# Usuários e perfis

<p class="lead">Crie perfis com permissões por módulo, convide usuários, redefina senhas e desative acessos em User Management.</p>

Em **User Management** o administrador da empresa coloca a equipe para dentro do sistema com segurança. Primeiro você cria os **perfis** (Roles), que definem o que cada cargo pode fazer, e depois cadastra os **usuários** (Users), atribuindo um perfil a cada um.

[[roles: Empresa]]

!image[Lista de usuários em User Management > Users com e-mail, telefone, perfil e status](/assets/img/erp/user-management.webp)

## Antes de começar

- Entre com o usuário **Empresa**.
- Leia [Perfis e permissões](#/user-roles) para entender os tipos de usuário e a lógica de acesso.
- Configure o envio de e-mail em *Settings > Email Settings*, para que avisos e recuperação de senha funcionem. Veja [Integrações](#/integrations).

## Criar um perfil

Crie um perfil por cargo para não precisar configurar permissões pessoa por pessoa.

**Caminho no menu:** *User Management > Roles* (Perfis)

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>User Management > Roles</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> ou <strong>+</strong>.</li>
<li>Dê um <strong>nome</strong> claro ao perfil, como Financeiro, Vendas ou RH.</li>
<li>Marque as <strong>permissões</strong> de cada módulo que o perfil deve acessar, por exemplo ver, criar, editar e excluir.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. O perfil passa a aparecer na lista e já pode ser atribuído a usuários.</li>
</ol>

:::tip
Comece com poucas permissões e amplie quando alguém precisar. É mais seguro do que liberar tudo e tentar restringir depois.
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## Editar as permissões de um perfil

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>User Management > Roles</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Edit</strong> no perfil desejado.</li>
<li>Marque ou desmarque as permissões.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. A mudança vale para todos os usuários com esse perfil.</li>
</ol>

## Convidar um usuário

**Caminho no menu:** *User Management > Users* (Usuários)

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>User Management > Users</strong>.</li>
<li>Clique em <strong>Create</strong> ou <strong>+</strong>.</li>
<li>Preencha os dados do usuário, como <strong>nome</strong> e <strong>e-mail</strong>, e defina a senha de acesso quando o formulário pedir.</li>
<li>Escolha o <strong>perfil</strong> (Role) do usuário.</li>
<li>Clique em <strong>Save</strong>. Informe à pessoa o endereço https://erp.instfy.com/login e o e-mail cadastrado.</li>
</ol>

:::warn
Não envie senhas por canais inseguros. Prefira que a pessoa defina a própria senha usando a opção de esqueci a senha na tela de login.
:::

O número de usuários pode depender do seu plano. Se não conseguir criar mais usuários, veja [Plano e assinatura](#/plan).

## Redefinir a senha de um usuário

Use quando um colaborador esqueceu a senha e não consegue recuperá-la pelo e-mail.

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>User Management > Users</strong>.</li>
<li>Localize o usuário na lista.</li>
<li>Abra as ações do usuário e escolha a opção de redefinir senha, quando disponível, ou clique em <strong>Edit</strong>.</li>
<li>Defina a nova senha e clique em <strong>Save</strong>.</li>
<li>Avise a pessoa e peça que troque a senha no próximo acesso.</li>
</ol>

## Desativar ou excluir um usuário

Quando alguém sai da empresa, bloqueie o acesso no mesmo dia.

<ol class="steps">
<li>Abra <strong>User Management > Users</strong> e localize o usuário.</li>
<li>Se a tela oferecer a opção de desativar ou bloquear o login, use-a. Assim o histórico é preservado.</li>
<li>Se não houver essa opção, troque a senha do usuário ou mude o perfil para um sem permissões.</li>
<li>Use <strong>Delete</strong> apenas para usuários criados por engano e sem lançamentos.</li>
</ol>

:::note
Prefira desativar a excluir. Registros criados pela pessoa continuam ligados ao nome dela, e isso ajuda em auditorias.
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## Perguntas frequentes

### Posso dar o mesmo perfil para várias pessoas?

Sim. Esse é o uso recomendado: crie um perfil por cargo e atribua a todos que exercem aquela função.

### O usuário não vê um módulo que deveria ver. O que faço?

Confira se o perfil dele tem permissão nesse módulo em *User Management > Roles* e se o módulo faz parte do seu plano. Depois peça para a pessoa sair e entrar de novo.

### Existe limite de usuários?

O limite depende do plano contratado. Veja os detalhes em *Plan > Setup Subscription Plan* e em [Plano e assinatura](#/plan).

### Como sei quem lançou cada registro?

Dê um login individual para cada pessoa e não compartilhe usuários. Assim os registros ficam associados a quem os criou.

## Próximos passos

Com a equipe cadastrada, comece os cadastros base e conecte as integrações.

:::related
user-roles, integrations, accounting, erp-onboarding
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