# Perguntas frequentes

Respostas rápidas para as dúvidas mais comuns de quem acabou de contratar o ERP Instfy: acesso, configuração, vendas, financeiro, RH e suporte.

Reunimos aqui as perguntas que novos clientes mais fazem nas primeiras semanas. Cada resposta é curta e aponta para a página que explica o assunto em detalhe. Se a sua dúvida não estiver aqui, veja [Solução de problemas](#/troubleshooting) ou fale com o [suporte](#/contact-support). [[roles: Empresa, Colaborador, Cliente, Fornecedor]] ## Acesso ### Qual é o endereço para entrar no ERP Instfy? O login fica em https://erp.instfy.com/login e o cadastro de novas empresas em https://erp.instfy.com/register. O sistema funciona no navegador, sem instalação. Veja [Primeiro acesso e login](#/first-access). ### Como coloco o sistema em português? A interface vem em inglês por padrão. Clique no seletor de idioma na barra superior, que mostra o idioma atual (por exemplo, English), e escolha o idioma desejado. Veja [Conhecendo a interface](#/interface). ### Esqueci minha senha. Como recupero? Na tela de login, use a opção de esqueci a senha e siga o link enviado por e-mail. Se o e-mail não chegar, o administrador da empresa pode redefinir a senha em *User Management > Users*. Veja [Usuários e perfis](#/user-management). ### Por que alguns módulos não aparecem no meu menu? O menu mostra apenas os módulos incluídos no plano da empresa e permitidos pelo seu perfil. Veja [Perfis e permissões](#/user-roles) e [Plano e assinatura](#/plan). ## Configuração ### O que devo configurar primeiro? Dados da empresa, marca, moeda, preferências do sistema e envio de e-mail, todos em *Settings*. Depois, perfis e usuários. O [Roteiro de implantação](#/erp-onboarding) mostra a ordem completa. ### Como coloco o logotipo da empresa nas faturas? Envie o logotipo em *Settings > Brand Settings* e preencha os dados em *Settings > Company Settings*. Clique em Save Changes em cada aba. Veja [Configurações da empresa](#/settings). ### Como adiciono minha equipe? Crie os perfis em *User Management > Roles* e depois os usuários em *User Management > Users*, atribuindo um perfil a cada pessoa. Veja [Usuários e perfis](#/user-management). ### O ERP Instfy se integra com outras ferramentas? Sim. Nas Configurações há abas para e-mail, Slack, Twilio (SMS), Zoom, Google Calendar e Webhook. Veja [Integrações](#/integrations). ## Vendas ### Qual a diferença entre proposta, cotação e fatura? Proposta e cotação apresentam preços e condições ao cliente antes da venda. A fatura registra a venda feita e o valor a receber. Veja [Propostas](#/proposal), [Cotações](#/quotation) e [Faturas de venda](#/sales-invoice). ### Como registro uma devolução de venda? Use *Sales Invoice > Sales Invoice Returns*, vinculando a devolução à venda original. Veja [Faturas de venda e devoluções](#/sales-invoice). ### Posso vender no balcão com o ERP Instfy? Sim, pelo módulo POS (PDV). Você faz a venda em *POS > Add POS*, acompanha em *POS > POS Orders* e imprime etiquetas em *POS > Print Barcode*. Veja [PDV](#/pos). ### Onde acompanho leads e oportunidades? No módulo CRM, em *CRM > Leads* e *CRM > Deals*. Os funis e etapas são configurados em *CRM > System Setup*. Veja [CRM: leads e negócios](#/crm). ## Financeiro ### Onde cadastro as contas bancárias? Em *Accounting > Banking*. Cadastre uma conta para cada banco ou caixa, com o saldo inicial, para que os saldos batam com os extratos. Veja [Financeiro e contabilidade](#/accounting). ### Como registro que um cliente pagou uma fatura? Lance o recebimento em *Accounting > Customer Payments* ou pela própria fatura, quando a tela oferecer essa opção. O saldo da fatura e da conta bancária é atualizado. Veja [Financeiro e contabilidade](#/accounting). ### Onde vejo o DRE e o balanço? No grupo *Double Entry*: *Profit & Loss* (DRE), *Balance Sheets* (balanço), *Trial Balance* (balancete) e *Ledger Summary* (razão). Veja [Partidas dobradas e relatórios](#/double-entry). ### Consigo planejar o orçamento do ano? Sim, com o *Budget Planner*: crie os períodos, defina o orçamento e as alocações e acompanhe em *Budget Monitoring*. Veja [Planejamento orçamentário](#/budget-planner). ## RH ### Por onde começo o módulo de RH? Configure filiais, departamentos e cargos em *HRM > System Setup* e depois cadastre os funcionários em *HRM > Employees*. Veja [RH, ponto, férias e folha](#/hrm). ### Como gero o holerite dos funcionários? Defina o salário de cada pessoa em *HRM > Payslip > Set Salary* e gere a folha em *HRM > Payslip > Payroll*. Veja [RH, ponto, férias e folha](#/hrm). ### O ERP Instfy controla férias e licenças? Sim. Crie os tipos em *Leave Types*, registre os pedidos em *Leave Applications* e consulte os saldos em *Leave Balance*, no grupo *HRM > Leave Management*. Veja [RH](#/hrm). ## Suporte ### Como abro um chamado para o suporte da Instfy? Abra um chamado pelo *Helpdesk* do menu lateral do ERP (veja [Helpdesk](#/helpdesk)), descrevendo o problema, a tela e o que você já tentou. Se preferir, escreva para relationship@instfy.com ou ligue para +1 (689) 305-0884. Veja [Suporte e contato](#/contact-support). ### Posso atender meus próprios clientes pelo ERP? Sim. O módulo *Support Ticket* tem chamados, base de conhecimento, FAQ e contato. Veja [Chamados e base de conhecimento](#/support-ticket) e [Helpdesk](#/helpdesk). ### Onde encontro o significado de termos como DRE ou nota de crédito? No [Glossário](#/glossary), com os termos mais usados no ERP e links para as páginas onde aparecem. ## Próximos passos Não achou a resposta? Veja os problemas mais comuns e como resolvê-los. :::related troubleshooting, glossary, erp-onboarding, contact-support :::