# Solução de problemas

Resolva os problemas mais comuns do ERP Instfy: login, e-mails, menu por permissão, moeda, relatórios e integrações, com causa e solução.

Algo não está funcionando como esperado? Antes de pedir ajuda, procure o sintoma nesta página. Cada problema traz a causa mais provável e o passo a passo para resolver. A maioria se resolve em poucos minutos, sem precisar falar com o suporte. [[roles: Empresa, Colaborador]] !image[Mensagem de erro na tela de login do ERP Instfy quando o e-mail ou a senha não conferem](/assets/img/erp/troubleshooting.webp) ## Antes de começar - Recarregue a página e tente de novo. Muitas falhas momentâneas somem assim. - Teste em uma janela anônima ou em outro navegador para descartar cache e extensões. - Anote o que você estava fazendo, a tela e a mensagem de erro, se houver. ## Acesso ### Não consigo entrar no sistema **Causa provável:** e-mail ou senha incorretos, endereço errado ou usuário desativado.
  1. Confirme que está em https://erp.instfy.com/login.
  2. Digite o e-mail com atenção, sem espaços no início ou no fim.
  3. Use a opção de esqueci a senha para criar uma nova senha.
  4. Se você é colaborador, peça ao administrador para conferir o seu cadastro em User Management > Users.
### Não recebi o e-mail de recuperação de senha ou de notificação **Causa provável:** a mensagem foi para o spam ou o envio de e-mail não está configurado.
  1. Verifique as pastas de spam, lixo eletrônico e promoções.
  2. Confira se o e-mail digitado é o mesmo do cadastro.
  3. Se você é o administrador, revise Settings > Email Settings (servidor, porta, usuário, senha e remetente) e faça um teste de envio.
  4. Confira em Settings > Email Notification Settings se o evento está ativado.
Veja [Integrações](#/integrations). ### O menu não mostra um módulo que eu preciso **Causa provável:** o seu perfil não tem permissão no módulo ou o módulo não faz parte do plano.
  1. Peça ao administrador para abrir User Management > Roles e conferir as permissões do seu perfil.
  2. Se o perfil estiver correto, o administrador confere o plano em Plan > Setup Subscription Plan.
  3. Depois de qualquer ajuste, saia e entre de novo no sistema.
Veja [Perfis e permissões](#/user-roles) e [Plano e assinatura](#/plan). ### Um botão como Create ou Delete não aparece **Causa provável:** o perfil permite ver o módulo, mas não criar, editar ou excluir. **Como resolver:** peça ao administrador para marcar a ação necessária no seu perfil em *User Management > Roles*. Veja [Usuários e perfis](#/user-management). ## Configuração ### Os valores aparecem com a moeda errada **Causa provável:** a moeda não foi definida antes dos lançamentos ou foi alterada depois.
  1. Abra Settings > Currency Settings.
  2. Escolha a moeda correta e ajuste o formato dos valores.
  3. Clique em Save Changes e recarregue a página.
  4. Revise os documentos lançados antes da mudança e corrija os que forem necessários.
Veja [Configurações da empresa](#/settings). ### O logotipo ou os dados da empresa não aparecem nos documentos **Causa provável:** a aba não foi salva ou o navegador está exibindo uma versão antiga. **Como resolver:** confira *Settings > Brand Settings* e *Settings > Company Settings*, clique em **Save Changes** em cada aba e recarregue a página, limpando o cache se necessário. ### A interface está em inglês **Causa provável:** o idioma padrão da interface é English. **Como resolver:** clique no seletor de idioma na barra superior e escolha o idioma desejado. Veja [Primeiro acesso e login](#/first-access). ## Vendas e financeiro ### A fatura não aparece no relatório ou no painel **Causa provável:** filtro de período, fatura ainda não finalizada ou data diferente da esperada.
  1. Confira o período e os filtros do relatório ou do painel.
  2. Abra a fatura em Sales Invoice e verifique a data e a situação dela.
  3. Verifique se a fatura foi salva e enviada ou finalizada, conforme o fluxo da tela.
  4. Compare com Accounting > Reports e com os relatórios de Double Entry.
Veja [Faturas de venda](#/sales-invoice) e [Partidas dobradas e relatórios](#/double-entry). ### O saldo bancário não bate com o extrato **Causa provável:** saldo inicial errado, lançamento duplicado ou pagamento registrado na conta errada.
  1. Abra Accounting > Banking e confira o saldo inicial da conta.
  2. Compare, um a um, os recebimentos, pagamentos, receitas e despesas do período com o extrato.
  3. Corrija lançamentos duplicados ou na conta errada.
Veja [Financeiro e contabilidade](#/accounting). ### Não encontro uma categoria ou opção na lista do formulário **Causa provável:** o cadastro auxiliar ainda não foi criado. **Como resolver:** cadastre a opção no item *System Setup* do módulo, por exemplo *Product & Service > System Setup* para categorias de produto ou *Accounting > System Setup* para tipos de conta. Veja [Conhecendo a interface](#/interface). ## Integrações e plano ### A integração não envia nada **Causa provável:** credenciais incorretas, conta externa inativa ou evento não ativado.
  1. Abra a aba da integração em Settings e confira cada credencial.
  2. Verifique se a conta no serviço externo (Slack, Twilio, Zoom, Google) está ativa e com permissão.
  3. Confirme que o evento desejado está ativado e clique em Save Changes.
  4. Gere um evento de teste e confira o resultado no serviço externo.
Veja [Integrações](#/integrations). ### Um módulo sumiu depois da renovação ou da troca de plano **Causa provável:** o novo plano não inclui o módulo ou o pagamento ainda não foi confirmado. **Como resolver:** confira o plano em *Plan > Setup Subscription Plan*, a situação do pagamento em *Plan > Orders* e, se pagou por transferência, em *Plan > Bank Transfer Requests*. Veja [Plano e assinatura](#/plan). ## Como pedir ajuda Se o problema continuar, abra um chamado com a equipe da Instfy: - **Helpdesk do ERP:** abra um chamado pelo item *Helpdesk* do menu lateral. É o caminho preferido para problemas técnicos, porque registra o histórico e permite anexar prints. Veja [Helpdesk](#/helpdesk). - **E-mail:** relationship@instfy.com. - **Telefone:** +1 (689) 305-0884. Inclua no chamado o nome da empresa, o e-mail do usuário, o módulo e a tela, o que você fez, o que esperava e prints da mensagem de erro. Veja [Suporte e contato](#/contact-support). :::warn Nunca envie senhas no chamado. A equipe de suporte não precisa da sua senha para ajudar. ::: ## Perguntas frequentes ### Qual é o primeiro passo quando algo não funciona? Recarregue a página e teste em uma janela anônima. Se o problema continuar, procure o sintoma nesta página e siga os passos indicados. ### O problema é só comigo ou com toda a empresa? Peça a outro usuário para testar a mesma tela. Se só você tem o problema, quase sempre é permissão de perfil ou cache do navegador. ### Quem pode corrigir permissões e configurações? O usuário Empresa, que administra *User Management* e *Settings*. Colaboradores devem pedir a ele. ### Como falo com o suporte da Instfy? Abra um chamado pelo *Helpdesk* do ERP ou escreva para relationship@instfy.com. Também atendemos pelo telefone +1 (689) 305-0884. Descreva o problema com prints e os passos que já tentou. ## Próximos passos Consulte as respostas rápidas e o glossário para entender melhor o sistema. :::related erp-faq, glossary, contact-support, settings :::