# Marketing digital: como capturar e converter no ERP Instfy

<p class="lead">Um guia prático de como usar o ERP Instfy para transformar visitantes em leads e leads em clientes - do formulário de captura ao CRM, ao e-mail marketing e aos dashboards.</p>

!image[Marketing digital para atrair e converter](/assets/img/solucoes/digital-marketing-2.webp)

Este guia mostra o passo a passo dentro do ERP Instfy. Termos que você já conhece do marketing - SEO local, Perfil da Empresa no Google, landing page, e-mail marketing e automação de marketing - aparecem aqui aplicados na prática. Seja honesto sobre o papel da ferramenta: o ERP Instfy não é um gerenciador de anúncios e não compra tráfego por você. Ele opera o back office do marketing: captura, organiza, nutre e mede cada lead.

!image[Fluxo no ERP Instfy: formulário de captura, entrada no CRM, disparo de e-mail e medição no dashboard]

## 1. Criar um formulário de captura

O formulário é o ponto de captura que conecta sua landing page ao CRM. Cada envio vira um lead automaticamente, sem copiar e colar.

**Caminho no menu:** *Construtor de formulários*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Construtor de formulários</strong> e clique em <strong>+ Criar</strong>.</li>
<li>Dê um <strong>nome</strong> que identifique a origem, por exemplo "Contato do site" ou "Landing de lançamento".</li>
<li>Na aba <strong>Campos</strong>, adicione apenas o essencial: <strong>Nome</strong>, <strong>E-mail</strong> e <strong>Telefone</strong>. Marque como obrigatório o mínimo.</li>
<li>Clique em <strong>Publicar</strong> e copie o <strong>Link público</strong> ou o <strong>Código de incorporação</strong> (embed).</li>
<li>Cole o embed na sua landing page ou compartilhe o link em redes sociais e WhatsApp.</li>
<li>Teste em uma aba anônima para confirmar que o envio chega.</li>
</ol>

:::tip
Use nomes de formulário que revelem a campanha, como "Orçamento - Instagram" ou "Newsletter - rodapé". Assim você sabe de qual canal veio cada lead sem abrir o formulário.
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## 2. Receber e organizar os leads

Todo envio de formulário cai no CRM como um lead. É onde você centraliza contatos, marca a origem e organiza quem contatar primeiro.

**Caminho no menu:** *CRM > Leads*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>CRM</strong> e vá para <strong>Leads</strong>.</li>
<li>Confira os leads novos que chegaram pelos formulários, com data e dados preenchidos.</li>
<li>Abra um lead e registre a <strong>origem</strong> (busca orgânica, Google Ads, Facebook Ads, indicação).</li>
<li>Defina a <strong>etapa</strong> do funil e o <strong>responsável</strong> pelo contato.</li>
<li>Adicione uma <strong>nota</strong> com o próximo passo para não perder o acompanhamento.</li>
</ol>

## 3. Configurar o e-mail para disparos

Antes de fazer follow-up por e-mail, o ERP Instfy precisa de um servidor de envio (SMTP) e de modelos prontos. Configure isso uma vez e reutilize sempre.

**Caminho no menu:** *Configurações*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Configurações</strong> e localize <strong>E-mail (SMTP)</strong>.</li>
<li>Preencha <strong>host, porta, usuário, senha e remetente</strong> do seu provedor.</li>
<li>Use o botão de <strong>envio de teste</strong> para confirmar que o e-mail sai corretamente.</li>
<li>Vá para <strong>Modelos de e-mail</strong> e crie modelos reutilizáveis: boas-vindas, retomada e proposta.</li>
<li>Salve os modelos com nomes claros para achá-los na hora do follow-up.</li>
</ol>

:::tip
Configure e teste o SMTP logo no início. Muitos recursos do ERP Instfy dependem do e-mail, e um follow-up que não sai é um lead perdido.
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## 4. Fazer follow-up e nutrição

Nutrir é dar sequência no momento certo, com a mensagem certa. Use os modelos de e-mail para responder rápido e manter o lead aquecido até a compra.

**Caminho no menu:** *CRM*

<ol class="steps">
<li>No <strong>CRM</strong>, abra o lead que precisa de contato.</li>
<li>Escolha o <strong>modelo de e-mail</strong> adequado à etapa (boas-vindas, retomada ou proposta).</li>
<li>Personalize o texto com o nome e o interesse do lead antes de enviar.</li>
<li>Envie e registre a interação no histórico do lead.</li>
<li>Atualize a <strong>etapa</strong> do funil e agende o próximo follow-up.</li>
</ol>

## 5. Checklist de SEO local

Aparecer no Google Maps e nos resultados de "perto de mim" acontece fora do ERP, mas cada ligação ou clique gerado deve voltar para o CRM. Faça estas ações concretas.

<ol class="steps">
<li><strong>Reivindique e verifique o Perfil da Empresa no Google</strong> - o maior fator no ranqueamento do Maps.</li>
<li><strong>Colete avaliações continuamente</strong> - peça a cada cliente satisfeito e responda a todas as avaliações.</li>
<li><strong>Mantenha o NAP consistente</strong> - o mesmo Nome, Endereço e Telefone no site, no perfil e em cada diretório.</li>
<li><strong>Adicione fotos e a categoria certa</strong> - ajudam o Google a entender e ranquear o negócio.</li>
<li><strong>Traga o lead de volta ao ERP Instfy</strong> - quando um clique no Maps vira contato, cadastre-o em <em>CRM &gt; Leads</em> na hora.</li>
</ol>

## 6. Medir os resultados

Meça qual canal traz leads que fecham para investir no que funciona. O dashboard do CRM concentra esses números.

**Caminho no menu:** *Dashboard > CRM*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Dashboard</strong> e selecione a visão de <strong>CRM</strong>.</li>
<li>Veja o <strong>volume de leads</strong> por período e por origem.</li>
<li>Acompanhe a <strong>conversão</strong> por etapa do funil.</li>
<li>Compare canais para identificar o de maior retorno.</li>
<li>Ajuste onde investir com base no custo por negócio fechado.</li>
</ol>

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form-builder, crm, automation, ai-for-business, get-customers, dashboards
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