# Assessments

<p class="lead">El assessment es la puerta de entrada a Instfy: un diagnóstico de tu negocio adaptado a tu tipo de empresa. Conoce las opciones para cada segmento.</p>

Cada negocio tiene una naturaleza diferente, y eso cambia por completo el análisis. Por eso nuestro assessment empieza identificando **quién es el cliente** y, a partir de ahí, ajusta el enfoque, las preguntas y los entregables. Es la primera parte del [Discovery](#/methodology) y marca el rumbo de todo lo que viene después.

!image[Assessment Instfy: lectura de datos e indicadores del negocio para orientar el Discovery](/assets/img/instfy-assessment.webp)

## Cómo funciona el assessment

En todos los segmentos, el assessment responde a las mismas cinco preguntas de la metodología Instfy:

1. **¿Quién es?** La naturaleza del negocio y de quienes están detrás de él.
2. **¿Dónde está?** El momento actual: modelo de ingresos, clientes, operación, personas, tecnología, marketing y ventas, finanzas, marca y datos.
3. **¿Adónde quiere llegar?** Objetivos de negocio, crecimiento, marca, expansión y, cuando tiene sentido, los objetivos personales del emprendedor.
4. **¿En qué contexto está?** Lectura de afuera hacia adentro: global, nacional, regional, local, negocio e individuo.
5. **¿Cuáles son las restricciones?** Capital, tiempo, equipo, capacidad de ejecución, legislación y apetito de riesgo.

Lo que cambia de un segmento a otro es **dónde miramos con más profundidad**. Elige abajo el perfil más cercano al tuyo.

<div class="card-grid">
<a class="card" href="#/assessments#empresa-em-criacao"><div class="c-ic" data-icon="rocket"></div><div class="c-t">Empresa en creación</div><div class="c-d">Validar la idea y estructurar el negocio desde el origen.</div></a>
<a class="card" href="#/assessments#startup"><div class="c-ic" data-icon="zap"></div><div class="c-t">Startup</div><div class="c-d">Producto, tracción, modelo de ingresos y preparación para escalar.</div></a>
<a class="card" href="#/assessments#pme"><div class="c-ic" data-icon="trending-up"></div><div class="c-t">Pequeña y mediana empresa</div><div class="c-d">Cuellos de botella del crecimiento, margen y gestión.</div></a>
<a class="card" href="#/assessments#empresa-familiar"><div class="c-ic" data-icon="users"></div><div class="c-t">Empresa familiar</div><div class="c-d">Gobernanza, sucesión y profesionalización.</div></a>
<a class="card" href="#/assessments#empresa-consolidada"><div class="c-ic" data-icon="landmark"></div><div class="c-t">Empresa consolidada</div><div class="c-d">Próximo ciclo de crecimiento y eficiencia.</div></a>
<a class="card" href="#/assessments#grupo-empresarial"><div class="c-ic" data-icon="layers"></div><div class="c-t">Grupo empresarial</div><div class="c-d">Portafolio, sinergias y asignación de capital.</div></a>
<a class="card" href="#/assessments#industria"><div class="c-ic" data-icon="settings"></div><div class="c-t">Industria</div><div class="c-d">Canales, productividad y nuevos mercados.</div></a>
<a class="card" href="#/assessments#varejo"><div class="c-ic" data-icon="cart"></div><div class="c-t">Comercio minorista</div><div class="c-d">Experiencia, canales, inventario y margen por tienda.</div></a>
<a class="card" href="#/assessments#servicos"><div class="c-ic" data-icon="handshake"></div><div class="c-t">Servicios</div><div class="c-d">Posicionamiento, fijación de precios y escala de la entrega.</div></a>
<a class="card" href="#/assessments#franquia"><div class="c-ic" data-icon="package"></div><div class="c-t">Franquicia</div><div class="c-d">Modelo replicable, estandarización y expansión de la red.</div></a>
<a class="card" href="#/assessments#marca-pessoal"><div class="c-ic" data-icon="compass"></div><div class="c-t">Marca personal</div><div class="c-d">Posicionamiento, audiencia y modelos de ingresos.</div></a>
<a class="card" href="#/assessments#instituicao-publica"><div class="c-ic" data-icon="shield-check"></div><div class="c-t">Institución pública</div><div class="c-d">Servicios al ciudadano, eficiencia y transformación digital.</div></a>
<a class="card" href="#/assessments#multinacional"><div class="c-ic" data-icon="briefcase"></div><div class="c-t">Multinacional</div><div class="c-d">Entrada a mercados, adaptación local y operación.</div></a>
</div>

<div class="doc-cta"><div><strong>Formulario de Assessment</strong><span>El primer paso para ser cliente: cuéntanos quién es tu negocio, el momento y el desafío. Toma unos 10 minutos y recibes una copia por correo.</span></div><a class="doc-cta-btn" href="#/form-assessment">Hacer el assessment →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-es.pdf" download>⬇ Descargar PDF</a></div>

## Empresa en creación {#empresa-em-criacao}

<div class="seg-card" id="seg-empresa-em-criacao">
<p class="seg-for"><strong>Para quién:</strong> emprendedores que están poniendo en marcha un negocio.</p>
<div class="seg-cols"><div><p class="seg-h">Qué evaluamos con más profundidad</p><ul class="seg-tags"><li>La idea y el problema que resuelve</li><li>El público</li><li>El modelo de negocio y de ingresos</li><li>El capital disponible</li><li>La capacidad de ejecución del fundador</li><li>Lo que necesita existir para que la operación comience</li></ul></div><div><p class="seg-h">Preguntas clave</p><ul class="seg-qs"><li>¿Existe demanda real?</li><li>¿Cuál es el negocio mínimo viable?</li><li>¿Qué hacer primero y qué dejar para después?</li></ul></div></div>
<p class="seg-get"><strong>Recibes:</strong> la fotografía del punto de partida, las hipótesis a validar y una dirección clara para los primeros pasos.</p>
<div class="seg-actions"><a class="doc-cta-btn" href="/es/form-assessment/?perfil=empresa-em-criacao">Hacer el assessment de Empresa en creación →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-empresa-em-criacao-es.pdf" download>⬇ Descargar el cuestionario en PDF</a></div>
</div>

## Startup {#startup}

<div class="seg-card" id="seg-startup">
<p class="seg-for"><strong>Para quién:</strong> empresas de base tecnológica que buscan tracción o se preparan para una nueva fase de crecimiento.</p>
<div class="seg-cols"><div><p class="seg-h">Qué evaluamos con más profundidad</p><ul class="seg-tags"><li>Producto y ajuste al mercado</li><li>Tracción</li><li>Modelo de ingresos</li><li>Costo de adquisición</li><li>Tecnología</li><li>Datos</li><li>Preparación para escalar o captar inversión</li></ul></div><div><p class="seg-h">Preguntas clave</p><ul class="seg-qs"><li>¿El producto resuelve un problema por el que el mercado paga?</li><li>¿El crecimiento es sostenible?</li><li>¿Qué limita la escala?</li></ul></div></div>
<p class="seg-get"><strong>Recibes:</strong> un diagnóstico de producto, tracción y operación, con riesgos, oportunidades y prioridades para la próxima fase.</p>
<div class="seg-actions"><a class="doc-cta-btn" href="/es/form-assessment/?perfil=startup">Hacer el assessment de Startup →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-startup-es.pdf" download>⬇ Descargar el cuestionario en PDF</a></div>
</div>

## Pequeña y mediana empresa {#pme}

<div class="seg-card" id="seg-pme">
<p class="seg-for"><strong>Para quién:</strong> negocios en operación que quieren crecer con más margen y menos improvisación.</p>
<div class="seg-cols"><div><p class="seg-h">Qué evaluamos con más profundidad</p><ul class="seg-tags"><li>Ventas y canales</li><li>Fijación de precios</li><li>Costos y margen</li><li>Procesos</li><li>Gestión financiera</li><li>Uso de tecnología</li><li>Dependencia del dueño</li></ul></div><div><p class="seg-h">Preguntas clave</p><ul class="seg-qs"><li>¿Dónde pierde dinero o tiempo la empresa?</li><li>¿Qué impide alcanzar el próximo nivel de facturación?</li><li>¿Qué se puede automatizar?</li></ul></div></div>
<p class="seg-get"><strong>Recibes:</strong> los cuellos de botella reales del negocio, las oportunidades de ganancia rápida y una dirección de crecimiento.</p>
<div class="seg-actions"><a class="doc-cta-btn" href="/es/form-assessment/?perfil=pme">Hacer el assessment de Pequeña y mediana empresa →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-pme-es.pdf" download>⬇ Descargar el cuestionario en PDF</a></div>
</div>

## Empresa familiar {#empresa-familiar}

<div class="seg-card" id="seg-empresa-familiar">
<p class="seg-for"><strong>Para quién:</strong> negocios en los que la familia y la empresa caminan juntas.</p>
<div class="seg-cols"><div><p class="seg-h">Qué evaluamos con más profundidad</p><ul class="seg-tags"><li>Gobernanza</li><li>Roles y decisiones</li><li>Sucesión</li><li>Profesionalización de la gestión</li><li>Patrimonio</li><li>Alineación entre los objetivos de la familia y los del negocio</li></ul></div><div><p class="seg-h">Preguntas clave</p><ul class="seg-qs"><li>¿Quién decide qué?</li><li>¿La empresa está preparada para la próxima generación?</li><li>¿Dónde la relación familiar ayuda al negocio y dónde lo limita?</li></ul></div></div>
<p class="seg-get"><strong>Recibes:</strong> una lectura clara de gobernanza y gestión, con caminos para profesionalizar sin perder la esencia.</p>
<div class="seg-actions"><a class="doc-cta-btn" href="/es/form-assessment/?perfil=empresa-familiar">Hacer el assessment de Empresa familiar →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-empresa-familiar-es.pdf" download>⬇ Descargar el cuestionario en PDF</a></div>
</div>

## Empresa consolidada {#empresa-consolidada}

<div class="seg-card" id="seg-empresa-consolidada">
<p class="seg-for"><strong>Para quién:</strong> empresas con mercado y operación establecidos que buscan el próximo ciclo.</p>
<div class="seg-cols"><div><p class="seg-h">Qué evaluamos con más profundidad</p><ul class="seg-tags"><li>Posicionamiento y diferenciación</li><li>Eficiencia operativa</li><li>Nuevos productos y mercados</li><li>Transformación tecnológica</li><li>Uso de datos e inteligencia artificial</li></ul></div><div><p class="seg-h">Preguntas clave</p><ul class="seg-qs"><li>¿Lo que trajo a la empresa hasta aquí la seguirá llevando adelante?</li><li>¿Dónde están las nuevas fuentes de ingresos?</li><li>¿Qué dejó de tener sentido?</li></ul></div></div>
<p class="seg-get"><strong>Recibes:</strong> un diagnóstico del momento actual y escenarios para el próximo movimiento estratégico.</p>
<div class="seg-actions"><a class="doc-cta-btn" href="/es/form-assessment/?perfil=empresa-consolidada">Hacer el assessment de Empresa consolidada →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-empresa-consolidada-es.pdf" download>⬇ Descargar el cuestionario en PDF</a></div>
</div>

## Grupo empresarial {#grupo-empresarial}

<div class="seg-card" id="seg-grupo-empresarial">
<p class="seg-for"><strong>Para quién:</strong> grupos con varias empresas, marcas o unidades de negocio.</p>
<div class="seg-cols"><div><p class="seg-h">Qué evaluamos con más profundidad</p><ul class="seg-tags"><li>El portafolio de negocios</li><li>Sinergias</li><li>Estructura societaria y de gestión</li><li>Asignación de capital</li><li>Servicios compartidos</li><li>Datos consolidados</li></ul></div><div><p class="seg-h">Preguntas clave</p><ul class="seg-qs"><li>¿Qué negocios crean más valor?</li><li>¿Dónde hay superposición u oportunidad de integración?</li><li>¿Cómo decidir dónde invertir?</li></ul></div></div>
<p class="seg-get"><strong>Recibes:</strong> una visión integrada del grupo, con prioridades de portafolio y oportunidades de sinergia.</p>
<div class="seg-actions"><a class="doc-cta-btn" href="/es/form-assessment/?perfil=grupo-empresarial">Hacer el assessment de Grupo empresarial →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-grupo-empresarial-es.pdf" download>⬇ Descargar el cuestionario en PDF</a></div>
</div>

## Industria {#industria}

<div class="seg-card" id="seg-industria">
<p class="seg-for"><strong>Para quién:</strong> fabricantes y operaciones industriales.</p>
<div class="seg-cols"><div><p class="seg-h">Qué evaluamos con más profundidad</p><ul class="seg-tags"><li>Canales de venta</li><li>Relación con distribuidores y clientes finales</li><li>Productividad</li><li>Costos</li><li>Cadena de suministro</li><li>Tecnología de producción</li><li>Nuevos canales y mercados, incluidos los internacionales</li></ul></div><div><p class="seg-h">Preguntas clave</p><ul class="seg-qs"><li>¿La industria depende de pocos canales o clientes?</li><li>¿Hay espacio para vender directo o a un nuevo público?</li><li>¿Dónde pierde eficiencia la operación?</li></ul></div></div>
<p class="seg-get"><strong>Recibes:</strong> un diagnóstico comercial y operativo, con oportunidades de canal, mercado y eficiencia.</p>
<div class="seg-actions"><a class="doc-cta-btn" href="/es/form-assessment/?perfil=industria">Hacer el assessment de Industria →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-industria-es.pdf" download>⬇ Descargar el cuestionario en PDF</a></div>
</div>

## Comercio minorista {#varejo}

<div class="seg-card" id="seg-varejo">
<p class="seg-for"><strong>Para quién:</strong> tiendas físicas, cadenas y operaciones de e-commerce.</p>
<div class="seg-cols"><div><p class="seg-h">Qué evaluamos con más profundidad</p><ul class="seg-tags"><li>Experiencia del cliente</li><li>Mix de productos</li><li>Canales físicos y digitales</li><li>Inventario</li><li>Margen por tienda y por producto</li><li>Fidelización</li><li>Datos de venta</li></ul></div><div><p class="seg-h">Preguntas clave</p><ul class="seg-qs"><li>¿Dónde se pierde el margen?</li><li>¿El cliente vuelve?</li><li>¿Los canales se comunican entre sí?</li></ul></div></div>
<p class="seg-get"><strong>Recibes:</strong> un diagnóstico de ventas, operación y experiencia, con prioridades para crecer con rentabilidad.</p>
<div class="seg-actions"><a class="doc-cta-btn" href="/es/form-assessment/?perfil=varejo">Hacer el assessment de Comercio minorista →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-varejo-es.pdf" download>⬇ Descargar el cuestionario en PDF</a></div>
</div>

## Servicios {#servicos}

<div class="seg-card" id="seg-servicos">
<p class="seg-for"><strong>Para quién:</strong> empresas de servicios profesionales, agencias, consultoras, salud, educación y otras operaciones basadas en personas.</p>
<div class="seg-cols"><div><p class="seg-h">Qué evaluamos con más profundidad</p><ul class="seg-tags"><li>Posicionamiento</li><li>Propuesta de valor</li><li>Fijación de precios</li><li>Proceso comercial</li><li>Capacidad del equipo</li><li>Estandarización de la entrega</li><li>Recurrencia</li></ul></div><div><p class="seg-h">Preguntas clave</p><ul class="seg-qs"><li>¿La empresa vende horas o resultados?</li><li>¿La entrega depende de pocas personas?</li><li>¿Cómo crecer sin perder calidad?</li></ul></div></div>
<p class="seg-get"><strong>Recibes:</strong> un diagnóstico de posicionamiento, área comercial y operación, con caminos para escalar la entrega.</p>
<div class="seg-actions"><a class="doc-cta-btn" href="/es/form-assessment/?perfil=servicos">Hacer el assessment de Servicios →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-servicos-es.pdf" download>⬇ Descargar el cuestionario en PDF</a></div>
</div>

## Franquicia {#franquia}

<div class="seg-card" id="seg-franquia">
<p class="seg-for"><strong>Para quién:</strong> franquiciantes y negocios que quieren volverse replicables.</p>
<div class="seg-cols"><div><p class="seg-h">Qué evaluamos con más profundidad</p><ul class="seg-tags"><li>El modelo de negocio y su replicabilidad</li><li>Estandarización de procesos</li><li>Soporte a la red</li><li>Economía de la unidad del franquiciado</li><li>Marca</li><li>Plan de expansión</li></ul></div><div><p class="seg-h">Preguntas clave</p><ul class="seg-qs"><li>¿El negocio funciona sin el fundador?</li><li>¿La unidad es rentable para el franquiciado?</li><li>¿La red está lista para crecer?</li></ul></div></div>
<p class="seg-get"><strong>Recibes:</strong> un diagnóstico del modelo y de la red, con prioridades para estandarizar y expandir.</p>
<div class="seg-actions"><a class="doc-cta-btn" href="/es/form-assessment/?perfil=franquia">Hacer el assessment de Franquicia →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-franquia-es.pdf" download>⬇ Descargar el cuestionario en PDF</a></div>
</div>

## Marca personal {#marca-pessoal}

<div class="seg-card" id="seg-marca-pessoal">
<p class="seg-for"><strong>Para quién:</strong> especialistas, creadores y profesionales que son su propia marca.</p>
<div class="seg-cols"><div><p class="seg-h">Qué evaluamos con más profundidad</p><ul class="seg-tags"><li>Posicionamiento</li><li>Autoridad</li><li>Audiencia y canales</li><li>Productos y servicios</li><li>Modelos de ingresos</li><li>La dependencia de la presencia personal</li></ul></div><div><p class="seg-h">Preguntas clave</p><ul class="seg-qs"><li>¿Por qué quieres ser recordado?</li><li>¿Cómo transformar audiencia en ingresos?</li><li>¿Cómo crecer sin depender solo de tu tiempo?</li></ul></div></div>
<p class="seg-get"><strong>Recibes:</strong> un diagnóstico de posicionamiento y modelo de ingresos, con una dirección para construir la marca como negocio.</p>
<div class="seg-actions"><a class="doc-cta-btn" href="/es/form-assessment/?perfil=marca-pessoal">Hacer el assessment de Marca personal →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-marca-pessoal-es.pdf" download>⬇ Descargar el cuestionario en PDF</a></div>
</div>

## Institución pública {#instituicao-publica}

<div class="seg-card" id="seg-instituicao-publica">
<p class="seg-for"><strong>Para quién:</strong> organismos e instituciones públicas.</p>
<div class="seg-cols"><div><p class="seg-h">Qué evaluamos con más profundidad</p><ul class="seg-tags"><li>Servicios prestados al ciudadano</li><li>Procesos internos</li><li>Tecnología y datos</li><li>Transparencia</li><li>Comunicación</li><li>Restricciones legales y presupuestarias</li></ul></div><div><p class="seg-h">Preguntas clave</p><ul class="seg-qs"><li>¿Dónde encuentra el ciudadano más fricción?</li><li>¿Qué procesos se pueden simplificar o digitalizar?</li><li>¿Qué límites legales orientan las decisiones?</li></ul></div></div>
<p class="seg-get"><strong>Recibes:</strong> un diagnóstico de servicios y procesos, con prioridades de eficiencia y transformación digital dentro de la legislación.</p>
<div class="seg-actions"><a class="doc-cta-btn" href="/es/form-assessment/?perfil=instituicao-publica">Hacer el assessment de Institución pública →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-instituicao-publica-es.pdf" download>⬇ Descargar el cuestionario en PDF</a></div>
</div>

## Multinacional {#multinacional}

<div class="seg-card" id="seg-multinacional">
<p class="seg-for"><strong>Para quién:</strong> empresas globales y empresas que quieren operar en otros países, incluida la entrada al mercado estadounidense o brasileño.</p>
<div class="seg-cols"><div><p class="seg-h">Qué evaluamos con más profundidad</p><ul class="seg-tags"><li>El mercado de destino</li><li>La competencia local</li><li>La adaptación de producto y marca</li><li>La estructura de operación</li><li>La legislación</li><li>Las alianzas</li><li>Los canales de entrada</li></ul></div><div><p class="seg-h">Preguntas clave</p><ul class="seg-qs"><li>¿El mercado de destino quiere lo que ofreces?</li><li>¿Qué necesita adaptarse?</li><li>¿Cuál es el camino de entrada con menor riesgo?</li></ul></div></div>
<p class="seg-get"><strong>Recibes:</strong> una lectura del mercado y de la operación necesaria, con escenarios de entrada y prioridades.</p>
<div class="seg-actions"><a class="doc-cta-btn" href="/es/form-assessment/?perfil=multinacional">Hacer el assessment de Multinacional →</a><a class="seg-pdf" href="/downloads/instfy-assessment-multinacional-es.pdf" download>⬇ Descargar el cuestionario en PDF</a></div>
</div>

## Cómo solicitar un assessment

<ol class="steps">
<li>Elige tu perfil arriba y haz clic en <strong>Hacer el assessment</strong>: el formulario se abre con las preguntas de tu segmento. Si prefieres, descarga antes el PDF del cuestionario para ver todo lo que se preguntará.</li>
<li>Tendremos una conversación inicial para entender la situación y confirmar el segmento más adecuado.</li>
<li>Recibes la propuesta del assessment, con alcance, plazo e inversión.</li>
<li>Después de la contratación, sigue la guía [Acabo de contratar a Instfy](#/instfy-onboarding).</li>
</ol>

¿Prefieres conversar antes? Escribe a <strong>relationship@instfy.com</strong>.

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuál es la diferencia entre assessment y Discovery?

El assessment es el punto de partida del Discovery: el diagnóstico inicial adaptado a tu tipo de negocio. El Discovery completo profundiza esa lectura y genera la fotografía estratégica que sustenta la propuesta del proyecto.

### Mi negocio encaja en más de un segmento. ¿Y ahora?

Es común. Una empresa familiar también puede ser una industria, por ejemplo. En la conversación inicial combinamos los enfoques de los segmentos que tienen sentido para ti.

### ¿Necesito muchos datos para hacer el assessment?

No. Comparte lo que tienes: parte del trabajo es justamente organizar la información existente e identificar lo que falta.

### ¿El assessment ya trae la solución?

Trae el diagnóstico, las oportunidades, los riesgos y una dirección. La solución detallada se diseña en las siguientes etapas de la metodología, a partir de lo que se descubrió.

## Próximos pasos

:::related
instfy-onboarding, methodology, how-we-work, services
:::