# Atendimento ao cliente: como oferecer no ERP Instfy

<p class="lead">Guia prático, passo a passo, para prestar um atendimento ao cliente excelente usando o ERP Instfy: chamados de suporte, central de ajuda, chat ao vivo, agendamento e histórico do cliente.</p>

!image[Atendimento ao cliente próximo e ágil](/assets/img/solucoes/customer-service-3.webp)

Este guia mostra **o que clicar e onde** para atender bem. Reúne suporte ao cliente, atendimento com IA, chat em tempo real, retornos por telefone e agendamento de atendimentos em um só lugar. Faça uma vez seguindo os passos e depois é só repetir.

!image[Central de atendimento ao cliente do ERP Instfy]

## 1. Receber e responder chamados

O chamado é a porta de entrada do suporte. Cada dúvida ou problema vira um ticket que você acompanha do início até a solução, sem perder nada.

**Caminho no menu:** *Chamados de suporte*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Chamados de suporte</strong>. A lista mostra os tickets por status (Novo, Aberto, Em andamento, Resolvido).</li>
<li>Clique em um chamado para ler a mensagem do cliente e o histórico da conversa.</li>
<li>Defina a <strong>Prioridade</strong> (Baixa, Média, Alta) e o <strong>Responsável</strong> que vai atender.</li>
<li>Escreva a resposta no campo de <strong>Resposta</strong> e clique em <strong>Enviar</strong>. O cliente recebe por e-mail.</li>
<li>Quando o problema for resolvido, mude o status para <strong>Resolvido</strong> ou <strong>Fechado</strong>.</li>
</ol>

:::tip
Responda primeiro os chamados de prioridade **Alta** e os mais antigos. Um tempo de primeira resposta rápido é o que mais pesa na satisfação do cliente.
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## 2. Montar a central de ajuda e base de conhecimento

Uma boa base de conhecimento resolve dúvidas sozinha, reduz o volume de chamados e funciona como atendimento 24 horas. Publique artigos com as perguntas mais comuns.

**Caminho no menu:** *Central de ajuda*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Central de ajuda</strong> e clique em <strong>+ Criar artigo</strong>.</li>
<li>Escreva um <strong>título</strong> claro (a dúvida do cliente) e o conteúdo com o passo a passo da solução.</li>
<li>Escolha uma <strong>Categoria</strong> para o artigo (ex.: Conta, Pagamentos, Primeiros passos).</li>
<li>Defina a visibilidade como <strong>Pública</strong> e clique em <strong>Publicar</strong>.</li>
<li>Copie o <strong>link</strong> do artigo para enviar ao cliente ou divulgar no portal de ajuda.</li>
</ol>

:::tip
Sempre que fechar um chamado que se repete, transforme a resposta em artigo. Em poucas semanas a base cobre a maioria das dúvidas.
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## 3. Conversar em tempo real com a equipe ou cliente

O chat ao vivo resolve o que o e-mail deixa lento. Use o Mensageiro para tirar dúvidas na hora e alinhar o atendimento com a equipe.

**Caminho no menu:** *Mensageiro*

<ol class="steps">
<li>Abra o <strong>Mensageiro</strong>. À esquerda ficam as conversas ativas.</li>
<li>Clique em <strong>Nova conversa</strong> e escolha a pessoa ou o canal da equipe.</li>
<li>Digite a mensagem e anexe arquivos ou prints, se precisar, com o clipe de <strong>anexo</strong>.</li>
<li>Envie e acompanhe a resposta em tempo real; use as menções para chamar um colega específico.</li>
<li>Encaminhe o caso a outro atendente quando o assunto for de outra área.</li>
</ol>

## 4. Agendar atendimentos e retornos

Nem tudo se resolve na hora. Agende ligações, retornos por telefone e reuniões direto na agenda para não deixar nenhum cliente esperando.

**Caminho no menu:** *Calendário*

<ol class="steps">
<li>Abra o <strong>Calendário</strong> e clique no <strong>dia e horário</strong> do atendimento.</li>
<li>Dê um título (ex.: "Retorno para [cliente]") e defina início e fim.</li>
<li>Adicione os <strong>convidados</strong> (o cliente e o atendente responsável).</li>
<li>Escreva na descrição o motivo do contato e o que precisa ser tratado.</li>
<li>Clique em <strong>Salvar</strong>. O evento fica registrado e serve de lembrete para o retorno.</li>
</ol>

## 5. Acompanhar a satisfação e o histórico do cliente

Atender bem também é conhecer o cliente. No CRM e no painel você vê o histórico completo e mede se o atendimento está melhorando.

**Caminho no menu:** *CRM / Dashboard*

<ol class="steps">
<li>Abra o <strong>CRM</strong> e busque o cliente pelo nome ou e-mail.</li>
<li>No perfil, veja os <strong>chamados</strong>, conversas e atendimentos anteriores dele.</li>
<li>Registre <strong>anotações</strong> sobre o contato para o próximo atendente ter contexto.</li>
<li>Abra o <strong>Dashboard</strong> e confira volume de chamados, tempo de resposta e taxa de resolução.</li>
<li>Use esses números para reforçar o que funciona e corrigir os gargalos do atendimento.</li>
</ol>

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support-ticket, helpdesk, messenger, calendar, crm
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