# Roteiro de implantação

<p class="lead">Um plano de 4 semanas para sair da assinatura à operação: o que configurar no Dia 1, na Semana 1, na Semana 2 e nas Semanas 3 e 4.</p>

Você acabou de assinar o ERP Instfy e quer colocar a empresa para rodar sem se perder no menu. Este roteiro organiza a implantação em etapas curtas, na ordem certa: primeiro a base (empresa, moeda, e-mail), depois os cadastros, em seguida a operação do dia a dia e, por fim, os módulos de crescimento. Cada passo aponta para a página que explica como fazer.

[[roles: Empresa]]

!image[Roteiro de implantação do ERP Instfy, do Dia 1 às Semanas 3 e 4](/assets/img/erp/erp-onboarding-pt.webp)

## Antes de começar

- Tenha em mãos os dados da empresa: razão social, endereço, telefone, e-mail de contato e logotipo.
- Defina quem será o responsável pela implantação (normalmente o dono ou o gestor administrativo). Ele usará o usuário **Empresa**, que tem acesso a tudo.
- Separe as listas que você já tem em planilha: clientes, fornecedores, produtos e serviços, contas bancárias e funcionários.
- Leia rapidamente a [Visão geral do ERP](#/introduction) para conhecer os módulos.

:::tip
Não tente configurar tudo em um dia. Siga a ordem abaixo: cada etapa prepara a seguinte, e os relatórios só ficam corretos quando a base está certa.
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## Dia 1: acesso e identidade da empresa

O objetivo do primeiro dia é entrar no sistema e deixar a base pronta para que todo documento já saia com o nome, a marca e a moeda corretos.

**Caminho no menu:** *Settings* (Configurações)

<ol class="steps">
<li>Entre em <strong>https://erp.instfy.com/login</strong> com o e-mail e a senha da assinatura. Veja <a href="#/first-access">Primeiro acesso e login</a>.</li>
<li>Escolha o idioma no <strong>seletor de idioma</strong> do topo da tela (o padrão é English). Veja <a href="#/interface">Conhecendo a interface</a>.</li>
<li>Abra <strong>Settings</strong> e, na aba <strong>Company Settings</strong>, preencha os dados da empresa. Veja <a href="#/settings">Configurações da empresa</a>.</li>
<li>Na aba <strong>Brand Settings</strong>, envie o logotipo, ajuste os textos e escolha o tema.</li>
<li>Na aba <strong>Currency Settings</strong>, defina a moeda e o formato dos valores.</li>
<li>Na aba <strong>System Settings</strong>, revise data, hora e preferências gerais.</li>
<li>Na aba <strong>Email Settings</strong>, configure o envio de e-mails e faça um teste. Veja <a href="#/integrations">Integrações</a>.</li>
<li>Clique em <strong>Save Changes</strong> em cada aba. Pronto: a base da empresa está configurada.</li>
</ol>

:::warn
Configure a moeda **antes** de lançar a primeira fatura. Mudar depois pode deixar documentos antigos e relatórios com valores difíceis de comparar.
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## Semana 1: equipe e cadastros base

Com a base pronta, cadastre quem vai usar o sistema e as informações que todos os módulos consultam.

### Usuários e perfis

**Caminho no menu:** *User Management > Roles* e *User Management > Users*

<ol class="steps">
<li>Entenda os tipos de usuário e a lógica de acesso em <a href="#/user-roles">Perfis e permissões</a>.</li>
<li>Crie os perfis por cargo (ex.: Financeiro, Vendas, RH) em <strong>Roles</strong>. Veja <a href="#/user-management">Usuários e perfis</a>.</li>
<li>Cadastre os colaboradores em <strong>Users</strong> e atribua o perfil de cada um.</li>
<li>Peça para cada pessoa entrar e confirmar que vê apenas o que precisa.</li>
</ol>

### Cadastros base

<ol class="steps">
<li>Cadastre as contas bancárias em <strong>Accounting > Banking</strong>. Veja <a href="#/accounting">Financeiro e contabilidade</a>.</li>
<li>Revise o plano de contas em <strong>Accounting > Chart Of Accounts</strong> e os tipos de conta em <strong>Accounting > System Setup</strong>.</li>
<li>Cadastre clientes em <strong>Accounting > Customers</strong> e fornecedores em <strong>Accounting > Vendors</strong>.</li>
<li>Crie as categorias de produto em <strong>Product &amp; Service > System Setup</strong> e cadastre os itens em <strong>Product &amp; Service > Items</strong>. Veja <a href="#/product-service">Produtos e serviços</a>.</li>
<li>Se trabalha com estoque, cadastre os depósitos em <strong>Purchase > Warehouses</strong>. Veja <a href="#/purchase">Compras, depósitos e transferências</a>.</li>
</ol>

:::note
Não precisa cadastrar todos os clientes de uma vez. Comece pelos ativos e pelos que vão receber fatura nas próximas semanas.
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## Semana 2: operação do dia a dia

Agora o sistema já pode registrar o que acontece na empresa. Faça os primeiros lançamentos reais e confira o resultado nos painéis.

<ol class="steps">
<li>Emita a primeira proposta ou cotação. Veja <a href="#/proposal">Propostas</a> e <a href="#/quotation">Cotações</a>.</li>
<li>Emita a primeira fatura em <strong>Sales Invoice</strong>. Veja <a href="#/sales-invoice">Faturas de venda e devoluções</a>.</li>
<li>Registre a primeira compra em <strong>Purchase > Purchase Invoice</strong>. Veja <a href="#/purchase">Compras</a>.</li>
<li>Lance recebimentos e pagamentos em <strong>Accounting > Customer Payments</strong> e <strong>Vendor Payments</strong>, além de receitas e despesas avulsas. Veja <a href="#/accounting">Financeiro e contabilidade</a>.</li>
<li>Confira os relatórios contábeis em <strong>Double Entry</strong> (balancete, DRE, balanço). Veja <a href="#/double-entry">Partidas dobradas e relatórios</a>.</li>
<li>Se usar RH: configure filiais e departamentos em <strong>HRM > System Setup</strong>, cadastre funcionários, turnos e tipos de licença, e defina salários. Veja <a href="#/hrm">RH, ponto, férias e folha</a>.</li>
<li>Abra o <strong>Account Dashboard</strong> e confirme que os números batem com o que você lançou. Veja <a href="#/dashboards">Painéis por área</a>.</li>
</ol>

:::tip
Ao fim da Semana 2, compare o saldo das contas bancárias no ERP com os extratos reais. Se bater, a base financeira está correta.
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## Semanas 3 e 4: crescimento e automação

Com a operação rodando, ative os módulos que ajudam a vender mais, atender melhor e decidir com dados. Escolha só o que faz sentido para o seu negócio.

<ol class="steps">
<li><strong>Projetos:</strong> crie as etapas de tarefa em <strong>Project > System Setup</strong> e o primeiro projeto. Veja <a href="#/project">Projetos e tarefas</a> e <a href="#/timesheet">Apontamento de horas</a>.</li>
<li><strong>CRM:</strong> configure funis, etapas e fontes em <strong>CRM > System Setup</strong> e cadastre leads e negócios. Veja <a href="#/crm">CRM: leads e negócios</a>.</li>
<li><strong>PDV:</strong> se vende no balcão, faça uma venda de teste em <strong>POS > Add POS</strong>. Veja <a href="#/pos">PDV (frente de caixa)</a>.</li>
<li><strong>Atendimento:</strong> crie categorias em <strong>Support Ticket > System Setup</strong> e publique a base de conhecimento. Veja <a href="#/support-ticket">Chamados e base de conhecimento</a>.</li>
<li><strong>Contratos:</strong> cadastre os tipos e os contratos ativos. Veja <a href="#/contract">Contratos</a>.</li>
<li><strong>Integrações:</strong> conecte Slack, Twilio, Zoom, Google Calendar ou Webhook conforme a sua rotina. Veja <a href="#/integrations">Integrações</a>.</li>
<li><strong>Gestão:</strong> defina orçamento e metas. Veja <a href="#/budget-planner">Planejamento orçamentário</a> e <a href="#/goal">Metas financeiras</a>.</li>
<li><strong>Painéis:</strong> combine com cada gestor qual painel ele abre todo dia. Veja <a href="#/dashboards">Painéis por área</a>.</li>
</ol>

## Pronto para operar

Use esta lista para confirmar que a implantação está completa. Quando todos os itens estiverem marcados, a sua empresa está pronta para operar no ERP Instfy.

- [ ] Idioma escolhido e dados da empresa preenchidos em [Configurações](#/settings)
- [ ] Logotipo e tema aplicados em *Brand Settings*
- [ ] Moeda e formato de valores definidos em *Currency Settings*
- [ ] Envio de e-mail configurado e testado ([Integrações](#/integrations))
- [ ] Perfis criados e usuários convidados ([Usuários e perfis](#/user-management))
- [ ] Contas bancárias e plano de contas revisados ([Financeiro](#/accounting))
- [ ] Clientes, fornecedores e produtos principais cadastrados ([Produtos e serviços](#/product-service))
- [ ] Primeira fatura de venda emitida ([Faturas de venda](#/sales-invoice))
- [ ] Primeira compra registrada ([Compras](#/purchase))
- [ ] Recebimentos e pagamentos lançados e saldos conferidos com o banco
- [ ] RH configurado, se a empresa usa o módulo ([RH](#/hrm))
- [ ] Módulos de crescimento ativados conforme a necessidade ([CRM](#/crm), [Projetos](#/project), [PDV](#/pos))
- [ ] Cada gestor sabe qual painel acompanhar ([Painéis](#/dashboards))
- [ ] Plano e forma de pagamento conferidos ([Plano e assinatura](#/plan))

## Perguntas frequentes

### Preciso seguir o roteiro exatamente nessa ordem?

A ordem do Dia 1 e da Semana 1 é importante, porque empresa, moeda, usuários e cadastros base são usados por todos os outros módulos. A partir da Semana 2 você pode adaptar: se a sua empresa não usa RH ou PDV, pule esses itens e avance para o que importa para você.

### Quanto tempo leva para implantar o ERP Instfy?

O roteiro sugere cerca de quatro semanas para uma pequena ou média empresa, mas o tempo real depende do volume de cadastros e de quantos módulos você vai usar. Uma empresa que só precisa de vendas e financeiro pode estar operando bem antes disso.

### Posso importar meus cadastros de uma planilha?

Algumas listas do sistema oferecem importação, mas isso varia por tela. Quando não houver opção de importar, cadastre primeiro os registros mais usados e complete o restante aos poucos. Em caso de dúvida, fale com o [suporte](#/contact-support).

### O que faço se um módulo do roteiro não aparece no meu menu?

O menu mostra apenas os módulos do seu plano e das suas permissões. Confira o seu plano em [Plano e assinatura](#/plan) e as permissões em [Perfis e permissões](#/user-roles). Se ainda assim não aparecer, veja [Solução de problemas](#/troubleshooting).

## Próximos passos

Comece pelo primeiro acesso e siga o roteiro etapa por etapa.

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first-access, settings, user-management, accounting, erp-faq
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