# Ferramentas e materiais para parceiros

Tudo o que o parceiro Instfy pode usar hoje para vender: páginas para enviar, sites dos produtos, canais de contato, CRM e modelos de mensagem prontos.

Boa parte do material de vendas da Instfy já está publicada e pode ser enviada ao cliente agora mesmo. Esta página organiza essas ferramentas por situação, traz modelos de mensagem para copiar e explica como pedir materiais que ainda não estão públicos. !image[Parceiro em ligação com cliente usando os materiais de venda](/assets/img/comercial/sales-tools.webp) ## Antes de começar - Use sempre os links oficiais desta página. Não crie materiais com a marca Instfy sem aprovação (veja as [políticas comerciais](#/commercial-policies)). - Envie ao cliente páginas, não anexos copiados: as páginas do Instfy Docs são atualizadas quando os produtos mudam. ## O Instfy Docs como ferramenta de venda Esta documentação é pública, clara e honesta sobre o que existe e o que está no roteiro. Use-a como material de apoio em cada etapa. | Situação do cliente | Página para enviar | |---|---| | Quer conhecer a Instfy | [Quem somos](#/instfy) | | Quer entender como a Instfy pensa | [Como pensamos](#/how-we-think) | | Pergunta como funciona o trabalho | [Como trabalhamos](#/how-we-work) e [Metodologia Instfy](#/methodology) | | Quer saber o que a Instfy faz | [Carta de serviços](#/services) | | Não sabe por onde começar | [Assessments por segmento](#/assessments), na seção do segmento dele | | Acabou de contratar | [Acabei de contratar a Instfy](#/instfy-onboarding) | | Quer ver os produtos juntos | [Ecossistema](#/ecosystem) | | Precisa de solução para um desafio | [Soluções por desafio](#/solutions) | | Avalia o ERP | [Visão geral do ERP](#/introduction) e [Roteiro de implantação](#/erp-onboarding) | | Avalia o agente de IA | [Instfy IA](#/instfy-ai) e [Criar e publicar seu agente](#/ai-setup) | | Avalia o Instfy Data | [Instfy Data](#/instfy-data) e [Privacidade de dados](#/data-privacy) | | Tem um evento | [Carbon by Instfy](#/carbon) e [Calculadora e certificado](#/carbon-certificate) | | Pergunta sobre suporte | [Suporte e contato](#/contact-support) | :::tip Para clientes de um segmento específico, envie o link direto da seção, por exemplo `#/assessments#franquia`. O cliente vê na hora o que será avaliado no negócio dele. ::: ## Sites dos produtos | Site | O que o cliente encontra | |---|---| | [erp.instfy.com](https://erp.instfy.com) | O ERP Instfy. Cadastro de novas empresas em erp.instfy.com/register e planos públicos em erp.instfy.com/pricing | | [ai.instfy.com](https://ai.instfy.com) | O Instfy Agent, com o Studio para criar e configurar agentes | | [data.instfy.com](https://data.instfy.com) | Diretório público de empresas da Grande Orlando, perfis e diagnóstico gratuito. A área de trabalho é liberada por convite, com login | | [data.instfy.com/rewards](https://data.instfy.com/rewards) | O Instfy Rewards, com lojas, ofertas locais e cashback | | [carbon.instfy.com](https://carbon.instfy.com) | O Carbon by Instfy, com a calculadora de emissões de eventos | | [carbon.instfy.com/token](https://carbon.instfy.com/token) | Validação pública de certificados de carbono | **Demonstrações rápidas que você pode fazer com o cliente:** - **Carbon:** preencher a calculadora com os dados do evento dele e ver a estimativa em tCO2e. - **Instfy Data:** abrir o perfil público da empresa dele ou de um cliente-alvo e mostrar o diagnóstico. - **ERP:** mostrar os planos em /pricing e as páginas de cada módulo nesta documentação. ## CRM do ERP Instfy como seu funil Você pode organizar as suas oportunidades no [CRM do ERP Instfy](#/crm): leads, negócios, funis e etapas, com painel de acompanhamento.
  1. Em CRM > System Setup, crie um funil com as etapas do playbook: Oportunidade, Qualificação, Discovery, Apresentação, Proposta do Projeto, Contratação, Execução e Evolução.
  2. Crie fontes de lead, como "Indicação", "Evento" ou "Instfy Data", para saber de onde vêm as melhores oportunidades.
  3. Cadastre cada oportunidade em CRM > Leads e converta em negócio quando ela se qualificar.
  4. Acompanhe o funil em Dashboard > CRM Dashboard.
:::note O seu funil pessoal não substitui o registro oficial da oportunidade na Instfy. O registro segue as regras do contrato e das [políticas comerciais](#/commercial-policies). ::: ## Canais da Instfy | Canal | Quando usar | |---|---| | relationship@instfy.com | Candidatura, registro e passagem de oportunidades, pedidos de material e assuntos comerciais gerais | | support@instfy.com | Problemas técnicos e dúvidas de uso de qualquer produto | | erp@instfy.com | Contratação, planos e dúvidas sobre o ERP Instfy | | ai@instfy.com | Agentes de IA e automações | | data@instfy.com | Acesso ao Instfy Data, dados empresariais e parcerias | | rewards@instfy.com | Cashback, lojas parceiras e ofertas locais | | carbon@instfy.com | Propostas, certificados e dúvidas sobre o Carbon | | usa@instfy.com | Empresas que querem se estabelecer, operar ou crescer nos Estados Unidos | | dpo@instfy.com | Pedidos sobre dados pessoais | | +1 (689) 305-0884 | Assuntos que precisam de conversa, em horário comercial, de segunda a sexta | ## Modelos de mensagem Adapte cada modelo ao cliente. Troque os campos entre colchetes e mantenha o tom: curto, pessoal e focado no que o cliente quer construir. ### E-mail de primeiro contato ``` Assunto: [Nome], uma conversa sobre os próximos passos da [Empresa] Olá, [Nome], tudo bem? Acompanho a [Empresa] há algum tempo e percebi [sinal concreto: crescimento, novo mercado, mudança na equipe, desafio que o cliente comentou]. Trabalho com a Instfy, uma empresa que desenvolve soluções para negócios, com atuação no Brasil e nos Estados Unidos. O trabalho começa sempre por entender o negócio, antes de propor qualquer solução. Topa uma conversa de 15 minutos para eu entender o que você quer construir nos próximos anos? Se fizer sentido, apresento a equipe Instfy. Para conhecer a forma de trabalho: https://docs.instfy.com (página "Como trabalhamos"). Abraço, [Seu nome] [Telefone] ``` ### Mensagem de WhatsApp ``` Oi, [Nome]! Aqui é [Seu nome]. Lembrei de você porque [motivo concreto]. Hoje trabalho com a Instfy, que ajuda empresas a criar, transformar e expandir negócios, da estratégia à execução. Posso te fazer 3 perguntas rápidas sobre os planos da [Empresa]? Se não for o momento, sem problema. ``` ### Roteiro de ligação de 15 minutos | Tempo | O que fazer | |---|---| | 0 a 2 min | Apresente-se, lembre o motivo do contato e peça permissão para fazer algumas perguntas. | | 2 a 9 min | Pergunte: o que você quer construir? Onde a empresa está hoje? O que impede de chegar lá? O que já tentou? Quem decide? Ouça mais do que fala. | | 9 a 12 min | Resuma o que ouviu com as palavras do cliente. Explique em duas frases como a Instfy trabalha: entender antes de propor, começando pelo Discovery. | | 12 a 15 min | Combine o próximo passo concreto: reunião com a equipe Instfy, envio de uma página do Instfy Docs ou uma nova data. Confirme o melhor contato. | ### Resumo pós-reunião Envie ao cliente no mesmo dia e copie a Instfy quando a oportunidade já tiver sido passada. ``` Assunto: Resumo da nossa conversa e próximos passos Olá, [Nome], Obrigado pela conversa de hoje. Resumo o que entendi: - Onde a [Empresa] está hoje: [situação atual] - Onde quer chegar: [ambição, nas palavras do cliente] - O que está no caminho: [principais obstáculos] - Restrições importantes: [tempo, orçamento, equipe] Próximo passo combinado: [ação], em [data], com [participantes]. Se eu entendi algo errado, me corrija por aqui. Abraço, [Seu nome] ``` :::warn Nos modelos, não inclua preços, prazos, resultados de outros clientes nem funcionalidades no roteiro como se estivessem disponíveis. Veja o que não prometer em [Oferta por produto](#/product-offers). ::: ## Como pedir materiais Apresentações institucionais, materiais por segmento, propostas e cases não ficam públicos. Eles são fornecidos pela equipe comercial da Instfy sob demanda, quando disponíveis e aprovados para uso.
  1. Escreva para relationship@instfy.com com o assunto Material: <tipo>, por exemplo Material: apresentação institucional.
  2. Informe o cliente ou o segmento, a etapa da venda e para que você vai usar o material.
  3. Aguarde o retorno da equipe com o material ou com uma alternativa.
  4. Use o material apenas para a finalidade combinada e não altere a marca ou o conteúdo.
## Perguntas frequentes ### Posso enviar páginas do Instfy Docs para o cliente? Sim. O Instfy Docs é público e foi pensado para isso. Prefira enviar o link da página ou da seção, porque o conteúdo é atualizado quando os produtos mudam. ### Existe uma apresentação comercial pronta? Apresentações e materiais de apoio são fornecidos pela equipe comercial sob demanda. Peça por relationship@instfy.com informando o cliente, o segmento e a etapa da venda. ### Posso usar cases de clientes da Instfy? Somente cases fornecidos e aprovados pela Instfy para uso comercial. Não cite nomes de clientes nem resultados que não tenham sido liberados. ### Preciso usar o CRM do ERP Instfy? Não é obrigatório para o seu funil pessoal, mas é uma boa forma de organizar as oportunidades e conhecer na prática um produto que você vende. O registro oficial da oportunidade segue o processo do contrato. ### Posso criar meu próprio material com a marca Instfy? Somente com aprovação prévia da Instfy, conforme as regras de uso de marca nas políticas comerciais. ## Próximos passos Revise as regras antes de usar marca, preços e dados de clientes. :::related commercial-policies, sales-playbook, product-offers, contact-support :::