# Como conseguir mais clientes e leads no ERP Instfy

<p class="lead">Guia prático, passo a passo, para capturar leads, trabalhar o funil de vendas e fechar mais clientes usando os módulos do ERP Instfy.</p>

!image[Conquistar clientes: relacionamento que vira negócio](/assets/img/solucoes/get-customers.webp)

Este guia mostra **o que clicar e onde**, na ordem em que você usaria no dia a dia. Faça uma vez seguindo os passos e depois é só repetir.

!image[Funil de vendas (CRM) do ERP Instfy]

## 1. Cadastrar um lead no CRM

Todo cliente começa como um lead. É aqui que você registra quem demonstrou interesse.

**Caminho no menu:** *CRM → Leads*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>CRM → Leads</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>+ Criar</strong>, no canto superior direito.</li>
<li>Preencha <strong>Nome</strong>, <strong>E-mail</strong>, <strong>Telefone</strong>, <strong>Empresa</strong> e <strong>Origem</strong> (de onde veio o contato).</li>
<li>Em <strong>Responsável</strong>, escolha quem vai cuidar desse lead.</li>
<li>Clique em <strong>Salvar</strong>. O lead aparece na lista e já pode ir para o funil.</li>
</ol>

:::tip
Preencha a **Origem** sempre (site, indicação, anúncio). Depois, no painel, você descobre quais canais mais geram clientes e investe neles.
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## 2. Trabalhar o funil de vendas

O funil mostra em que estágio cada negócio está, para você priorizar quem está perto de comprar.

**Caminho no menu:** *CRM → Negócios (Deals)*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>CRM → Negócios</strong>. Você verá colunas por estágio (ex.: Novo, Contato, Proposta, Ganho).</li>
<li>Clique em <strong>+ Criar</strong> para abrir um negócio e vincule-o ao <strong>lead/cliente</strong>.</li>
<li>Informe o <strong>valor</strong> estimado e a <strong>data prevista</strong> de fechamento.</li>
<li><strong>Arraste o card</strong> de uma coluna para outra conforme o negócio avança.</li>
<li>Clique no card para registrar <strong>anotações</strong>, tarefas e o próximo contato.</li>
</ol>

## 3. Capturar leads do site automaticamente

Em vez de digitar lead por lead, publique um formulário que joga o contato direto no sistema.

**Caminho no menu:** *Construtor de formulários (Form Builder)*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Construtor de formulários</strong> e clique em <strong>+ Criar</strong>.</li>
<li>Adicione os campos (nome, e-mail, telefone, mensagem).</li>
<li>Salve e copie o <strong>link</strong> ou o código de <strong>incorporação (embed)</strong> do formulário.</li>
<li>Coloque o formulário no seu site ou landing page.</li>
<li>Cada envio vira um <strong>lead</strong> registrado, pronto para o passo 1.</li>
</ol>

## 4. Enviar proposta ou cotação

Quando o lead esquenta, mande a oferta sem digitar tudo de novo.

**Caminho no menu:** *Propostas* ou *Cotações*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Propostas</strong> (ou <strong>Cotações</strong>) e clique em <strong>+ Criar</strong>.</li>
<li>Selecione o <strong>cliente</strong> e adicione os <strong>itens</strong> (produto/serviço, quantidade, preço).</li>
<li>Revise o total e clique em <strong>Salvar</strong>.</li>
<li>Use <strong>Enviar por e-mail</strong> para o cliente receber a proposta.</li>
<li>Ao ser aceita, use <strong>Converter em fatura</strong> para cobrar sem retrabalho.</li>
</ol>

## 5. Agendar reuniões e atendimentos

Marque conversas com os leads direto na agenda do sistema.

**Caminho no menu:** *Calendário*

<ol class="steps">
<li>Abra o <strong>Calendário</strong> e clique no <strong>dia/horário</strong> desejado.</li>
<li>Dê um título (ex.: "Reunião com [cliente]"), defina início e fim.</li>
<li>Adicione os <strong>convidados</strong> e salve. O evento fica registrado para acompanhamento.</li>
</ol>

## 6. Fazer o follow-up por e-mail

A venda costuma acontecer no acompanhamento. Padronize as mensagens.

**Caminho no menu:** *Configurações → Modelos de e-mail*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Configurações → Modelos de e-mail</strong>.</li>
<li>Edite (ou crie) um modelo de <strong>follow-up</strong> com o texto padrão.</li>
<li>Salve. Use o modelo ao enviar propostas ou mensagens pelo sistema para manter contato constante.</li>
</ol>

## 7. Acompanhar a conversão no painel

Veja o que está funcionando e onde os negócios travam.

**Caminho no menu:** *Dashboard → CRM*

<ol class="steps">
<li>Abra o <strong>Painel de CRM</strong>.</li>
<li>Confira leads por <strong>origem</strong>, negócios por <strong>estágio</strong> e a <strong>taxa de conversão</strong>.</li>
<li>Reforce os canais que mais convertem e reveja os estágios onde muitos negócios param.</li>
</ol>

:::tip
Rotina que funciona: cadastre o lead assim que ele chega (passo 1), mova o card no funil a cada contato (passo 2) e faça o follow-up (passo 6). É a diferença entre "vou lembrar depois" e vender.
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