# RH, ponto, férias e folha (HRM)

<p class="lead">Monte a estrutura da empresa, cadastre colaboradores, controle ponto e férias, gere a folha e registre toda a vida funcional.</p>

O módulo **HRM** cobre a jornada completa do colaborador: da estrutura organizacional ao desligamento. Esta página segue essa ordem: estrutura, colaboradores, ponto e férias, folha, vida do colaborador e desligamento. A visão consolidada fica em *Dashboard > HRM Dashboard*.

[[roles: Empresa, Colaborador]]

!image[Lista de colaboradores em HRM > Employees com filial, departamento, cargo e admissão](/assets/img/erp/hrm.webp)

## Antes de começar

- Cadastre os usuários que terão acesso ao sistema em [Usuários e perfis](#/user-management) e defina o que cada perfil pode ver em [Perfis e permissões](#/user-roles).
- Revise a moeda e os dados da empresa em [Configurações da empresa](#/settings).
- Tenha em mãos a lista de filiais, departamentos e cargos. Eles alimentam as listas do cadastro de colaboradores.

## 1. Estrutura: filiais, departamentos e cargos

A estrutura organizacional vem primeiro, porque todo colaborador é vinculado a uma filial, um departamento e um cargo.

**Caminho no menu:** *HRM > System Setup* (Configuração do sistema)

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>HRM > System Setup</strong>. A tela de filiais (Branches) é aberta.</li>
<li>Clique no botão <strong>+</strong> (Create), informe o nome da filial e clique em <strong>Save</strong>.</li>
<li>No menu interno da configuração, abra os departamentos e cadastre cada um, vinculado à filial.</li>
<li>Em seguida, abra os cargos e cadastre cada um, vinculado ao departamento.</li>
<li>Revise as demais listas disponíveis na configuração, que alimentam outros cadastros do módulo.</li>
</ol>

:::tip
Mesmo com uma única unidade, cadastre uma filial (por exemplo, "Matriz"). Ela é a base para departamentos e cargos.
:::

## 2. Cadastrar colaboradores

O colaborador é a base do RH: sem ele não há ponto, férias nem folha.

**Caminho no menu:** *HRM > Employees* (Colaboradores)

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>HRM > Employees</strong>.</li>
<li>Clique no botão <strong>+</strong> (Create).</li>
<li>Preencha os dados pessoais e de contato, e selecione filial, departamento e cargo.</li>
<li>Informe os dados de admissão e, se quiser, anexe documentos e dados bancários.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. O colaborador aparece na lista e passa a estar disponível em todo o módulo.</li>
</ol>

:::note
Se as listas de filial, departamento ou cargo estiverem vazias, volte à etapa 1 e cadastre-as primeiro.
:::

## 3. Ponto: turnos e presenças

O controle de ponto começa pelos turnos (horários de trabalho) e segue com o registro diário de presença.

**Caminho no menu:** *HRM > Attendance > Shifts* e *HRM > Attendance > Attendances*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>HRM > Attendance > Shifts</strong> e cadastre os turnos da empresa, com os horários de entrada e saída.</li>
<li>Abra <strong>HRM > Attendance > Attendances</strong> para ver e registrar as presenças.</li>
<li>Clique no botão <strong>+</strong> (Create), selecione o colaborador e a data e informe os horários.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. Use os filtros da lista para conferir as presenças por período ou por pessoa.</li>
</ol>

## 4. Férias e licenças

As licenças cobrem férias, atestados e folgas. O fluxo tem três partes: tipos, pedidos e saldo.

**Caminho no menu:** *HRM > Leave Management* (Gestão de licenças)

<ol class="steps">
<li>Em <strong>Leave Management > Leave Types</strong>, cadastre os tipos de licença da empresa e a quantidade de dias de cada um.</li>
<li>Em <strong>Leave Management > Leave Applications</strong>, clique em <strong>+</strong> (Create) para registrar um pedido, com colaborador, tipo, período e motivo.</li>
<li>O gestor abre o pedido na lista e aprova ou rejeita.</li>
<li>Em <strong>Leave Management > Leave Balance</strong>, confira quantos dias cada colaborador já usou e quantos ainda tem.</li>
</ol>

Cadastre também os feriados em **HRM > Holidays**, para que a equipe saiba quais dias não são úteis.

## 5. Folha de pagamento

A folha usa o salário definido para cada colaborador e gera os holerites do período.

**Caminho no menu:** *HRM > Payslip > Set Salary* e *HRM > Payslip > Payroll*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Payslip > Set Salary</strong> e, para cada colaborador, defina o salário e os componentes adicionais ou de desconto aplicáveis.</li>
<li>Abra <strong>Payslip > Payroll</strong> e crie a folha do período desejado.</li>
<li>Revise os valores calculados de cada colaborador.</li>
<li>Gere os holerites e disponibilize-os para os colaboradores.</li>
</ol>

:::warn
Feche presenças e licenças do período antes de gerar a folha. Ajustar depois dá retrabalho. O ERP Instfy apoia o cálculo, mas os encargos e obrigações legais devem ser validados com o seu contador.
:::

## 6. Vida do colaborador

Registre os acontecimentos da carreira para manter um histórico confiável de cada pessoa.

**Caminho no menu:** *HRM* (itens abaixo)

| Item do menu | Para que serve |
|---|---|
| *Awards* (Premiações) | Reconhecimentos e prêmios concedidos |
| *Promotions* (Promoções) | Mudanças de cargo para cima |
| *Transfers* (Transferências) | Mudança de filial ou departamento |
| *Warnings* (Advertências) | Advertências formais |
| *Complaints* (Reclamações) | Reclamações registradas por ou contra colaboradores |
| *Documents* (Documentos) | Documentos e políticas da empresa |
| *Acknowledgments* (Ciências) | Confirmação de que o colaborador leu um documento |
| *Announcements* (Comunicados) | Avisos para a equipe |
| *Events* (Eventos) | Eventos internos, como confraternizações e treinamentos |

<ol class="steps">
<li>Abra o item desejado no menu <strong>HRM</strong>.</li>
<li>Clique no botão <strong>+</strong> (Create).</li>
<li>Selecione o colaborador (ou o público, no caso de comunicados e eventos) e preencha os dados do registro.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. O registro passa a fazer parte do histórico.</li>
</ol>

## 7. Desligamento: pedidos de demissão e desligamentos

O desligamento também deve ficar registrado, seja por iniciativa do colaborador ou da empresa.

**Caminho no menu:** *HRM > Resignations* e *HRM > Terminations*

<ol class="steps">
<li>Para pedido de demissão do colaborador, abra <strong>HRM > Resignations</strong> e clique em <strong>+</strong> (Create).</li>
<li>Para desligamento por iniciativa da empresa, abra <strong>HRM > Terminations</strong> e clique em <strong>+</strong> (Create).</li>
<li>Selecione o colaborador, informe as datas e o motivo.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. Depois, revise saldo de férias e a última folha do colaborador.</li>
</ol>

## Fluxo completo

1. Estrutura em *HRM > System Setup*: filiais, departamentos e cargos.
2. Colaboradores em *HRM > Employees*.
3. Turnos e presenças em *Attendance*; tipos, pedidos e saldo em *Leave Management*; feriados em *Holidays*.
4. Salários em *Set Salary* e folha em *Payroll*.
5. Premiações, promoções, transferências, comunicados e demais registros ao longo da carreira.
6. Desligamento em *Resignations* ou *Terminations*.
7. Acompanhamento geral no *HRM Dashboard*.

## Perguntas frequentes

### Por onde começo a configurar o RH?
Comece por *HRM > System Setup*, cadastrando filiais, departamentos e cargos. Depois cadastre os colaboradores. Sem essa estrutura, as listas do cadastro ficam vazias.

### Qual a diferença entre Leave Applications e Leave Balance?
*Leave Applications* são os pedidos de licença, que passam por aprovação. *Leave Balance* mostra o saldo de dias de cada colaborador, já considerando o que foi aprovado.

### O ERP Instfy calcula impostos e encargos trabalhistas brasileiros?
A folha usa o salário e os componentes que você cadastra em *Set Salary*. Regras legais específicas, como encargos e obrigações acessórias, devem ser conferidas com o seu contador antes do pagamento.

### Qual a diferença entre Resignations e Terminations?
*Resignations* registra o pedido de demissão feito pelo colaborador. *Terminations* registra o desligamento por iniciativa da empresa.

### O colaborador consegue ver seus próprios dados?
Sim, quando ele tem usuário no sistema e o perfil permite. As permissões são definidas em *User Management > Roles*.

## Próximos passos

Com o RH estruturado, avance para avaliações, treinamentos e contratações.

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