Agentes de gestão e automação de processos
Use o CRM, as análises e as conversas do Instfy Agent na rotina, e veja como automatizar processos hoje com o ERP Instfy.
Além de atender visitantes, o Instfy Agent tem recursos de gestão para você acompanhar resultados e trabalhar oportunidades. Esta página mostra o que existe hoje, como encaixar na rotina da equipe, o que está no roteiro e onde automatizar processos agora, usando o ERP Instfy.
Antes de começar
- Tenha um agente criado e publicado (veja Criar e publicar seu agente).
- Confirme o seu nível de acesso no Studio: editar o CRM e o conhecimento exige um nível com essa permissão, como Dono, Administrador ou Gestor.
O que existe hoje
| Recurso | Onde fica | Para que serve |
|---|---|---|
| CRM de leads | Aba CRM do agente | Organizar oportunidades em quadro Kanban ou tabela |
| Análises | Aba Análises do agente | Medir volume, respostas automáticas, leads e lacunas |
| Conversas | Aba Conversas do agente | Ler cada atendimento e o canal de origem |
| Dashboard | Menu Dashboard | Ver os números de toda a organização |
Trabalhar leads no CRM do agente
O CRM do agente é um quadro com as etapas padrão Novo, Contatado, Qualificado, Proposta, Ganho e Perdido. Você pode editar as etapas para cada agente.
Caminho no menu: Agentes > (seu agente) > CRM
- Abra o agente e clique na aba CRM.
- Crie um lead com Nome, Email, Telefone, Empresa, Valor, Tags e Notas.
- Arraste o cartão entre as etapas conforme a negociação avança.
- Use Enriquecer para preencher empresa, site e tipo de e-mail (corporativo ou pessoal) a partir do domínio do e-mail.
- Alterne para a visão em tabela quando quiser revisar muitos leads de uma vez.
Quando o visitante informa nome e contato na conversa, esses dados ficam registrados no histórico da aba Conversas. Para trabalhar o contato no funil, cadastre o lead na aba CRM. Leads também podem ser enviados ao CRM por API, a partir de um formulário ou sistema seu.
Acompanhar as análises
A aba Análises mostra: total de conversas, taxa de resposta automática, lacunas de conhecimento, leads capturados, conversão em lead, cliques no WhatsApp, conversas por dia, canais e tópicos mais perguntados.
O Dashboard da organização soma todos os agentes: conversas hoje e no mês, leads, conversão, valor em pipeline, valor ganho, taxa de ganho, agentes ativos, funil de leads e perguntas mais frequentes.
Rotina sugerida
| Frequência | O que fazer |
|---|---|
| Diária | Ler as novas conversas e cadastrar no CRM os contatos com intenção de compra |
| Diária | Mover os leads no quadro e registrar notas do contato feito |
| Semanal | Abrir Lacunas de conhecimento e responder essas perguntas na base, com um Texto ou FAQ |
| Semanal | Revisar os Tópicos mais perguntados e ajustar as perguntas sugeridas no Builder |
| Mensal | Comparar conversão, pipeline e taxa de ganho no Dashboard |
| Sempre que o site mudar | Clicar em Atualizar nas fontes de URL para reindexar o conteúdo |
Cada lacuna respondida é uma pergunta a menos para a sua equipe. A revisão semanal das lacunas é o hábito que mais melhora o agente.
No roteiro: integrações do Instfy Agent
A tela Integrações do Studio lista os conectores planejados. Todos estão No roteiro e ainda não podem ser ativados:
- Notificação por e-mail: aviso a cada novo lead.
- Slack: alertas de leads e passagem para atendimento humano.
- Webhook: envio (POST) para uma URL sua quando ocorrerem eventos.
- Zapier / Make: conexão com automações de terceiros.
- HubSpot: sincronização de leads e conversas.
- Google Sheets: exportação de leads para planilha.
- WhatsApp Business: continuar no WhatsApp a conversa iniciada no widget.
- API de ingestão: alimentar a base de conhecimento por ferramentas como n8n ou Make.
Automatize processos hoje com o ERP Instfy
Se o seu objetivo é automatizar a operação, o caminho disponível hoje é o ERP Instfy. Por ser um sistema integrado, os documentos que você registra alimentam os demais módulos sem redigitação, como vendas e compras refletindo no financeiro e no estoque.
O ERP também tem conexões com outras ferramentas na área de configurações:
- Slack Settings: avisos de eventos do sistema para a equipe no Slack.
- Twilio Settings: envio de mensagens SMS.
- Webhook Settings: envio de dados para outros sistemas quando algo acontece no ERP.
- Email Notification Settings: escolha de quais e-mails automáticos o sistema envia.
Veja o passo a passo em Integrações e exemplos práticos em Automação de processos.
Perguntas frequentes
O Instfy Agent executa ações em outros sistemas?
Não. Hoje o agente responde com texto e organiza leads no CRM do próprio Studio. Integrações com webhook, HubSpot, Slack, Zapier, Make, Google Sheets e WhatsApp Business estão no roteiro.
Os contatos da conversa viram leads automaticamente?
Não. O contato informado pelo visitante fica no histórico da conversa. Para trabalhar no funil, cadastre o lead na aba CRM ou envie por API.
O que é uma lacuna de conhecimento?
É uma pergunta que o agente não soube responder porque a informação não está na base. Ela aparece na aba Análises para você completar o conteúdo.
Como automatizo processos da empresa hoje?
Use o ERP Instfy: ele integra os módulos e tem configurações de Slack, Twilio, webhooks e e-mails automáticos. Veja as páginas Integrações e Automação de processos.
Posso mudar as etapas do funil do agente?
Sim. As etapas padrão são Novo, Contatado, Qualificado, Proposta, Ganho e Perdido, e podem ser editadas para cada agente.
Próximos passos
Configure as automações do ERP ou volte para a visão geral da IA.