# Projetos e tarefas

<p class="lead">Crie projetos, convide a equipe, organize tarefas em quadro, registre bugs e acompanhe prazos e resultados em um só lugar.</p>

O módulo **Project** reúne tudo o que um trabalho com escopo e prazo precisa: equipe, tarefas, etapas, bugs e calendário. Use-o para entregas a clientes, projetos internos, implantações e qualquer demanda que precise de responsável e data. O acompanhamento geral fica no **Project Dashboard** e no **Projects Report**.

[[roles: Empresa, Colaborador]]

!image[Lista de projetos com equipe, orçamento, datas e status no ERP Instfy](/assets/img/erp/project.webp)

## Antes de começar

- Cadastre as pessoas que vão trabalhar nos projetos em [Usuários e perfis](#/user-management). Só usuários existentes podem ser adicionados como membros.
- Confira se o perfil de cada pessoa tem permissão para ver e editar projetos em [Perfis e permissões](#/user-roles).
- Se o projeto for para um cliente, cadastre-o antes em *Accounting > Customers* (Clientes). Veja [Financeiro e contabilidade](#/accounting).
- Defina as etapas de tarefas na configuração do módulo (tarefa abaixo). Isso garante um quadro padronizado para toda a empresa.

## Configurar as etapas de tarefas

As etapas são as colunas do quadro (por exemplo: A fazer, Em andamento, Em revisão, Concluído). Configure uma vez e todos os projetos passam a usar o mesmo fluxo.

**Caminho no menu:** *Project > System Setup* (Configuração do sistema)

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Project > System Setup</strong>. A tela de etapas de tarefas é aberta.</li>
<li>Clique no botão <strong>+</strong> (Create) para adicionar uma etapa.</li>
<li>Informe o <strong>nome da etapa</strong> e, se disponível, a cor que a identifica no quadro.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. Repita para cada etapa do seu fluxo.</li>
<li>Ajuste a ordem das etapas para que reflitam a sequência real do trabalho, da primeira à última.</li>
</ol>

:::tip
Mantenha poucas etapas, de quatro a seis. Um quadro com muitas colunas fica difícil de ler e as tarefas acabam paradas no meio do caminho.
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## Criar um projeto

Todo trabalho com escopo e prazo começa como projeto, para reunir equipe, tarefas e arquivos no mesmo lugar.

**Caminho no menu:** *Project > Projects* (Projetos)

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Project > Projects</strong>.</li>
<li>Clique no botão <strong>+</strong> (Create).</li>
<li>Preencha os dados do projeto, como nome, descrição, datas de início e de término e, quando houver, o cliente e o orçamento.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. O projeto aparece na lista e pode ser aberto para receber membros e tarefas.</li>
</ol>

## Adicionar membros ao projeto

Os membros são as pessoas que veem o projeto e podem receber tarefas. Adicione apenas quem realmente participa.

**Caminho no menu:** *Project > Projects > (abrir o projeto)*

<ol class="steps">
<li>Em <strong>Project > Projects</strong>, clique no projeto para abrir seus detalhes.</li>
<li>Localize a área de <strong>membros</strong> e clique na opção de convidar ou adicionar.</li>
<li>Selecione os usuários na lista.</li>
<li>Confirme. Os membros passam a aparecer no projeto e ficam disponíveis como responsáveis pelas tarefas.</li>
</ol>

## Criar e atribuir tarefas

O projeto avança em tarefas. Quebre o trabalho em partes claras, com um responsável e um prazo para cada uma.

**Caminho no menu:** *Project > Projects > (abrir o projeto) > Tarefas*

<ol class="steps">
<li>Abra o projeto e acesse a área de <strong>tarefas</strong>.</li>
<li>Clique no botão <strong>+</strong> (Create).</li>
<li>Preencha o título e a descrição da tarefa, escolha o responsável entre os membros, a prioridade e as datas.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. A tarefa entra no quadro, na etapa indicada.</li>
</ol>

## Trabalhar no quadro de tarefas

O quadro mostra em que etapa cada tarefa está, para você enxergar o andamento do projeto de relance.

**Caminho no menu:** *Project > Projects > (abrir o projeto) > Tarefas*

<ol class="steps">
<li>Abra o projeto e entre na visão de <strong>quadro</strong> das tarefas.</li>
<li>Arraste o cartão da tarefa de uma coluna para outra conforme o trabalho avança.</li>
<li>Clique no cartão para abrir a tarefa e ajustar responsável, prazo ou descrição, ou para registrar comentários e anexos.</li>
<li>Ao terminar, mova o cartão para a última etapa. O progresso do projeto é atualizado.</li>
</ol>

:::note
O nome das colunas vem de *Project > System Setup*. Se faltar uma etapa no quadro, crie-a lá e ela aparece em todos os projetos.
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## Registrar e acompanhar bugs

Em projetos de software ou de implantação, os bugs ficam separados das tarefas. Assim a equipe vê com clareza o que é trabalho novo e o que é correção.

**Caminho no menu:** *Project > Projects > (abrir o projeto) > Bugs*

<ol class="steps">
<li>Abra o projeto e acesse a área de <strong>bugs</strong>.</li>
<li>Clique no botão <strong>+</strong> (Create).</li>
<li>Descreva o problema, como reproduzi-lo, a prioridade e o responsável pela correção.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. Acompanhe o bug pelas etapas até ser resolvido.</li>
</ol>

## Ver o calendário de tarefas

O calendário de tarefas mostra os prazos distribuídos no tempo. É a melhor visão para detectar semanas sobrecarregadas.

**Caminho no menu:** *Project > Projects > (abrir o projeto) > Calendário de tarefas*

<ol class="steps">
<li>Abra o projeto e acesse a visão de <strong>calendário</strong> das tarefas.</li>
<li>Navegue entre os períodos para ver as tarefas por data.</li>
<li>Clique em uma tarefa para abrir os detalhes e ajustar o prazo, se necessário.</li>
</ol>

## Acompanhar resultados no relatório e no painel

O relatório e o painel mostram se os projetos estão no prazo e onde está o gargalo.

**Caminho no menu:** *Project > Projects Report* e *Dashboard > Project Dashboard*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Project > Projects Report</strong> para ver a situação de cada projeto, como progresso, tarefas e prazos.</li>
<li>Clique em um projeto do relatório para ver os detalhes por membro e por etapa.</li>
<li>Abra <strong>Dashboard > Project Dashboard</strong> para a visão geral de todos os projetos.</li>
<li>Redistribua tarefas ou revise prazos onde o progresso estiver travado.</li>
</ol>

!image[Project Dashboard com visão geral dos projetos e tarefas]

## Fluxo completo

1. Configure as etapas em *Project > System Setup*.
2. Crie o projeto em *Project > Projects* e adicione os membros.
3. Cadastre as tarefas, atribua responsáveis e prazos.
4. Movimente as tarefas no quadro e registre bugs quando surgirem.
5. Aponte as horas no [Timesheet](#/timesheet).
6. Acompanhe pelo *Projects Report* e pelo *Project Dashboard*.

## Perguntas frequentes

### Quem pode ver um projeto no ERP Instfy?
Veem o projeto os usuários adicionados como membros e os perfis com permissão de gestão de projetos. Para controlar quem acessa o módulo, ajuste as permissões do perfil em *User Management > Roles*.

### Posso ter etapas diferentes em cada projeto?
As etapas de tarefas são configuradas em *Project > System Setup* e valem como padrão para a empresa. O recomendado é desenhar um fluxo genérico que sirva a todos os projetos, em vez de criar etapas específicas para cada um.

### Qual a diferença entre tarefa e bug?
Tarefa é trabalho planejado que faz o projeto avançar. Bug é um defeito encontrado em algo já entregue ou em teste. Separar os dois ajuda a medir quanto esforço vai para construção e quanto vai para correção.

### Como registro as horas gastas em uma tarefa?
As horas são lançadas no módulo Timesheet, vinculadas ao projeto e à tarefa. Veja o passo a passo em [Apontamento de horas](#/timesheet).

### Onde vejo se um projeto está atrasado?
Use o *Projects Report* para a situação de cada projeto e o *Project Dashboard* para a visão consolidada. O calendário de tarefas também ajuda a ver prazos acumulados em uma mesma semana.

## Próximos passos

Com o projeto rodando, registre as horas da equipe e acompanhe os números no painel.

:::related
timesheet, dashboards, user-management
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