Conheça o ERP Instfy: o que ele faz, quais módulos oferece, para quem foi feito e como esta documentação está organizada.
O ERP Instfy é um sistema de gestão empresarial na nuvem, acessado pelo navegador em **erp.instfy.com**. Ele reúne em um só lugar vendas, compras, estoque, financeiro, contabilidade, projetos, RH, CRM, PDV e atendimento, para que a empresa pare de depender de planilhas soltas e tenha os números do negócio sempre atualizados. [[roles: Empresa, Colaborador, Cliente, Fornecedor]] !image[Painel de projetos do ERP Instfy com menu lateral, indicadores, progresso mensal e desempenho da equipe](/assets/img/erp/introduction.webp) :::note As telas desta documentação foram capturadas no ERP Instfy com uma **empresa de demonstração**. Nomes, valores e números são fictícios e servem apenas como exemplo. ::: ## Para quem é o ERP Instfy - **Pequenas e médias empresas** que querem organizar vendas, compras e financeiro em um único sistema. - **Empresas de serviço e projetos** que precisam controlar tarefas, horas e contratos. - **Comércios** que vendem no balcão e precisam de PDV integrado ao estoque e ao caixa. - **Gestores de pessoas** que querem centralizar cadastro de funcionários, ponto, licenças, folha, desempenho e recrutamento. ## Módulos, na ordem do menu O menu lateral do sistema segue os grupos abaixo. Você vê apenas os módulos incluídos no seu plano e liberados pelo seu perfil. | Grupo no menu | O que você faz | Página | |---|---|---| | *Dashboard* | Sete painéis por área: projetos, contas, RH, recrutamento, PDV, CRM e suporte | [Painéis](#/dashboards) | | *User Management* | Perfis (Roles) e usuários (Users) | [Usuários e perfis](#/user-management) | | *Proposal* | Propostas comerciais | [Propostas](#/proposal) | | *Sales Invoice* | Faturas de venda e devoluções | [Faturas de venda](#/sales-invoice) | | *Purchase* | Faturas de compra, devoluções, depósitos e transferências | [Compras](#/purchase) | | *Product & Service* | Itens e categorias | [Produtos e serviços](#/product-service) | | *Quotation* | Cotações | [Cotações](#/quotation) | | *Project* | Projetos, tarefas e relatório de projetos | [Projetos](#/project) | | *Accounting* | Clientes, fornecedores, bancos, plano de contas, pagamentos, receitas, despesas, notas de débito e crédito, relatórios | [Financeiro](#/accounting) | | *Goal* | Metas, marcos e acompanhamento | [Metas](#/goal) | | *Budget Planner* | Períodos, orçamentos, alocações e monitoramento | [Orçamento](#/budget-planner) | | *Double Entry* | Razão, balancete, balanço e DRE | [Partidas dobradas](#/double-entry) | | *HRM* | Funcionários, folha, ponto, licenças e vida funcional | [RH](#/hrm) | | *Performance* | Indicadores, metas e avaliações | [Desempenho](#/performance) | | *Training* | Tipos, instrutores e treinamentos | [Treinamentos](#/training) | | *Recruitment* | Vagas, candidatos, entrevistas e integração | [Recrutamento](#/recruitment) | | *POS* | Venda no balcão, pedidos e etiquetas de código de barras | [PDV](#/pos) | | *CRM* | Leads, negócios e funis | [CRM](#/crm) | | *Form Builder* | Formulários personalizados | [Formulários](#/form-builder) | | *Support Ticket* | Chamados, base de conhecimento e FAQ | [Chamados](#/support-ticket) | | *Contract* | Contratos e tipos de contrato | [Contratos](#/contract) | | Itens avulsos | Calendar, Zoom Meetings, Timesheet, Media Library, Messenger, Helpdesk | [Calendário](#/calendar), [Zoom](#/zoom-meetings), [Horas](#/timesheet), [Mídia](#/media-library), [Mensageiro](#/messenger), [Helpdesk](#/helpdesk) | | *Plan* | Plano de assinatura, pedidos e transferências bancárias | [Plano e assinatura](#/plan) | | *Settings* | Configurações da empresa e integrações | [Configurações](#/settings) | :::note A interface vem em inglês por padrão. Você pode trocar o idioma no seletor do topo da tela. Nesta documentação, os caminhos de menu aparecem como na interface em inglês, com a tradução quando ajuda. ::: ## Por onde começar ## Como esta documentação está organizada - **ERP · Comece aqui:** roteiro de implantação, visão geral, primeiro acesso, interface e perfis. - **ERP · Configuração:** configurações, usuários, integrações e plano. - **ERP · Painéis:** os painéis de cada área. - **ERP · Vendas e clientes:** CRM, propostas, cotações, faturas, contratos e PDV. - **ERP · Compras e estoque:** produtos, compras, depósitos e transferências. - **ERP · Financeiro:** contabilidade, partidas dobradas, orçamento e metas. - **ERP · Projetos:** projetos, horas e formulários. - **ERP · Pessoas (RH):** RH, desempenho, treinamentos e recrutamento. - **ERP · Atendimento:** chamados, helpdesk, mensageiro, calendário, Zoom e mídia. - **ERP · Ajuda:** perguntas frequentes, solução de problemas e glossário. Cada página de módulo traz os perfis que têm acesso, o caminho no menu, os passos numerados, perguntas frequentes e links para os próximos passos. Para dicas de busca e navegação nesta central, veja [Como usar esta documentação](#/docs-guide). ## Perguntas frequentes ### O ERP Instfy precisa ser instalado? Não. O ERP Instfy funciona no navegador, em https://erp.instfy.com. Basta ter internet e um navegador atualizado, como Chrome, Edge, Firefox ou Safari. ### Por que não vejo todos os módulos desta lista? O menu mostra somente os módulos incluídos no seu plano e permitidos pelo seu perfil de acesso. Veja [Plano e assinatura](#/plan) e [Perfis e permissões](#/user-roles). ### O sistema está disponível em português? Sim. A interface vem em inglês por padrão, mas você pode trocar o idioma no seletor do topo da tela. Veja [Primeiro acesso e login](#/first-access). ### Por onde eu começo depois de assinar? Siga o [Roteiro de implantação](#/erp-onboarding). Ele mostra o que configurar no primeiro dia, na primeira semana e nas semanas seguintes, com links para cada página. ## Próximos passos Abra o roteiro de implantação e faça o seu primeiro acesso. :::related erp-onboarding, first-access, interface, user-roles :::