# Metas

<p class="lead">Crie metas por categoria, divida em marcos, registre contribuições e acompanhe o progresso no módulo Goal do ERP Instfy.</p>

O módulo **Goal** (Metas) ajuda a transformar objetivos da empresa em alvos mensuráveis. Você organiza as metas por **categoria**, define **marcos** (milestones) intermediários, registra **contribuições** que fazem a meta avançar e acompanha tudo na tela de **tracking**. Use metas para objetivos como formar uma reserva de caixa, atingir um volume de faturamento ou financiar um investimento.

[[roles: Empresa]]

!image[Tela de Tracking com as metas, valores atuais, progresso e status](/assets/img/erp/goal.webp)

## Antes de começar

- Defina com a liderança **quais objetivos** valem acompanhar. Poucas metas bem escolhidas funcionam melhor que muitas.
- Tenha o **valor alvo** e o **prazo** de cada meta.
- Se a meta for financeira, mantenha a [Contabilidade](#/accounting) em dia para os números baterem.

| Menu | Para que serve |
|---|---|
| *Goal > Category* | Agrupar metas por tema |
| *Goal > Goals* | Criar e editar metas |
| *Goal > Milestones* | Dividir a meta em marcos |
| *Goal > Contributions* | Registrar avanços na meta |
| *Goal > Tracking* | Acompanhar o progresso |

## Criar categorias de metas

As categorias organizam as metas por tema, como "Financeiro", "Comercial" ou "Investimentos".

**Caminho no menu:** *Goal > Category*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Goal > Category</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> (ou no ícone <strong>+</strong>).</li>
<li>Informe o nome da categoria.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. A categoria passa a aparecer no cadastro de metas.</li>
</ol>

## Criar uma meta

**Caminho no menu:** *Goal > Goals*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Goal > Goals</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> (ou no ícone <strong>+</strong>).</li>
<li>Dê um nome específico à meta e selecione a categoria.</li>
<li>Informe o valor alvo e o prazo (datas de início e fim), além dos demais dados solicitados.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. A meta aparece na lista, pronta para receber marcos e contribuições.</li>
</ol>

:::tip
Prefira metas específicas e mensuráveis. Em vez de "melhorar o caixa", use "Reserva de R$ 100 mil até dezembro". Assim o progresso pode ser calculado.
:::

## Dividir a meta em marcos (Milestones)

Marcos quebram uma meta grande em etapas menores, com datas próprias. Eles mostram cedo se a meta está no ritmo.

**Caminho no menu:** *Goal > Milestones*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Goal > Milestones</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> (ou no ícone <strong>+</strong>).</li>
<li>Selecione a meta, dê um nome ao marco e informe o valor e a data esperados.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. Repita para cada etapa (ex.: um marco por trimestre).</li>
</ol>

## Registrar contribuições

Contribuições são os avanços concretos na meta, como um aporte na reserva ou um valor alcançado no período.

**Caminho no menu:** *Goal > Contributions*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Goal > Contributions</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> (ou no ícone <strong>+</strong>).</li>
<li>Selecione a meta, informe o valor e a data da contribuição e adicione uma observação, se quiser.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. O progresso da meta é atualizado.</li>
</ol>

:::note
Registre as contribuições sempre que houver avanço, e não só no fim do mês. Assim o tracking mostra a evolução real e os marcos ficam comparáveis.
:::

## Acompanhar o progresso (Tracking)

**Caminho no menu:** *Goal > Tracking*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Goal > Tracking</strong>.</li>
<li>Veja, para cada meta, o quanto já foi atingido em relação ao alvo.</li>
<li>Compare o avanço com os marcos e com o tempo restante.</li>
<li>Para metas atrasadas, decida com a equipe: acelerar as ações, ajustar o prazo ou rever o alvo em <strong>Goal > Goals</strong>.</li>
</ol>

## Usar metas na rotina

<ol class="steps">
<li><strong>Toda semana:</strong> registre as contribuições em <strong>Goal > Contributions</strong>.</li>
<li><strong>Todo mês:</strong> revise <strong>Goal > Tracking</strong> na reunião de resultado.</li>
<li><strong>A cada marco:</strong> confira se o marco foi atingido e ajuste o plano.</li>
<li><strong>No fim do ciclo:</strong> encerre as metas concluídas e crie as do próximo período.</li>
</ol>

## Fluxo completo

**Category > Goals > Milestones > Contributions > Tracking > Revisão e novo ciclo**

As metas se conectam ao restante do ERP Instfy pelo planejamento financeiro:

1. O [Planejador de orçamento](#/budget-planner) define quanto entra e sai por conta.
2. A [Contabilidade](#/accounting) e as [Partidas dobradas](#/double-entry) mostram o resultado real.
3. As metas traduzem os objetivos maiores em alvos com marcos e contribuições.
4. O tracking fecha o ciclo e orienta a próxima rodada de planejamento.

## Perguntas frequentes

### Qual a diferença entre meta e marco?

A meta é o objetivo final, com valor alvo e prazo. O marco (*Milestone*) é uma etapa intermediária dessa meta, com valor e data próprios, que ajuda a ver se o ritmo está certo.

### O que é uma contribuição?

É o registro de um avanço concreto na meta, como um valor aportado ou alcançado em uma data. As contribuições somadas formam o progresso exibido em *Goal > Tracking*.

### Preciso usar categorias?

Não é obrigatório em todos os casos, mas ajuda muito quando há várias metas. As categorias são criadas em *Goal > Category* e permitem agrupar e filtrar.

### Posso mudar o valor alvo de uma meta?

Sim. Abra a meta em *Goal > Goals*, clique em editar, altere o alvo ou o prazo e salve. Use isso com moderação, para não perder a referência do plano original.

### Qual a diferença entre o módulo Goal e o Budget Planner?

O Budget Planner planeja receitas e despesas por conta em um período. O Goal acompanha objetivos específicos com marcos e contribuições. Os dois se complementam no planejamento.

## Próximos passos

Combine metas com orçamento e demonstrativos para fechar o ciclo de planejamento.

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budget-planner, accounting, double-entry, business-strategy, dashboards
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