Herramientas y materiales para socios

Todo lo que el socio Instfy puede usar hoy para vender: páginas para enviar, sitios de los productos, canales de contacto, CRM y plantillas de mensaje listas.

Buena parte del material de ventas de Instfy ya está publicado y se puede enviar al cliente ahora mismo. Esta página organiza esas herramientas por situación, trae plantillas de mensaje para copiar y explica cómo pedir materiales que todavía no son públicos.

Antes de empezar

• Usa siempre los enlaces oficiales de esta página. No crees materiales con la marca Instfy sin aprobación (consulta las políticas comerciales).
• Envía al cliente páginas, no adjuntos copiados: las páginas de Instfy Docs se actualizan cuando cambian los productos.

Instfy Docs como herramienta de venta

Esta documentación es pública, clara y honesta sobre lo que existe y lo que está en la hoja de ruta. Úsala como material de apoyo en cada etapa.

Sitios de los productos

Demostraciones rápidas que puedes hacer con el cliente:

• Carbon: llenar la calculadora con los datos de su evento y ver la estimación en tCO2e.
• Instfy Data: abrir el perfil público de su empresa o de un cliente objetivo y mostrar el diagnóstico.
• ERP: mostrar los planes en /pricing y las páginas de cada módulo en esta documentación.

El CRM del ERP Instfy como tu embudo

Puedes organizar tus oportunidades en el CRM del ERP Instfy: leads, negocios, embudos y etapas, con panel de seguimiento.

1. En CRM > System Setup, crea un embudo con las etapas del playbook: Oportunidad, Calificación, Discovery, Presentación, Propuesta del Proyecto, Contratación, Ejecución y Evolución.
2. Crea fuentes de lead, como "Recomendación", "Evento" o "Instfy Data", para saber de dónde vienen las mejores oportunidades.
3. Registra cada oportunidad en CRM > Leads y conviértela en negocio cuando se califique.
4. Da seguimiento al embudo en Dashboard > CRM Dashboard.

Canales de Instfy

Plantillas de mensaje

Adapta cada plantilla al cliente. Cambia los campos entre corchetes y mantén el tono: breve, personal y enfocado en lo que el cliente quiere construir.

Correo de primer contacto

Asunto: [Nombre], una conversación sobre los próximos pasos de [Empresa]

Hola, [Nombre], ¿cómo estás?

Sigo a [Empresa] desde hace algún tiempo y noté [señal concreta: crecimiento,
nuevo mercado, cambio en el equipo, desafío que comentó el cliente].

Trabajo con Instfy, una empresa que desarrolla soluciones para negocios,
con presencia en Brasil y en Estados Unidos. El trabajo siempre empieza por
entender el negocio, antes de proponer cualquier solución.

¿Te parece una conversación de 15 minutos para entender qué quieres construir
en los próximos años? Si tiene sentido, te presento al equipo de Instfy.

Para conocer nuestra forma de trabajo: https://docs.instfy.com (página
"Cómo trabajamos").

Saludos,
[Tu nombre]
[Teléfono]

Mensaje de WhatsApp

¡Hola, [Nombre]! Soy [Tu nombre]. Me acordé de ti porque [motivo concreto].
Hoy trabajo con Instfy, que ayuda a las empresas a crear, transformar y
expandir negocios, de la estrategia a la ejecución. ¿Puedo hacerte 3 preguntas
rápidas sobre los planes de [Empresa]? Si no es el momento, no hay problema.

Guion de llamada de 15 minutos

Resumen posterior a la reunión

Envíalo al cliente el mismo día y copia a Instfy cuando la oportunidad ya haya sido traspasada.

Asunto: Resumen de nuestra conversación y próximos pasos

Hola, [Nombre]:

Gracias por la conversación de hoy. Resumo lo que entendí:

- Dónde está [Empresa] hoy: [situación actual]
- Adónde quiere llegar: [ambición, en palabras del cliente]
- Qué se interpone en el camino: [principales obstáculos]
- Restricciones importantes: [tiempo, presupuesto, equipo]

Siguiente paso acordado: [acción], el [fecha], con [participantes].

Si entendí algo mal, corrígeme por aquí.

Saludos,
[Tu nombre]

Cómo pedir materiales

Las presentaciones institucionales, los materiales por sector, las propuestas y los casos de éxito no son públicos. El equipo comercial de Instfy los proporciona bajo demanda, cuando están disponibles y aprobados para su uso.

1. Escribe a relationship@instfy.com con el asunto Material: <tipo>, por ejemplo Material: presentación institucional.
2. Indica el cliente o el sector, la etapa de la venta y para qué vas a usar el material.
3. Espera la respuesta del equipo con el material o con una alternativa.
4. Usa el material solo para la finalidad acordada y no modifiques la marca ni el contenido.

Preguntas frecuentes

¿Puedo enviar páginas de Instfy Docs al cliente?

Sí. Instfy Docs es público y fue pensado para eso. Prefiere enviar el enlace a la página o a la sección, porque el contenido se actualiza cuando cambian los productos.

¿Existe una presentación comercial lista?

Las presentaciones y los materiales de apoyo los proporciona el equipo comercial bajo demanda. Pídelos por relationship@instfy.com indicando el cliente, el sector y la etapa de la venta.

¿Puedo usar casos de éxito de clientes de Instfy?

Solo los casos proporcionados y aprobados por Instfy para uso comercial. No menciones nombres de clientes ni resultados que no hayan sido autorizados.

¿Tengo que usar el CRM del ERP Instfy?

No es obligatorio para tu embudo personal, pero es una buena forma de organizar las oportunidades y de conocer en la práctica un producto que vendes. El registro oficial de la oportunidad sigue el proceso del contrato.

¿Puedo crear mi propio material con la marca Instfy?

Solo con aprobación previa de Instfy, según las reglas de uso de marca de las políticas comerciales.

Próximos pasos

Revisa las reglas antes de usar la marca, los precios y los datos de clientes.