Calendario (Calendar)
Ve los compromisos y eventos de la empresa en un solo calendario y, si quieres, sincronízalo con Google Calendar.
El Calendar es un ítem independiente del menú lateral (ruta /calendar-view). Muestra en una vista de calendario los compromisos registrados en ERP Instfy, como reuniones, eventos y plazos, para que el equipo planifique la semana sin consultar varios módulos. La integración con Google Calendar se configura en Settings > Google Calendar Settings.
Antes de empezar
- Los usuarios deben estar registrados para ver los compromisos que les corresponden. Consulta Usuarios y perfiles.
- Para sincronizar con Google Calendar, ten acceso administrativo a la cuenta de Google de la empresa y a Google Cloud, donde se generan las credenciales.
Consultar el calendario
Usa el calendario como punto de partida de la semana: compromisos, plazos y eventos en una sola pantalla.
Ruta en el menú: Calendar
- Abre Calendar en el menú lateral.
- Alterna entre las vistas disponibles, como mes, semana y día.
- Usa las flechas para navegar entre los períodos.
- Haz clic en un ítem para ver los detalles.
Registrar compromisos que aparecen en el calendario
Los ítems del calendario vienen de los módulos del sistema. Registra el compromiso en el módulo correcto y pasará a aparecer en la agenda.
Ruta en el menú: (módulo de origen) y después Calendar
- Identifica el tipo de compromiso: reunión en línea, evento interno, entrevista u otro.
- Regístralo en el módulo correspondiente, por ejemplo Zoom Meetings para reuniones en línea o HRM > Events para eventos internos.
- Abre Calendar y verifica que el compromiso aparezca en la fecha correcta.
Si el calendario ofrece la creación directa de eventos en tu cuenta, también puedes hacer clic en una fecha para registrarlo. Cuando no esté disponible, regístralo desde el módulo de origen.
Conectar con Google Calendar
La integración permite llevar los compromisos de ERP Instfy a la agenda de Google del equipo.
Ruta en el menú: Settings > Google Calendar Settings
- En Google Cloud, crea o usa un proyecto con la API de Google Calendar activada y genera las credenciales que exige la integración.
- En ERP Instfy, abre Settings y ve a la pestaña Google Calendar Settings.
- Activa la integración e indica los datos solicitados, como las credenciales y el identificador de la agenda.
- Haz clic en Save Changes.
- Crea un compromiso de prueba y verifica que aparezca en la agenda de Google.
Las credenciales de Google dan acceso a la agenda de la empresa. Guárdalas de forma segura y no las compartas en mensajes ni tickets.
Flujo completo
- Registra los compromisos en los módulos de origen.
- Consulta todo en Calendar, en la vista que prefieras.
- Si usas Google, configura Settings > Google Calendar Settings.
- Haz una prueba y sigue la agenda sincronizada.
Preguntas frecuentes
¿El calendario muestra las reuniones de Zoom?
Las reuniones creadas en Zoom Meetings son compromisos del sistema y pueden aparecer en la agenda. Haz una prueba en tu cuenta para confirmarlo. Consulta Reuniones Zoom.
¿Tengo que usar Google Calendar?
No. El calendario funciona por sí solo dentro de ERP Instfy. La integración es opcional, para quienes quieren ver los compromisos también en la agenda de Google.
¿Dónde encuentro las credenciales de Google?
Se crean en la consola de Google Cloud de tu empresa, en el proyecto en el que está activada la API de Google Calendar. Pide ayuda a quien administra las cuentas de Google de la empresa.
¿El calendario de tareas de los proyectos es el mismo que el Calendar?
No. El calendario de tareas está dentro de cada proyecto, en Project > Projects, y muestra solo los plazos de ese proyecto. El Calendar es la agenda general. Consulta Proyectos y tareas.
Próximos pasos
Configura las reuniones en línea y las demás integraciones de la empresa.