Solução de problemas
Resolva os problemas mais comuns do ERP Instfy: login, e-mails, menu por permissão, moeda, relatórios e integrações, com causa e solução.
Algo não está funcionando como esperado? Antes de pedir ajuda, procure o sintoma nesta página. Cada problema traz a causa mais provável e o passo a passo para resolver. A maioria se resolve em poucos minutos, sem precisar falar com o suporte.
Antes de começar
- Recarregue a página e tente de novo. Muitas falhas momentâneas somem assim.
- Teste em uma janela anônima ou em outro navegador para descartar cache e extensões.
- Anote o que você estava fazendo, a tela e a mensagem de erro, se houver.
Acesso
Não consigo entrar no sistema
Causa provável: e-mail ou senha incorretos, endereço errado ou usuário desativado.
- Confirme que está em https://erp.instfy.com/login.
- Digite o e-mail com atenção, sem espaços no início ou no fim.
- Use a opção de esqueci a senha para criar uma nova senha.
- Se você é colaborador, peça ao administrador para conferir o seu cadastro em User Management > Users.
Não recebi o e-mail de recuperação de senha ou de notificação
Causa provável: a mensagem foi para o spam ou o envio de e-mail não está configurado.
- Verifique as pastas de spam, lixo eletrônico e promoções.
- Confira se o e-mail digitado é o mesmo do cadastro.
- Se você é o administrador, revise Settings > Email Settings (servidor, porta, usuário, senha e remetente) e faça um teste de envio.
- Confira em Settings > Email Notification Settings se o evento está ativado.
Veja Integrações.
O menu não mostra um módulo que eu preciso
Causa provável: o seu perfil não tem permissão no módulo ou o módulo não faz parte do plano.
- Peça ao administrador para abrir User Management > Roles e conferir as permissões do seu perfil.
- Se o perfil estiver correto, o administrador confere o plano em Plan > Setup Subscription Plan.
- Depois de qualquer ajuste, saia e entre de novo no sistema.
Veja Perfis e permissões e Plano e assinatura.
Um botão como Create ou Delete não aparece
Causa provável: o perfil permite ver o módulo, mas não criar, editar ou excluir.
Como resolver: peça ao administrador para marcar a ação necessária no seu perfil em User Management > Roles. Veja Usuários e perfis.
Configuração
Os valores aparecem com a moeda errada
Causa provável: a moeda não foi definida antes dos lançamentos ou foi alterada depois.
- Abra Settings > Currency Settings.
- Escolha a moeda correta e ajuste o formato dos valores.
- Clique em Save Changes e recarregue a página.
- Revise os documentos lançados antes da mudança e corrija os que forem necessários.
Veja Configurações da empresa.
O logotipo ou os dados da empresa não aparecem nos documentos
Causa provável: a aba não foi salva ou o navegador está exibindo uma versão antiga.
Como resolver: confira Settings > Brand Settings e Settings > Company Settings, clique em Save Changes em cada aba e recarregue a página, limpando o cache se necessário.
A interface está em inglês
Causa provável: o idioma padrão da interface é English.
Como resolver: clique no seletor de idioma na barra superior e escolha o idioma desejado. Veja Primeiro acesso e login.
Vendas e financeiro
A fatura não aparece no relatório ou no painel
Causa provável: filtro de período, fatura ainda não finalizada ou data diferente da esperada.
- Confira o período e os filtros do relatório ou do painel.
- Abra a fatura em Sales Invoice e verifique a data e a situação dela.
- Verifique se a fatura foi salva e enviada ou finalizada, conforme o fluxo da tela.
- Compare com Accounting > Reports e com os relatórios de Double Entry.
Veja Faturas de venda e Partidas dobradas e relatórios.
O saldo bancário não bate com o extrato
Causa provável: saldo inicial errado, lançamento duplicado ou pagamento registrado na conta errada.
- Abra Accounting > Banking e confira o saldo inicial da conta.
- Compare, um a um, os recebimentos, pagamentos, receitas e despesas do período com o extrato.
- Corrija lançamentos duplicados ou na conta errada.
Veja Financeiro e contabilidade.
Não encontro uma categoria ou opção na lista do formulário
Causa provável: o cadastro auxiliar ainda não foi criado.
Como resolver: cadastre a opção no item System Setup do módulo, por exemplo Product & Service > System Setup para categorias de produto ou Accounting > System Setup para tipos de conta. Veja Conhecendo a interface.
Integrações e plano
A integração não envia nada
Causa provável: credenciais incorretas, conta externa inativa ou evento não ativado.
- Abra a aba da integração em Settings e confira cada credencial.
- Verifique se a conta no serviço externo (Slack, Twilio, Zoom, Google) está ativa e com permissão.
- Confirme que o evento desejado está ativado e clique em Save Changes.
- Gere um evento de teste e confira o resultado no serviço externo.
Veja Integrações.
Um módulo sumiu depois da renovação ou da troca de plano
Causa provável: o novo plano não inclui o módulo ou o pagamento ainda não foi confirmado.
Como resolver: confira o plano em Plan > Setup Subscription Plan, a situação do pagamento em Plan > Orders e, se pagou por transferência, em Plan > Bank Transfer Requests. Veja Plano e assinatura.
Como pedir ajuda
Se o problema continuar, abra um chamado com a equipe da Instfy:
- Helpdesk do ERP: abra um chamado pelo item Helpdesk do menu lateral. É o caminho preferido para problemas técnicos, porque registra o histórico e permite anexar prints. Veja Helpdesk.
- E-mail: relationship@instfy.com.
- Telefone: +1 (689) 305-0884.
Inclua no chamado o nome da empresa, o e-mail do usuário, o módulo e a tela, o que você fez, o que esperava e prints da mensagem de erro. Veja Suporte e contato.
Nunca envie senhas no chamado. A equipe de suporte não precisa da sua senha para ajudar.
Perguntas frequentes
Qual é o primeiro passo quando algo não funciona?
Recarregue a página e teste em uma janela anônima. Se o problema continuar, procure o sintoma nesta página e siga os passos indicados.
O problema é só comigo ou com toda a empresa?
Peça a outro usuário para testar a mesma tela. Se só você tem o problema, quase sempre é permissão de perfil ou cache do navegador.
Quem pode corrigir permissões e configurações?
O usuário Empresa, que administra User Management e Settings. Colaboradores devem pedir a ele.
Como falo com o suporte da Instfy?
Abra um chamado pelo Helpdesk do ERP ou escreva para relationship@instfy.com. Também atendemos pelo telefone +1 (689) 305-0884. Descreva o problema com prints e os passos que já tentou.
Próximos passos
Consulte as respostas rápidas e o glossário para entender melhor o sistema.