# Construtor de formulários (Form Builder)

<p class="lead">Monte formulários com os campos que você precisa, publique por link e acompanhe as respostas, inclusive para alimentar o CRM.</p>

O **Form Builder** cria formulários sem programação: pesquisas, pedidos de orçamento, inscrições, cadastros internos ou captação de contatos. Cada envio fica registrado no ERP Instfy, e você consulta as respostas em um só lugar em vez de juntar e-mails e planilhas.

[[roles: Empresa]]

!image[Lista de formulários do Form Builder com status, respostas e ações](/assets/img/erp/form-builder.webp)

## Antes de começar

- Defina o objetivo do formulário e quais dados são realmente necessários. Menos campos significam mais respostas.
- Se as respostas vão virar oportunidades de venda, configure antes o funil do CRM em *CRM > System Setup*. Veja [CRM: leads e negócios](#/crm).
- Tenha à mão o texto de apresentação e a mensagem que a pessoa deve ver ao concluir o envio.

## Criar um formulário

O formulário é o ponto de captura. Dê um nome que deixe claro de onde vêm as respostas.

**Caminho no menu:** *Form Builder*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Form Builder</strong> no menu lateral.</li>
<li>Clique no botão <strong>+</strong> (Create).</li>
<li>Informe o nome do formulário, por exemplo "Orçamento pelo site" ou "Pesquisa de satisfação".</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. O formulário aparece na lista, pronto para receber campos.</li>
</ol>

:::tip
Inclua a origem no nome, como "Orçamento, Instagram" ou "Contato, rodapé do site". Assim você sabe de qual canal veio cada resposta sem abrir o formulário.
:::

## Adicionar e configurar campos

Os campos definem quais dados você coleta. Adicione só o essencial.

**Caminho no menu:** *Form Builder > (abrir o formulário)*

<ol class="steps">
<li>Na lista do <strong>Form Builder</strong>, abra a área de campos do formulário.</li>
<li>Adicione um campo e escolha o tipo adequado entre as opções oferecidas (por exemplo, texto, e-mail, número ou lista de opções).</li>
<li>Escreva o rótulo que a pessoa vai ver e, quando for uma lista, cadastre as opções.</li>
<li>Marque como obrigatórios apenas os campos indispensáveis.</li>
<li>Salve e repita para cada campo. Confira a ordem final antes de publicar.</li>
</ol>

:::note
Campos obrigatórios em excesso fazem a pessoa desistir antes de enviar. Peça nome e um meio de contato; o restante pode ser perguntado depois.
:::

## Publicar e compartilhar o formulário

Publicar disponibiliza o formulário para quem vai respondê-lo, de dentro ou de fora da empresa.

**Caminho no menu:** *Form Builder*

<ol class="steps">
<li>Na lista do <strong>Form Builder</strong>, localize o formulário pronto.</li>
<li>Copie o link público do formulário pela ação correspondente na lista.</li>
<li>Compartilhe o link no site, nas redes sociais, por e-mail ou por WhatsApp.</li>
<li>Abra o link em uma janela anônima e faça um envio de teste para confirmar que tudo funciona.</li>
</ol>

## Consultar as respostas

Cada envio fica registrado no formulário. É aqui que você acompanha e dá sequência aos contatos.

**Caminho no menu:** *Form Builder > (abrir o formulário) > Respostas*

<ol class="steps">
<li>Na lista do <strong>Form Builder</strong>, abra as respostas do formulário.</li>
<li>Veja os envios recebidos com a data e os dados preenchidos.</li>
<li>Abra um envio para ver todos os campos respondidos.</li>
<li>Dê o encaminhamento: responda à pessoa, registre o contato no CRM ou acione a área responsável.</li>
</ol>

## Usar o formulário com o CRM

Quando o formulário capta interessados, o ideal é que cada resposta chegue ao funil de vendas.

**Caminho no menu:** *Form Builder > (abrir o formulário)* e *CRM > Leads*

<ol class="steps">
<li>Abra o formulário e verifique se há a opção de converter as respostas em leads do CRM.</li>
<li>Se houver, ative a opção e relacione os campos do formulário aos dados do lead, como nome e e-mail, e escolha o funil.</li>
<li>Salve e faça um envio de teste.</li>
<li>Abra <strong>CRM > Leads</strong> e confirme que o lead de teste apareceu.</li>
<li>Se a opção não estiver disponível no seu plano, cadastre o lead manualmente em <strong>CRM > Leads</strong> a partir da resposta.</li>
</ol>

## Fluxo completo

1. Crie o formulário com um nome que identifique a origem.
2. Adicione os campos essenciais e defina os obrigatórios.
3. Publique, compartilhe o link e faça um envio de teste.
4. Acompanhe as respostas e encaminhe cada uma.
5. Quando for captação comercial, ligue o formulário ao CRM e trabalhe os leads no funil.

## Perguntas frequentes

### Quem responde ao formulário precisa ter login no ERP Instfy?
Não. O link público pode ser respondido por qualquer pessoa, como clientes e visitantes do seu site. Somente quem gerencia os formulários e as respostas precisa de acesso ao sistema.

### Posso alterar um formulário depois de publicado?
Sim, mas tenha cuidado ao remover ou renomear campos de um formulário que já recebeu respostas, para não perder a comparação entre envios antigos e novos. Se a mudança for grande, considere criar um formulário novo.

### Como sei de qual campanha veio cada resposta?
O jeito mais simples é criar um formulário por canal ou campanha, com a origem no nome. Assim as respostas já chegam separadas.

### As respostas viram leads automaticamente?
Depende da configuração do formulário. Quando a conversão para o CRM estiver disponível e ativada, cada envio gera um lead. Caso contrário, cadastre o lead em *CRM > Leads* a partir da resposta.

## Próximos passos

Leve as respostas para o funil de vendas e acompanhe a conversão.

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crm, get-customers, dashboards
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