Paneles por área
Conoce los 7 paneles de ERP Instfy (proyectos, cuentas, RR. HH., reclutamiento, TPV o punto de venta, CRM y soporte) y úsalos en la gestión diaria.
Los paneles son la vista rápida del negocio. Cada uno reúne indicadores, gráficos y listas resumidas de un área, calculados automáticamente a partir de lo que se registra en los módulos. Tú no llenas un panel: registras facturas, tareas, leads y tickets, y el panel refleja el resultado.
Antes de empezar
- Configura la moneda y las preferencias generales en Configuración. Los valores de los paneles usan esas definiciones.
- Registra algunos datos reales en los módulos. En una cuenta nueva, los paneles empiezan en cero.
- Cada usuario ve solo los paneles de las áreas habilitadas en su perfil. Consulta Perfiles y permisos.
Ruta en el menú: Dashboard (Paneles)
Los 7 paneles
| Panel | Ruta | Qué muestra | Se alimenta de |
|---|---|---|---|
| Project Dashboard | Dashboard > Project Dashboard | Estado de los proyectos y de las tareas | Proyectos, Horas |
| Account Dashboard | Dashboard > Account Dashboard | Vista financiera: clientes, proveedores, cobros, pagos, ingresos y gastos | Finanzas, Facturas, Compras |
| HRM Dashboard | Dashboard > HRM Dashboard | Vista de personas: empleados, asistencia, permisos y comunicados | RR. HH. |
| Recruitment Dashboard | Dashboard > Recruitment Dashboard | Vacantes, candidatos y avance del proceso de selección | Reclutamiento |
| POS Dashboard | Dashboard > POS Dashboard | Ventas realizadas en el punto de venta | TPV |
| CRM Dashboard | Dashboard > CRM Dashboard | Leads y negocios en el embudo | CRM |
| Support Dashboard | Dashboard > Support Dashboard | Tickets por estado | Tickets |
Los indicadores exactos de cada panel pueden variar según el plan y los módulos activos. Usa la tabla como guía de lo que puedes esperar de cada área.
Abrir un panel
- En el menú lateral, haz clic en Dashboard.
- Elige el panel del área deseada, por ejemplo Account Dashboard.
- Lee los indicadores de la parte superior y después los gráficos y las listas.
- Cuando un número llame tu atención, abre el módulo de origen para ver los registros.
Rutina de gestión diaria
Acuerda con cada responsable qué panel abre todos los días y qué debe observar.
| Quién | Panel | Qué observar |
|---|---|---|
| Dueño o director | Account Dashboard | Cobros y pagos, ingresos y gastos recientes |
| Finanzas | Account Dashboard | Entradas y salidas del período, para cobrar y pagar a tiempo |
| Comercial | CRM Dashboard | Leads nuevos y negocios estancados en el embudo |
| Gerente de proyectos | Project Dashboard | Tareas atrasadas y proyectos en riesgo |
| RR. HH. | HRM Dashboard y Recruitment Dashboard | Asistencia, permisos y vacantes abiertas |
| Tienda | POS Dashboard | Ventas del día en mostrador |
| Atención al cliente | Support Dashboard | Tickets abiertos y pendientes |
Usa el panel como punto de partida, no como fin. Si un número parece incorrecto, ve al módulo de origen y revisa los registros: casi siempre se trata de un registro faltante, duplicado o con la fecha equivocada.
Cuando los números no cuadran
- Revisa el período: el panel puede mostrar datos del mes o del año en curso.
- Verifica que los documentos se hayan guardado y no estén como borrador, cuando el módulo tenga ese estado.
- Revisa la moneda en Settings > Currency Settings.
- Compara con los informes del módulo, como Accounting > Reports o los informes de Double Entry.
Consulta más casos en Solución de problemas.
Preguntas frecuentes
¿Por qué mi panel está vacío?
Los paneles muestran los datos registrados en los módulos. Si todavía no hay facturas, tareas, leads ni tickets, los indicadores aparecen en cero. Sigue la Guía de implementación para hacer los primeros registros.
¿Por qué no veo los 7 paneles?
Solo ves los paneles de los módulos incluidos en el plan y habilitados en tu perfil. Pide al administrador que revise tu perfil en User Management > Roles.
¿Los paneles se actualizan solos?
Sí. Se calculan a partir de los registros de los módulos. Recarga la página para ver los registros recientes.
¿Qué panel debe seguir el dueño de la empresa?
El Account Dashboard, para la salud financiera, combinado con el panel del área más importante para el negocio, como CRM para ventas o Project para servicios.
Próximos pasos
Profundiza en los módulos que alimentan los paneles.