# Configurações da empresa

<p class="lead">Configure o ERP Instfy aba por aba: marca, sistema, empresa, moeda, suporte, contratos, e-mail, notificações e integrações.</p>

As **Configurações** definem como o sistema se comporta para toda a empresa: o nome e o logotipo que aparecem nos documentos, a moeda dos valores, o envio de e-mails e as integrações com outros serviços. Vale fazer isso logo no primeiro dia, antes de lançar faturas e compras.

[[roles: Empresa]]

!image[Tela de Settings com as abas de configuração à esquerda e os botões Save Changes](/assets/img/erp/settings.webp)

## Antes de começar

- Entre com o usuário **Empresa**. Veja [Perfis e permissões](#/user-roles).
- Tenha em mãos o logotipo, os dados da empresa e as credenciais de e-mail (servidor de envio).

**Caminho no menu:** *Settings* (Configurações)

A tela é dividida em abas. Em cada aba, altere o que precisar e clique em **Save Changes** para gravar.

## As abas, em ordem

| Aba | O que configurar | Obrigatório no início? |
|---|---|---|
| **Brand Settings** | Logotipos, textos de marca e tema (cores e aparência) | Sim |
| **System Settings** | Preferências gerais do sistema, como formatos de data e hora | Sim |
| **Company Settings** | Dados da empresa usados em documentos: nome, endereço, contatos | Sim |
| **Currency Settings** | Moeda e formato dos valores | Sim |
| **Support Setting** | Preferências do módulo de chamados | Se usar Support Ticket |
| **Contract Settings** | Preferências do módulo de contratos | Se usar Contract |
| **Email Settings** | Servidor de envio de e-mails | Sim |
| **Email Notification Settings** | Quais eventos geram e-mail automático | Recomendado |
| **Slack Settings** | Envio de avisos para o Slack | Opcional |
| **Twilio Settings** | Envio de SMS pelo Twilio | Opcional |
| **Zoom Meeting Settings** | Conexão com o Zoom para reuniões | Opcional |
| **Google Calendar Settings** | Sincronização com o Google Agenda | Opcional |
| **Webhook Settings** | Envio de eventos para outros sistemas | Opcional |

## Configurar a marca (Brand Settings)

A marca aparece no sistema e nos documentos enviados a clientes.

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>Settings</strong> e clique em <strong>Brand Settings</strong>.</li>
<li>Em <strong>Logos</strong>, envie o logotipo da empresa nas versões solicitadas.</li>
<li>Em <strong>Text</strong>, ajuste os textos de marca, como o título exibido.</li>
<li>Em <strong>Theme</strong>, escolha as cores e a aparência.</li>
<li>Clique em <strong>Save Changes</strong>. O novo visual é aplicado.</li>
</ol>

:::tip
Use um logotipo com fundo transparente e boa resolução. Ele aparece em telas claras e escuras e nos documentos em PDF.
:::

## Configurar sistema e empresa

<ol class="steps">
<li>Abra a aba <strong>System Settings</strong> e revise as preferências gerais, como formato de data e hora.</li>
<li>Clique em <strong>Save Changes</strong>.</li>
<li>Abra a aba <strong>Company Settings</strong> e preencha os dados da empresa, como nome, endereço, telefone e e-mail.</li>
<li>Clique em <strong>Save Changes</strong>. Esses dados passam a aparecer em faturas, propostas e cotações.</li>
</ol>

## Configurar a moeda (Currency Settings)

A moeda vale para faturas, compras, pagamentos, painéis e relatórios.

<ol class="steps">
<li>Abra a aba <strong>Currency Settings</strong>.</li>
<li>Escolha a moeda da empresa e ajuste o formato dos valores (símbolo e separadores, conforme as opções da tela).</li>
<li>Clique em <strong>Save Changes</strong>.</li>
<li>Abra uma lista de valores, como <em>Accounting > Revenue</em>, e confira se o símbolo aparece corretamente.</li>
</ol>

:::warn
Defina a moeda antes do primeiro lançamento. Trocar depois pode deixar documentos antigos com símbolos ou valores difíceis de comparar nos relatórios.
:::

## Configurar suporte e contratos

Se a empresa usa os módulos **Support Ticket** ou **Contract**, abra as abas **Support Setting** e **Contract Settings**, revise as preferências e salve. Se ainda não usa esses módulos, deixe para depois. Veja [Chamados e base de conhecimento](#/support-ticket) e [Contratos](#/contract).

## Configurar e-mail e notificações

O envio de e-mails é usado em recuperação de senha, envio de documentos e avisos automáticos.

<ol class="steps">
<li>Abra a aba <strong>Email Settings</strong>.</li>
<li>Preencha os dados do servidor de envio fornecidos pelo seu provedor de e-mail, como servidor, porta, usuário, senha e remetente.</li>
<li>Clique em <strong>Save Changes</strong> e use a opção de teste de envio, se disponível.</li>
<li>Abra a aba <strong>Email Notification Settings</strong> e ative os eventos que devem gerar e-mail.</li>
<li>Clique em <strong>Save Changes</strong>.</li>
</ol>

Os detalhes de cada integração (e-mail, Slack, Twilio, Zoom, Google Calendar e Webhook) estão em [Integrações](#/integrations).

## Perguntas frequentes

### Quais abas eu preciso configurar no primeiro dia?

Brand Settings, System Settings, Company Settings, Currency Settings e Email Settings. As demais podem ser configuradas quando você começar a usar o módulo ou a integração correspondente.

### Mudei o logotipo e ele não aparece. O que faço?

Confira se clicou em Save Changes e recarregue a página. Se ainda não aparecer, limpe o cache do navegador. Veja [Solução de problemas](#/troubleshooting).

### Um colaborador pode alterar as configurações?

As configurações são de responsabilidade do usuário Empresa. Mantenha esse acesso restrito, porque as mudanças afetam todo o sistema.

### Onde configuro categorias, funis e tipos de conta?

Esses cadastros ficam no item System Setup de cada módulo, como *Accounting > System Setup* ou *CRM > System Setup*, e não na tela de Settings.

### Os e-mails do sistema não estão chegando. Por onde começo?

Revise os dados da aba Email Settings, principalmente servidor, porta, usuário e senha, e faça um teste de envio. Veja [Integrações](#/integrations) e [Solução de problemas](#/troubleshooting).

## Próximos passos

Com a empresa configurada, cadastre a equipe e conecte as integrações.

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user-management, integrations, plan, erp-onboarding
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