Como conseguir mais clientes e leads no ERP Instfy

Guia prático, passo a passo, para capturar leads, trabalhar o funil de vendas e fechar mais clientes usando os módulos do ERP Instfy.

Este guia mostra o que clicar e onde, na ordem em que você usaria no dia a dia. Faça uma vez seguindo os passos e depois é só repetir.

1. Cadastrar um lead no CRM

Todo cliente começa como um lead. É aqui que você registra quem demonstrou interesse.

Caminho no menu: CRM → Leads

1. Abra CRM → Leads.
2. Clique em + Criar, no canto superior direito.
3. Preencha Nome, E-mail, Telefone, Empresa e Origem (de onde veio o contato).
4. Em Responsável, escolha quem vai cuidar desse lead.
5. Clique em Salvar. O lead aparece na lista e já pode ir para o funil.

2. Trabalhar o funil de vendas

O funil mostra em que estágio cada negócio está, para você priorizar quem está perto de comprar.

Caminho no menu: CRM → Negócios (Deals)

1. Abra CRM → Negócios. Você verá colunas por estágio (ex.: Novo, Contato, Proposta, Ganho).
2. Clique em + Criar para abrir um negócio e vincule-o ao lead/cliente.
3. Informe o valor estimado e a data prevista de fechamento.
4. Arraste o card de uma coluna para outra conforme o negócio avança.
5. Clique no card para registrar anotações, tarefas e o próximo contato.

3. Capturar leads do site automaticamente

Em vez de digitar lead por lead, publique um formulário que joga o contato direto no sistema.

Caminho no menu: Construtor de formulários (Form Builder)

1. Abra Construtor de formulários e clique em + Criar.
2. Adicione os campos (nome, e-mail, telefone, mensagem).
3. Salve e copie o link ou o código de incorporação (embed) do formulário.
4. Coloque o formulário no seu site ou landing page.
5. Cada envio vira um lead registrado, pronto para o passo 1.

4. Enviar proposta ou cotação

Quando o lead esquenta, mande a oferta sem digitar tudo de novo.

Caminho no menu: Propostas ou Cotações

1. Abra Propostas (ou Cotações) e clique em + Criar.
2. Selecione o cliente e adicione os itens (produto/serviço, quantidade, preço).
3. Revise o total e clique em Salvar.
4. Use Enviar por e-mail para o cliente receber a proposta.
5. Ao ser aceita, use Converter em fatura para cobrar sem retrabalho.

5. Agendar reuniões e atendimentos

Marque conversas com os leads direto na agenda do sistema.

Caminho no menu: Calendário

1. Abra o Calendário e clique no dia/horário desejado.
2. Dê um título (ex.: "Reunião com [cliente]"), defina início e fim.
3. Adicione os convidados e salve. O evento fica registrado para acompanhamento.

6. Fazer o follow-up por e-mail

A venda costuma acontecer no acompanhamento. Padronize as mensagens.

Caminho no menu: Configurações → Modelos de e-mail

1. Abra Configurações → Modelos de e-mail.
2. Edite (ou crie) um modelo de follow-up com o texto padrão.
3. Salve. Use o modelo ao enviar propostas ou mensagens pelo sistema para manter contato constante.

7. Acompanhar a conversão no painel

Veja o que está funcionando e onde os negócios travam.

Caminho no menu: Dashboard → CRM

1. Abra o Painel de CRM.
2. Confira leads por origem, negócios por estágio e a taxa de conversão.
3. Reforce os canais que mais convertem e reveja os estágios onde muitos negócios param.