# Painéis por área

<p class="lead">Conheça os 7 painéis do ERP Instfy (projetos, contas, RH, recrutamento, PDV, CRM e suporte) e use-os na gestão diária.</p>

Os painéis são a visão rápida do negócio. Cada um reúne indicadores, gráficos e listas resumidas de uma área, calculados automaticamente a partir do que é lançado nos módulos. Você não preenche um painel: você lança faturas, tarefas, leads e chamados, e o painel reflete o resultado.

[[roles: Empresa, Colaborador]]

!image[Account Dashboard com clientes, fornecedores, pagamentos mensais e receitas e despesas recentes](/assets/img/erp/dashboards.webp)

## Antes de começar

- Configure a moeda e as preferências gerais em [Configurações](#/settings). Os valores dos painéis usam essas definições.
- Lance alguns registros reais nos módulos. Em uma conta nova, os painéis começam zerados.
- Cada usuário vê apenas os painéis das áreas liberadas no perfil dele. Veja [Perfis e permissões](#/user-roles).

**Caminho no menu:** *Dashboard* (Painéis)

## Os 7 painéis

| Painel | Caminho | O que mostra | Alimentado por |
|---|---|---|---|
| Project Dashboard | *Dashboard > Project Dashboard* | Situação dos projetos e das tarefas | [Projetos](#/project), [Horas](#/timesheet) |
| Account Dashboard | *Dashboard > Account Dashboard* | Visão financeira: clientes, fornecedores, recebimentos, pagamentos, receitas e despesas | [Financeiro](#/accounting), [Faturas](#/sales-invoice), [Compras](#/purchase) |
| HRM Dashboard | *Dashboard > HRM Dashboard* | Visão de pessoas: funcionários, presença, licenças e comunicados | [RH](#/hrm) |
| Recruitment Dashboard | *Dashboard > Recruitment Dashboard* | Vagas, candidatos e andamento do processo seletivo | [Recrutamento](#/recruitment) |
| POS Dashboard | *Dashboard > POS Dashboard* | Vendas feitas no PDV | [PDV](#/pos) |
| CRM Dashboard | *Dashboard > CRM Dashboard* | Leads e negócios no funil | [CRM](#/crm) |
| Support Dashboard | *Dashboard > Support Dashboard* | Chamados por situação | [Chamados](#/support-ticket) |

:::note
Os indicadores exatos de cada painel podem variar conforme o plano e os módulos ativos. Use a tabela como guia do que esperar de cada área.
:::

## Abrir um painel

<ol class="steps">
<li>No menu lateral, clique em <strong>Dashboard</strong>.</li>
<li>Escolha o painel da área desejada, por exemplo <strong>Account Dashboard</strong>.</li>
<li>Leia os indicadores do topo e depois os gráficos e listas.</li>
<li>Quando um número chamar atenção, abra o módulo de origem para ver os registros.</li>
</ol>

## Rotina de gestão diária

Combine com cada gestor qual painel ele abre todos os dias e o que deve observar.

| Quem | Painel | O que observar |
|---|---|---|
| Dono ou diretor | Account Dashboard | Recebimentos e pagamentos, receitas e despesas recentes |
| Financeiro | Account Dashboard | Entradas e saídas do período, para cobrar e pagar em dia |
| Comercial | CRM Dashboard | Leads novos e negócios parados no funil |
| Gestor de projetos | Project Dashboard | Tarefas atrasadas e projetos em risco |
| RH | HRM Dashboard e Recruitment Dashboard | Presença, licenças e vagas em aberto |
| Loja | POS Dashboard | Vendas do dia no balcão |
| Atendimento | Support Dashboard | Chamados abertos e pendentes |

:::tip
Use o painel como ponto de partida, não como fim. Se um número parecer errado, vá ao módulo de origem e confira os lançamentos: quase sempre é um registro faltando, duplicado ou com data errada.
:::

## Quando os números não batem

<ol class="steps">
<li>Confira o período: o painel pode mostrar dados do mês ou do ano atual.</li>
<li>Verifique se os documentos foram salvos e não estão como rascunho, quando o módulo tiver essa situação.</li>
<li>Confira a moeda em <strong>Settings > Currency Settings</strong>.</li>
<li>Compare com os relatórios do módulo, como <em>Accounting > Reports</em> ou os relatórios de <em>Double Entry</em>.</li>
</ol>

Veja mais casos em [Solução de problemas](#/troubleshooting).

## Perguntas frequentes

### Por que meu painel está vazio?

Os painéis mostram os dados lançados nos módulos. Se ainda não há faturas, tarefas, leads ou chamados, os indicadores aparecem zerados. Siga o [Roteiro de implantação](#/erp-onboarding) para fazer os primeiros lançamentos.

### Por que não vejo todos os 7 painéis?

Você vê apenas os painéis dos módulos incluídos no plano e liberados no seu perfil. Peça ao administrador para revisar o seu perfil em *User Management > Roles*.

### Os painéis se atualizam sozinhos?

Sim. Eles são calculados a partir dos registros dos módulos. Recarregue a página para ver lançamentos recentes.

### Qual painel o dono da empresa deve acompanhar?

O Account Dashboard, para a saúde financeira, combinado com o painel da área mais importante para o negócio, como CRM para vendas ou Project para serviços.

## Próximos passos

Aprofunde nos módulos que alimentam os painéis.

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accounting, crm, project, hrm
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