# Acabei de contratar a Instfy

<p class="lead">Bem-vindo à jornada Instfy. Veja o que acontece depois da contratação, o que preparar para o Discovery e como acompanhamos cada etapa até os resultados.</p>

Este guia é para quem acabou de contratar a Instfy para um Discovery ou para um Projeto Instfy. Ele mostra, do primeiro dia ao ciclo de evolução, como o trabalho acontece, quem participa e o que esperamos de você em cada momento. Se você contratou apenas o ERP Instfy, siga o [roteiro de implantação do ERP](#/erp-onboarding).

!image[Reunião de abertura (kickoff) com o cliente: o primeiro passo depois da contratação](/assets/img/instfy-kickoff.webp)

<div class="doc-cta"><div><strong>Formulário de Onboarding</strong><span>Envie ponto focal, pessoas-chave, comunicação, acessos e dados de faturamento para começarmos o kickoff. Você recebe uma cópia por e-mail.</span></div><a class="doc-cta-btn" href="#/form-onboarding">Preencher onboarding →</a></div>

## Antes de começar

- Leia [Como pensamos](#/how-we-think) e a [Metodologia Instfy](#/methodology). Elas explicam a lógica que vamos seguir juntos.
- Defina quem será o **ponto focal** da sua empresa: a pessoa que responde pelas decisões do dia a dia e organiza o acesso às informações.
- Separe as pessoas que precisam ser ouvidas: sócios, liderança e responsáveis por vendas, operação, finanças e pessoas.

## Etapa 1: Boas-vindas e kickoff

Logo após a contratação, marcamos a reunião de abertura (kickoff).

<ol class="steps">
<li><strong>Apresentação das equipes:</strong> você conhece quem conduz o seu projeto na Instfy e nós conhecemos o seu ponto focal.</li>
<li><strong>Alinhamento de objetivos:</strong> revisamos o que motivou a contratação e o que você espera alcançar.</li>
<li><strong>Agenda do Discovery:</strong> combinamos entrevistas, reuniões, prazos e a data da apresentação.</li>
<li><strong>Canais de comunicação:</strong> definimos onde trocamos documentos, como registramos decisões e com que frequência nos falamos.</li>
</ol>

## Etapa 2: Discovery (Entender)

O Discovery é a fundação de tudo. Nele construímos uma fotografia precisa do negócio, de quem está por trás dele e da sua ambição, respondendo a cinco perguntas: quem é, onde está, onde quer chegar, em qual contexto está e quais são as restrições.

### O que preparar

| Tema | O que ajuda a ter em mãos |
|---|---|
| Negócio | Apresentação institucional, história, produtos e serviços, principais clientes. |
| Números | Faturamento, margens, custos principais e metas, no nível de detalhe que você tiver. |
| Comercial | Como você vende hoje, canais, funil, ticket médio e principais concorrentes. |
| Operação | Processos críticos, estrutura da equipe e sistemas usados. |
| Marca e digital | Site, redes, materiais e resultados de campanhas. |
| Ambição | Onde você quer chegar, em quanto tempo e o que não está disposto a fazer. |

:::tip
Não espere ter tudo organizado. Parte do nosso trabalho é justamente organizar o que existe. Compartilhe o que você tem e diga o que falta.
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### Como acontece

<ol class="steps">
<li><strong>Entrevistas:</strong> conversamos com o fundador e com as pessoas-chave do negócio.</li>
<li><strong>Análise de dados e documentos:</strong> estudamos números, processos e materiais.</li>
<li><strong>Leitura de contexto:</strong> analisamos o cenário global, nacional, regional e local, concorrentes e clientes.</li>
<li><strong>Apresentação:</strong> mostramos a fotografia do negócio com fatos, sinais, hipóteses, oportunidades e riscos.</li>
</ol>

## Etapa 3: Proposta do Projeto Instfy

Com o Discovery concluído, apresentamos a proposta do projeto principal, desenhada para a sua realidade: objetivos, direção, escopo, equipe necessária, etapas, investimento, indicadores e modelo de relacionamento. Você não precisa escolher serviços antes: a combinação certa sai do que foi descoberto.

## Etapa 4: Execução em ciclos

Depois da aprovação, o projeto segue as etapas de Direcionar, Desenhar, Construir e Ativar da [metodologia](#/methodology).

- **Liderança única:** um líder de projeto integra todas as frentes e especialistas envolvidos.
- **Ciclos de trabalho:** avançamos em ciclos curtos, com pontos formais de decisão.
- **Seis perguntas para cada iniciativa:** o que estamos fazendo, por que, quem é responsável, quando precisa acontecer, quanto custa e como saberemos se funcionou.
- **Registro de decisões:** hipóteses, mudanças de direção e aprendizados ficam documentados.

## Etapa 5: Mensurar e evoluir

No início do projeto registramos os indicadores de partida. Ao longo do trabalho acompanhamos indicadores intermediários e, ao final de cada ciclo, medimos o impacto real no negócio. A partir disso decidimos juntos o que continua, o que muda e qual é o próximo movimento.

**Realidade inicial > Objetivo > Iniciativas > Indicadores > Resultado > Aprendizado.**

## Checklist dos primeiros 15 dias

| Item | Responsável | Feito |
|---|---|---|
| Contrato assinado e proposta aprovada | Instfy e cliente | ☐ |
| [Formulário de onboarding](#/form-onboarding) preenchido | Cliente | ☐ |
| Termo de confidencialidade assinado, quando aplicável | Instfy e cliente | ☐ |
| Dados de faturamento enviados | Cliente | ☐ |
| Ponto focal definido | Cliente | ☐ |
| Pessoas-chave para entrevistas indicadas | Cliente | ☐ |
| Kickoff realizado | Instfy e cliente | ☐ |
| Agenda de entrevistas confirmada | Instfy | ☐ |
| Documentos e números compartilhados | Cliente | ☐ |
| Acessos aos sistemas concedidos (nunca envie senhas por e-mail) | Cliente | ☐ |
| Canais de comunicação definidos | Instfy e cliente | ☐ |
| Indicadores iniciais registrados | Instfy | ☐ |
| Data da apresentação do Discovery marcada | Instfy | ☐ |

## Perguntas frequentes

### Quanto tempo leva o Discovery?

O prazo é combinado no kickoff e depende do porte do negócio e da disponibilidade de pessoas e informações. A agenda completa, com a data da apresentação, fica definida logo no início.

### Quem da minha empresa precisa participar?

O fundador ou principal decisor, o ponto focal e as pessoas responsáveis pelas áreas mais relevantes para o desafio, como vendas, operação, finanças e pessoas.

### Meus dados ficam protegidos?

Sim. As informações compartilhadas são usadas apenas para o trabalho contratado e tratadas com confidencialidade. Para pedidos sobre dados pessoais, escreva para dpo@instfy.com.

### Posso usar os produtos Instfy dentro do projeto?

Sim, quando forem a melhor resposta para o seu caso. O ERP Instfy, o Instfy IA, o Instfy Data e o Carbon by Instfy podem entrar como partes da solução.

## Próximos passos

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assessments, methodology, how-we-work, contact-support
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