# Propostas comerciais

<p class="lead">Crie propostas com itens e valores, envie ao cliente, registre a aprovação e converta a proposta em fatura sem redigitar nada.</p>

A **Proposta** (Proposal) é o documento em que você apresenta ao cliente o que vai entregar e por quanto: produtos ou serviços, quantidades, preços, impostos, descontos e condições. Use a proposta quando o negócio já está maduro no [CRM](#/crm) e o cliente precisa de uma oferta formal para decidir. Quando ele aceita, a mesma proposta vira [fatura de venda](#/sales-invoice).

[[roles: Empresa, Colaborador]]

!image[Lista de propostas com número, cliente, datas, valores e status no ERP Instfy](/assets/img/erp/proposal.webp)

## Antes de começar

Para a proposta sair certa na primeira vez, deixe pronto:

- **Cliente cadastrado** em *Accounting > Customers*. Veja [Contabilidade](#/accounting).
- **Itens cadastrados** em *Product & Service > Items*, com preço, unidade e imposto. Veja [Produtos e serviços](#/product-service).
- **Dados da empresa, moeda e e-mail** definidos em *Settings*, para o documento e o envio funcionarem. Veja [Configurações](#/settings).

**Caminho no menu:** *Proposal* (Propostas)

## Criar uma proposta

A proposta reúne a oferta em um documento numerado, pronto para enviar.

**Caminho no menu:** *Proposal*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Proposal</strong> no menu lateral.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> (ou no ícone <strong>+</strong>).</li>
<li>Selecione o <strong>cliente</strong> e informe as datas da proposta.</li>
<li>Adicione os itens: escolha cada produto ou serviço, ajuste a quantidade e confira preço, imposto e desconto. O total é calculado automaticamente.</li>
<li>Se quiser, inclua observações e condições comerciais.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. A proposta aparece na lista com número próprio e status inicial.</li>
</ol>

:::tip
Se um item não aparece na lista, ele ainda não foi cadastrado. Cadastre em *Product & Service > Items* e volte para a proposta: preço e imposto já virão preenchidos.
:::

## Revisar e enviar a proposta ao cliente

Antes de enviar, confira o documento como o cliente vai vê-lo.

**Caminho no menu:** *Proposal*

<ol class="steps">
<li>Na lista de propostas, abra a proposta desejada (ícone de visualizar).</li>
<li>Revise cliente, itens, impostos, descontos e total.</li>
<li>Use a ação de enviar para mandar a proposta por e-mail ao cliente, ou baixe/imprima o documento para enviar por outro canal.</li>
<li>Após o envio, o status da proposta é atualizado na lista.</li>
</ol>

:::warn
O envio por e-mail depende das configurações de e-mail em *Settings > Email Settings*. Se o cliente não recebe, confira essa configuração primeiro. Veja [Configurações](#/settings).
:::

## Registrar a aprovação ou a recusa

Manter o status em dia mostra quantas propostas estão em aberto e qual a taxa de aceitação.

**Caminho no menu:** *Proposal*

<ol class="steps">
<li>Abra a proposta respondida pelo cliente.</li>
<li>Use a ação de alterar o status e marque como aceita (aprovada) ou recusada, conforme a resposta.</li>
<li>Se o cliente pedir ajustes antes de aprovar, edite a proposta, salve e reenvie.</li>
</ol>

:::note
Os nomes exatos dos status podem variar conforme o idioma da interface. O importante é que a lista mostre com clareza o que está em rascunho, enviado, aceito ou recusado.
:::

## Converter a proposta em fatura

Quando o cliente aprova, converta a proposta em fatura de venda. Cliente e itens são copiados, e você não digita nada de novo.

**Caminho no menu:** *Proposal*

<ol class="steps">
<li>Abra a proposta aprovada.</li>
<li>Clique na ação de converter em fatura (Convert to Invoice).</li>
<li>Confira a fatura gerada: datas de emissão e vencimento, itens e total.</li>
<li>Salve a fatura. Ela passa a constar em <strong>Sales Invoice > Sales Invoice</strong>, e a proposta fica marcada como convertida.</li>
</ol>

:::tip
Converter em vez de recriar evita erro de digitação e mantém o histórico ligado: você sabe de qual proposta veio cada fatura.
:::

## Duplicar uma proposta

Para clientes com ofertas parecidas, duplique uma proposta existente e ajuste apenas o que mudou. Abra a lista em *Proposal*, use a ação de duplicar na proposta de base, altere cliente, itens ou valores e clique em **Save**.

## Fluxo completo

A proposta liga o comercial ao financeiro:

**Negócio no CRM > Proposta > Aprovação do cliente > Fatura de venda > Pagamento do cliente > Relatórios**

1. A oportunidade é trabalhada em [CRM](#/crm).
2. A oferta é formalizada na proposta e enviada.
3. Aprovada, vira [fatura de venda](#/sales-invoice).
4. O pagamento é registrado em *Accounting > Customer Payments* ([Contabilidade](#/accounting)).
5. A receita aparece nos relatórios de [Contabilidade](#/accounting) e [Partidas dobradas](#/double-entry).

## Perguntas frequentes

### Qual a diferença entre proposta e cotação?

As duas apresentam itens e preços ao cliente. A proposta costuma ser usada como oferta comercial completa, ligada à negociação, e é convertida em fatura quando aprovada. A cotação é um orçamento formal de preços. Use o documento que combina com o seu processo de venda; muitas empresas usam apenas um dos dois.

### Posso editar uma proposta depois de enviada?

Sim, enquanto ela não for convertida em fatura. Edite, salve e reenvie ao cliente para que ele receba a versão atualizada.

### A proposta já lança receita no financeiro?

Não. A proposta é apenas uma oferta. A receita só entra no financeiro quando a proposta é convertida em fatura de venda e o pagamento do cliente é registrado.

### Como envio a proposta por e-mail?

Abra a proposta e use a ação de enviar. Para funcionar, o e-mail da empresa precisa estar configurado em *Settings > Email Settings*.

### Onde vejo a fatura gerada a partir da proposta?

Em *Sales Invoice > Sales Invoice*. A fatura convertida aparece na lista com o mesmo cliente e os mesmos itens da proposta.

## Próximos passos

Depois de aprovada a proposta, siga para o faturamento e o recebimento.

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sales-invoice, quotation, crm, product-service, accounting
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