# CRM: leads, negócios e funil de vendas

<p class="lead">Cadastre leads, converta em negócios, mova tudo pelo funil e acompanhe a conversão no CRM do ERP Instfy.</p>

O **CRM** é onde a venda começa. Todo contato interessado entra como **lead**, é qualificado e, quando há uma oportunidade real, vira um **negócio (deal)** que avança por etapas até ser ganho ou perdido. Use o CRM sempre que quiser saber quem está no funil, em que ponto cada oportunidade está e quais canais trazem mais clientes.

[[roles: Empresa, Colaborador]]

!image[Lista de leads do CRM com assunto, responsáveis, tarefas, data de follow-up e etapa](/assets/img/erp/crm.webp)

## Antes de começar

O CRM funciona melhor quando a estrutura do funil está pronta antes do primeiro lead. Confira:

- **Usuários da equipe comercial** criados e com permissão no CRM. Veja [Usuários e perfis](#/user-management).
- **Funis, etapas, fontes e rótulos** cadastrados em *CRM > System Setup* (tarefa logo abaixo).
- **Clientes** podem ser cadastrados depois, em *Accounting > Customers*, quando o negócio for fechado. Veja [Contabilidade](#/accounting).

| Menu | O que você faz lá |
|---|---|
| *CRM > Leads* | Cadastra e qualifica contatos interessados |
| *CRM > Deals* (Negócios) | Acompanha oportunidades com valor até o fechamento |
| *CRM > System Setup* | Configura funis, etapas, fontes e rótulos |
| *Dashboard > CRM Dashboard* | Vê números de leads e negócios |

## Configurar funis, etapas, fontes e rótulos

O funil define o caminho que um lead e um negócio percorrem. Configure uma vez e toda a equipe passa a trabalhar com a mesma linguagem.

**Caminho no menu:** *CRM > System Setup*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>CRM > System Setup</strong>. A tela abre na área de funis (pipelines), com as demais configurações em abas ou links laterais.</li>
<li>Em funis, clique em <strong>Create</strong> (ou no ícone <strong>+</strong>), dê um nome ao funil (ex.: "Vendas B2B") e clique em <strong>Save</strong>.</li>
<li>Nas etapas de lead e de negócio, cadastre cada etapa do seu processo, como "Novo", "Qualificado", "Proposta enviada" e "Negociação", vinculando-as ao funil correto.</li>
<li>Em fontes (sources), cadastre os canais de origem, como site, indicação, anúncio e evento.</li>
<li>Em rótulos (labels), crie etiquetas para destacar situações, como "Urgente" ou "Cliente recorrente".</li>
<li>Volte a <strong>CRM > Leads</strong>: as etapas criadas já aparecem como colunas do funil.</li>
</ol>

:::tip
Comece com poucas etapas (4 a 6). Um funil enxuto é mais fácil de manter atualizado e gera relatórios mais confiáveis.
:::

## Cadastrar um lead

Todo contato que demonstrou interesse deve virar lead, para ninguém se perder em planilhas ou conversas soltas.

**Caminho no menu:** *CRM > Leads*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>CRM > Leads</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> (ou no ícone <strong>+</strong>).</li>
<li>Preencha os dados do contato, como assunto, nome, e-mail e telefone, e escolha o usuário responsável.</li>
<li>Selecione o funil e, se o formulário pedir, a etapa inicial.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. O lead aparece na primeira etapa do funil.</li>
<li>Abra o lead para completar o cadastro: fontes, rótulos, produtos de interesse, anotações e atividades.</li>
</ol>

:::note
Leads também podem chegar sozinhos por formulários criados no [Form Builder](#/form-builder). Ao publicar um formulário e ligá-lo ao CRM, cada resposta enviada gera um lead, sem digitação manual.
:::

## Mover o lead pelo funil

Atualizar a etapa a cada contato é o que mantém o funil fiel à realidade.

**Caminho no menu:** *CRM > Leads*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>CRM > Leads</strong> na visão de quadro (kanban).</li>
<li>Arraste o cartão do lead para a coluna da etapa atual.</li>
<li>Abra o lead para registrar o que aconteceu: anotações, tarefas, ligações ou e-mails, conforme as abas disponíveis.</li>
<li>Use a visão em lista quando precisar filtrar ou localizar um lead específico.</li>
</ol>

## Converter um lead em negócio

Quando o lead se mostra uma oportunidade real, com interesse e potencial de compra, converta-o em negócio. Os dados do lead são aproveitados.

**Caminho no menu:** *CRM > Leads*

<ol class="steps">
<li>Abra o lead qualificado em <strong>CRM > Leads</strong>.</li>
<li>Clique na ação de converter em negócio (Convert to Deal).</li>
<li>Confira os dados sugeridos, informe o valor estimado e o cliente, se o formulário pedir, e confirme.</li>
<li>O lead passa a constar como convertido e o novo negócio aparece em <strong>CRM > Deals</strong>, na primeira etapa do funil de negócios.</li>
</ol>

:::tip
Converta só o que tem chance concreta de fechar. Manter leads frios fora dos negócios deixa o valor do funil mais confiável para previsão de receita.
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## Trabalhar um negócio até o fechamento

O negócio concentra valor, etapa, responsáveis e histórico da negociação.

**Caminho no menu:** *CRM > Deals*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>CRM > Deals</strong>. Os negócios aparecem como cartões por etapa.</li>
<li>Para criar um negócio direto, sem lead, clique em <strong>Create</strong>, preencha os dados principais e clique em <strong>Save</strong>.</li>
<li>Arraste o cartão entre as etapas conforme a negociação avança.</li>
<li>Abra o negócio para registrar tarefas, anotações, arquivos e participantes da equipe.</li>
<li>Quando precisar formalizar preço, crie uma [proposta](#/proposal) ou uma [cotação](#/quotation) para o cliente.</li>
<li>Ao final, marque o negócio como ganho ou perdido, conforme o resultado.</li>
</ol>

## Acompanhar resultados no CRM Dashboard

O painel mostra o volume de leads e negócios e ajuda a ver onde o funil trava.

**Caminho no menu:** *Dashboard > CRM Dashboard*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Dashboard > CRM Dashboard</strong>.</li>
<li>Confira os totais de leads e negócios e a distribuição por etapa.</li>
<li>Identifique etapas com acúmulo de cartões: costumam indicar gargalo no processo.</li>
<li>Leve esses números para a reunião comercial e ajuste ações por canal e por vendedor.</li>
</ol>

## Fluxo completo

O CRM é a porta de entrada do ciclo de vendas no ERP Instfy:

**Formulário ou cadastro manual > Lead > Negócio > Proposta ou Cotação > Fatura de venda > Pagamento do cliente > Relatórios**

1. O contato entra como lead, manualmente ou pelo [Form Builder](#/form-builder).
2. Qualificado, vira negócio em *CRM > Deals*.
3. O preço é formalizado em uma [proposta](#/proposal) ou [cotação](#/quotation).
4. Aprovada, a oferta vira [fatura de venda](#/sales-invoice), e o recebimento é registrado em [Contabilidade](#/accounting).
5. Se houver contrato de prestação contínua, ele é gerido em [Contratos](#/contract).

## Perguntas frequentes

### Qual a diferença entre lead e negócio no ERP Instfy?

Lead é um contato que demonstrou interesse e ainda está sendo qualificado. Negócio (deal) é uma oportunidade concreta, normalmente com valor estimado, que avança por etapas até ser ganha ou perdida. Você converte o lead em negócio quando a oportunidade fica clara.

### Onde crio as etapas do funil de vendas?

Em *CRM > System Setup*. Lá você cadastra os funis (pipelines), as etapas de lead e de negócio, as fontes de origem e os rótulos. As etapas criadas aparecem como colunas em *CRM > Leads* e *CRM > Deals*.

### Posso receber leads automaticamente pelo site?

Sim. Crie um formulário no Form Builder e ligue-o ao CRM. Cada resposta enviada pelo formulário gera um lead no funil escolhido, sem digitação manual.

### Posso ter mais de um funil de vendas?

Sim. Você pode cadastrar vários funis em *CRM > System Setup*, por exemplo um para vendas B2B e outro para parcerias, cada um com suas próprias etapas.

### Onde vejo os números do CRM?

Em *Dashboard > CRM Dashboard*, que mostra totais de leads e negócios e como eles se distribuem pelas etapas do funil.

## Próximos passos

Com o funil rodando, aprenda a formalizar a oferta e transformá-la em receita.

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proposal, quotation, form-builder, sales-invoice, dashboards, get-customers
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