanece na lista como histórico.

## Próximos passos

Com o contrato assinado, organize a cobrança e o acompanhamento financeiro.

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sales-invoice, proposal, crm, settings, accounting
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