# Faturas de venda e devoluções

<p class="lead">Emita faturas de venda, registre o pagamento do cliente, trate devoluções e acompanhe o que está pago, pendente ou vencido.</p>

A **Fatura de venda** (Sales Invoice) é o documento de cobrança emitido ao cliente. É ela que transforma uma venda em valor a receber e alimenta os relatórios financeiros. Quando o cliente devolve mercadoria ou parte do que comprou, você registra uma **devolução de venda** (Sales Invoice Returns) ligada à fatura original.

[[roles: Empresa, Colaborador]]

!image[Lista de faturas de venda com cliente, vencimento, valor, saldo e status no ERP Instfy](/assets/img/erp/sales-invoice.webp)

## Antes de começar

- **Cliente cadastrado** em *Accounting > Customers*. Veja [Contabilidade](#/accounting).
- **Itens cadastrados** em *Product & Service > Items*, com preço e imposto. Veja [Produtos e serviços](#/product-service).
- **Conta bancária** cadastrada em *Accounting > Banking*, para registrar onde o dinheiro entrou.
- **Depósito (warehouse)** cadastrado em *Purchase > Warehouses*, se você vende produtos com estoque. Veja [Compras e estoque](#/purchase).
- **Moeda e e-mail** configurados em *Settings*. Veja [Configurações](#/settings).

| Menu | Para que serve |
|---|---|
| *Sales Invoice > Sales Invoice* | Emitir e acompanhar faturas de venda |
| *Sales Invoice > Sales Invoice Returns* | Registrar devoluções de clientes |
| *Accounting > Customer Payments* | Registrar recebimentos dos clientes |

## Emitir uma fatura de venda

**Caminho no menu:** *Sales Invoice > Sales Invoice*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Sales Invoice > Sales Invoice</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> (ou no ícone <strong>+</strong>).</li>
<li>Selecione o <strong>cliente</strong> e informe as datas de emissão e de vencimento.</li>
<li>Se o formulário pedir, escolha o depósito de onde sairão os produtos.</li>
<li>Adicione os itens com quantidade, preço, imposto e desconto. Confira o total calculado.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. A fatura aparece na lista com número próprio e status inicial.</li>
</ol>

:::tip
Se a venda começou em uma [proposta](#/proposal) ou [cotação](#/quotation) aprovada, não crie a fatura do zero: use a ação de converter no documento de origem. Cliente e itens vêm preenchidos.
:::

## Enviar a fatura ao cliente

**Caminho no menu:** *Sales Invoice > Sales Invoice*

<ol class="steps">
<li>Abra a fatura na lista (ícone de visualizar).</li>
<li>Confira dados do cliente, itens, impostos e vencimento.</li>
<li>Use a ação de enviar para mandar por e-mail, ou baixe/imprima o documento.</li>
<li>Após o envio, o status da fatura é atualizado.</li>
</ol>

## Registrar o pagamento do cliente

Emitir a fatura não a marca como paga. Registre cada recebimento para o saldo em aberto e o caixa ficarem corretos.

**Caminho no menu:** *Accounting > Customer Payments*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Accounting > Customer Payments</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> (ou no ícone <strong>+</strong>).</li>
<li>Selecione o <strong>cliente</strong> e a fatura que está sendo paga.</li>
<li>Informe o valor recebido, a data e a conta bancária onde o dinheiro entrou.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. A fatura passa a parcialmente paga ou paga, conforme o valor.</li>
</ol>

:::note
Se a tela da própria fatura oferecer uma ação de adicionar pagamento, ela tem o mesmo efeito. O registro aparece também em *Accounting > Customer Payments*.
:::

## Acompanhar o status das faturas

Use os status para organizar a cobrança.

| Status | O que significa |
|---|---|
| Rascunho | Fatura criada, ainda não enviada |
| Enviada | Emitida e aguardando pagamento |
| Parcialmente paga | Parte do valor já foi recebida |
| Paga | Valor quitado integralmente |
| Vencida | Passou do vencimento sem pagamento total |

Os nomes exatos podem variar conforme o idioma da interface.

:::warn
Filtre a lista pelas faturas vencidas pelo menos uma vez por semana. É a forma mais rápida de organizar a cobrança e evitar inadimplência acumulada.
:::

## Registrar uma devolução de venda

Use a devolução quando o cliente devolve produtos ou quando parte da venda precisa ser desfeita. Ela mantém o histórico ligado à fatura original.

**Caminho no menu:** *Sales Invoice > Sales Invoice Returns*

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Sales Invoice > Sales Invoice Returns</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> (ou no ícone <strong>+</strong>).</li>
<li>Selecione o cliente e a fatura de venda de origem.</li>
<li>Informe os itens e as quantidades devolvidas e, se houver, o motivo.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. A devolução entra na lista vinculada à fatura.</li>
</ol>

:::note
Para devolver dinheiro ou deixar crédito para o cliente, use também *Accounting > Credit Notes* (notas de crédito). Veja [Contabilidade](#/accounting).
:::

## Fluxo completo

**Proposta ou Cotação > Fatura de venda > Pagamento do cliente > Devolução (se houver) > Relatórios**

1. A oferta aprovada em [Propostas](#/proposal) ou [Cotações](#/quotation) é convertida em fatura.
2. A fatura é enviada e acompanhada por status.
3. O recebimento é registrado em *Accounting > Customer Payments*.
4. Devoluções entram em *Sales Invoice Returns* e, quando há reembolso ou crédito, em *Credit Notes*.
5. Tudo aparece nos relatórios de [Contabilidade](#/accounting) e [Partidas dobradas](#/double-entry).

## Perguntas frequentes

### Por que minha fatura continua como não paga?

Porque o pagamento ainda não foi registrado. Emitir a fatura cria o valor a receber, mas o status só muda quando você lança o recebimento em *Accounting > Customer Payments* ou pela ação de pagamento na própria fatura.

### Posso registrar pagamento parcial?

Sim. Informe apenas o valor recebido. A fatura fica como parcialmente paga e o saldo restante continua em aberto até o próximo pagamento.

### Qual a diferença entre devolução de venda e nota de crédito?

A devolução de venda (*Sales Invoice Returns*) registra os itens que voltaram, ligada à fatura de origem. A nota de crédito (*Accounting > Credit Notes*) registra o valor que você deve ao cliente, seja para reembolso ou para abater em compras futuras.

### Posso converter uma cotação em fatura?

Sim. Abra a cotação ou a proposta aprovada e use a ação de converter. A fatura é criada com o mesmo cliente e os mesmos itens.

### A fatura dá baixa no estoque?

Para produtos vendidos a partir de um depósito, a venda movimenta o estoque daquele depósito. Serviços não movimentam estoque. Confira os saldos em [Compras e estoque](#/purchase).

## Próximos passos

Com faturas e recebimentos em dia, acompanhe o resultado no financeiro.

:::related
accounting, quotation, proposal, double-entry, dashboards
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