Painéis por área
Conheça os 7 painéis do ERP Instfy (projetos, contas, RH, recrutamento, PDV, CRM e suporte) e use-os na gestão diária.
Os painéis são a visão rápida do negócio. Cada um reúne indicadores, gráficos e listas resumidas de uma área, calculados automaticamente a partir do que é lançado nos módulos. Você não preenche um painel: você lança faturas, tarefas, leads e chamados, e o painel reflete o resultado.
Antes de começar
- Configure a moeda e as preferências gerais em Configurações. Os valores dos painéis usam essas definições.
- Lance alguns registros reais nos módulos. Em uma conta nova, os painéis começam zerados.
- Cada usuário vê apenas os painéis das áreas liberadas no perfil dele. Veja Perfis e permissões.
Caminho no menu: Dashboard (Painéis)
Os 7 painéis
| Painel | Caminho | O que mostra | Alimentado por |
|---|---|---|---|
| Project Dashboard | Dashboard > Project Dashboard | Situação dos projetos e das tarefas | Projetos, Horas |
| Account Dashboard | Dashboard > Account Dashboard | Visão financeira: clientes, fornecedores, recebimentos, pagamentos, receitas e despesas | Financeiro, Faturas, Compras |
| HRM Dashboard | Dashboard > HRM Dashboard | Visão de pessoas: funcionários, presença, licenças e comunicados | RH |
| Recruitment Dashboard | Dashboard > Recruitment Dashboard | Vagas, candidatos e andamento do processo seletivo | Recrutamento |
| POS Dashboard | Dashboard > POS Dashboard | Vendas feitas no PDV | PDV |
| CRM Dashboard | Dashboard > CRM Dashboard | Leads e negócios no funil | CRM |
| Support Dashboard | Dashboard > Support Dashboard | Chamados por situação | Chamados |
Os indicadores exatos de cada painel podem variar conforme o plano e os módulos ativos. Use a tabela como guia do que esperar de cada área.
Abrir um painel
- No menu lateral, clique em Dashboard.
- Escolha o painel da área desejada, por exemplo Account Dashboard.
- Leia os indicadores do topo e depois os gráficos e listas.
- Quando um número chamar atenção, abra o módulo de origem para ver os registros.
Rotina de gestão diária
Combine com cada gestor qual painel ele abre todos os dias e o que deve observar.
| Quem | Painel | O que observar |
|---|---|---|
| Dono ou diretor | Account Dashboard | Recebimentos e pagamentos, receitas e despesas recentes |
| Financeiro | Account Dashboard | Entradas e saídas do período, para cobrar e pagar em dia |
| Comercial | CRM Dashboard | Leads novos e negócios parados no funil |
| Gestor de projetos | Project Dashboard | Tarefas atrasadas e projetos em risco |
| RH | HRM Dashboard e Recruitment Dashboard | Presença, licenças e vagas em aberto |
| Loja | POS Dashboard | Vendas do dia no balcão |
| Atendimento | Support Dashboard | Chamados abertos e pendentes |
Use o painel como ponto de partida, não como fim. Se um número parecer errado, vá ao módulo de origem e confira os lançamentos: quase sempre é um registro faltando, duplicado ou com data errada.
Quando os números não batem
- Confira o período: o painel pode mostrar dados do mês ou do ano atual.
- Verifique se os documentos foram salvos e não estão como rascunho, quando o módulo tiver essa situação.
- Confira a moeda em Settings > Currency Settings.
- Compare com os relatórios do módulo, como Accounting > Reports ou os relatórios de Double Entry.
Veja mais casos em Solução de problemas.
Perguntas frequentes
Por que meu painel está vazio?
Os painéis mostram os dados lançados nos módulos. Se ainda não há faturas, tarefas, leads ou chamados, os indicadores aparecem zerados. Siga o Roteiro de implantação para fazer os primeiros lançamentos.
Por que não vejo todos os 7 painéis?
Você vê apenas os painéis dos módulos incluídos no plano e liberados no seu perfil. Peça ao administrador para revisar o seu perfil em User Management > Roles.
Os painéis se atualizam sozinhos?
Sim. Eles são calculados a partir dos registros dos módulos. Recarregue a página para ver lançamentos recentes.
Qual painel o dono da empresa deve acompanhar?
O Account Dashboard, para a saúde financeira, combinado com o painel da área mais importante para o negócio, como CRM para vendas ou Project para serviços.
Próximos passos
Aprofunde nos módulos que alimentam os painéis.