Desempeño (Performance)
Define indicadores, establece metas, organiza ciclos de evaluación y registra las evaluaciones de cada colaborador con historial.
El módulo Performance convierte la evaluación del desempeño en un proceso continuo y documentado. Defines qué se evalúa (indicadores), qué se espera de cada persona (metas), cuándo ocurre la evaluación (ciclos) y registras el resultado (evaluaciones). Úsalo para conversaciones de retroalimentación, decisiones de ascenso y planes de desarrollo.
Antes de empezar
- Los colaboradores deben estar registrados en HRM > Employees. Consulta RR. HH., asistencia, vacaciones y nómina.
- Define con el liderazgo qué competencias y resultados se evaluarán y con qué frecuencia.
- Revisa los permisos de quienes van a evaluar en Perfiles y permisos.
Configurar las categorías del módulo
Las categorías organizan los indicadores y hacen los reportes más claros (por ejemplo, Conductual, Técnico, Resultados).
Ruta en el menú: Performance > System Setup (Configuración del sistema)
- Abre Performance > System Setup. Se abre la pantalla de categorías de indicadores.
- Haz clic en el botón + (Create) e indica el nombre de la categoría.
- Haz clic en Save. Repite para cada categoría.
- Revisa las demás listas disponibles en el menú interno de la configuración.
Crear indicadores de desempeño
Los indicadores son los criterios con los que se evaluará a cada colaborador.
Ruta en el menú: Performance > Performance Indicators (Indicadores)
- Abre Performance > Performance Indicators.
- Haz clic en el botón + (Create).
- Indica el nombre del indicador, la categoría y una descripción objetiva de lo que se espera.
- Haz clic en Save. El indicador queda disponible para las evaluaciones.
Escribe cada indicador como un comportamiento observable. "Entrega las tareas en el plazo acordado" es más justo de evaluar que "Es comprometido".
Definir metas de los colaboradores
Las metas indican qué se espera de cada persona en el período y sirven de base para la próxima evaluación.
Ruta en el menú: Performance > Employee Goals (Metas de los colaboradores)
- Abre Performance > Employee Goals.
- Haz clic en el botón + (Create).
- Selecciona el colaborador y describe la meta, con el resultado esperado y el plazo.
- Haz clic en Save. Actualiza el avance de la meta a lo largo del período.
Abrir un ciclo de evaluación
El ciclo define el período evaluado y organiza todas las evaluaciones de esa ronda, como "1.er semestre" o "Evaluación anual".
Ruta en el menú: Performance > Review Cycles (Ciclos de evaluación)
- Abre Performance > Review Cycles.
- Haz clic en el botón + (Create).
- Indica el nombre del ciclo y las fechas de inicio y fin.
- Haz clic en Save. El ciclo queda disponible para vincular las evaluaciones.
Registrar la evaluación de un colaborador
La evaluación registra la nota en cada indicador y los comentarios de quien evaluó.
Ruta en el menú: Performance > Employee Reviews (Evaluaciones)
- Abre Performance > Employee Reviews.
- Haz clic en el botón + (Create).
- Selecciona el colaborador y el ciclo de evaluación.
- Evalúa cada indicador y escribe comentarios con fortalezas y oportunidades de mejora.
- Haz clic en Save. La evaluación entra en el historial del colaborador.
Revisa las evaluaciones y metas anteriores antes de cada nueva ronda. El historial muestra la evolución y evita retroalimentación desconectada del pasado.
Flujo completo
- Configura las categorías en Performance > System Setup.
- Registra los indicadores en Performance Indicators.
- Define las metas de cada persona en Employee Goals.
- Abre el ciclo en Review Cycles.
- Registra las evaluaciones en Employee Reviews y conversa con cada colaborador sobre el resultado.
- Usa el resultado para planificar capacitaciones y nuevas metas.
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia debo abrir un ciclo de evaluación?
Depende de la empresa, pero los ciclos semestrales o anuales, con un seguimiento de metas más frecuente, funcionan bien para la mayoría. Lo importante es mantener el mismo ritmo para comparar resultados.
¿Cuál es la diferencia entre Employee Goals y el módulo Goal?
Performance > Employee Goals trata metas individuales de colaboradores. El módulo Goal, en el menú principal, trata metas financieras de la empresa. Consulta Metas financieras.
¿Puedo usar los mismos indicadores para todos los cargos?
Puedes, pero lo ideal es combinar indicadores generales, válidos para todos, con indicadores específicos por área. Usa las categorías para organizar esa separación.
¿El colaborador ve su propia evaluación?
Depende de los permisos de su perfil, definidos en User Management > Roles. Aun así, recomendamos presentar el resultado en una conversación individual.
Próximos pasos
Convierte las brechas encontradas en las evaluaciones en planes de desarrollo.