Glosario
El significado de los términos que se usan en ERP Instfy, de la A a la Z, con el nombre en la interfaz y el enlace a la página donde aparece cada uno.
Al empezar a usar un ERP, términos como estado de resultados (P&L), partida doble o nota de crédito pueden confundir. Este glosario explica cada término en lenguaje sencillo, muestra el nombre que se usa en la interfaz en inglés y te lleva a la página de la documentación donde aparece.
Términos de la A a la Z
| Término | En la interfaz | Definición | Dónde aparece |
|---|---|---|---|
| Almacén | Warehouses | Lugar físico donde se guarda el inventario | Compras |
| Artículo | Items | Producto o servicio registrado para venta o compra | Productos y servicios |
| Asignación presupuestaria | Budget Allocations | Distribución del importe de un presupuesto entre cuentas o áreas | Presupuesto |
| Balance general | Balance Sheets | Informe de activos, pasivos y patrimonio de la empresa en una fecha | Partida doble |
| Balanza de comprobación | Trial Balance | Lista de saldos de todas las cuentas, que se usa para verificar que los débitos y créditos cuadren | Partida doble |
| Base de conocimiento | Knowledge Base | Artículos de ayuda publicados para clientes o para el equipo | Tickets |
| Candidato | Candidates | Persona que se postuló a una vacante | Reclutamiento |
| Catálogo de cuentas | Chart Of Accounts | Lista organizada de las cuentas contables de la empresa | Finanzas |
| Ciclo de evaluación | Review Cycles | Período definido para evaluar el desempeño del equipo | Desempeño |
| Cliente | Customers | Persona o empresa que le compra a tu empresa | Finanzas |
| Cobro de cliente | Customer Payments | Registro de un importe recibido de un cliente | Finanzas |
| Colaborador | Users | Usuario del equipo con acceso definido por un perfil | Usuarios y perfiles |
| Contrato | Contracts | Acuerdo formal con un cliente, con plazo, importe y tipo | Contratos |
| Cotización | Quotation | Documento con precios y condiciones que se envía al cliente antes de la venta | Cotizaciones |
| Devolución de compra | Purchase Returns | Registro de mercancía devuelta al proveedor | Compras |
| Devolución de venta | Sales Invoice Returns | Registro de mercancía devuelta por el cliente | Facturas de venta |
| Embudo | Pipeline | Secuencia de etapas que recorre un negocio hasta ganarse o perderse | CRM |
| Estado de resultados (P&L) | Profit & Loss | Informe del resultado: ingresos menos costos y gastos en un período | Partida doble |
| Etapa del embudo | Stages | Fase en la que se encuentra un lead o negocio dentro del proceso comercial | CRM |
| Evaluación de desempeño | Employee Reviews | Análisis periódico del trabajo de un empleado | Desempeño |
| Factura de compra | Purchase Invoice | Registro de una compra hecha a un proveedor y del importe por pagar | Compras |
| Factura de venta | Sales Invoice | Documento de la venta realizada y del importe por cobrar al cliente | Facturas de venta |
| Gasto | Expense | Salida de dinero puntual, como la renta o el recibo de luz | Finanzas |
| Hito | Milestones | Punto de control intermedio de una meta | Metas |
| Indicador de desempeño | Performance Indicators | Criterio que se usa para medir el trabajo de un empleado | Desempeño |
| Ingreso | Revenue | Entrada de dinero puntual, fuera de las facturas de venta | Finanzas |
| Lead | Leads | Contacto interesado que todavía no se ha convertido en negocio | CRM |
| Libro mayor | Ledger Summary | Movimientos detallados de cada cuenta contable | Partida doble |
| Meta | Goals | Objetivo con valor y plazo, al que se da seguimiento a lo largo del tiempo | Metas |
| Negocio | Deals | Oportunidad de venta en curso dentro del embudo | CRM |
| Nómina | Payroll | Cálculo y registro de los salarios de un período | RR. HH. |
| Nota de crédito | Credit Notes | Documento que reduce el importe que debe un cliente, por descuento o devolución | Finanzas |
| Nota de débito | Debit Notes | Documento que ajusta el importe que se le debe a un proveedor, por devolución o corrección | Finanzas |
| Pago a proveedor | Vendor Payments | Registro de un importe pagado a un proveedor | Finanzas |
| Panel | Dashboard | Pantalla con indicadores y gráficos de un área | Paneles |
| Partida doble | Double Entry | Método contable en el que cada registro tiene un débito y un crédito del mismo importe | Partida doble |
| Perfil | Roles | Conjunto de permisos asignado a uno o más usuarios | Perfiles y permisos |
| Permiso | Leave | Ausencia autorizada del empleado, como vacaciones o incapacidad médica | RR. HH. |
| Plan de suscripción | Subscription Plan | Paquete contratado que define los módulos y límites de la empresa | Plan y suscripción |
| Propuesta | Proposal | Oferta comercial detallada que se envía a un cliente | Propuestas |
| Proveedor | Vendors | Persona o empresa a la que le compras | Finanzas |
| Proyecto | Projects | Conjunto de tareas con equipo, plazo y seguimiento | Proyectos |
| Recibo de nómina | Payslip | Comprobante del pago de un empleado | RR. HH. |
| Registro de horas | Timesheet | Registro de las horas trabajadas en proyectos y tareas | Registro de horas |
| System Setup | System Setup | Catálogos auxiliares de cada módulo, como categorías, tipos y etapas | Interfaz |
| Ticket | Ticket | Solicitud de atención o soporte registrada en el sistema | Tickets |
| TPV o punto de venta | POS | Punto de venta: caja para ventas en mostrador | TPV |
| Transferencia de inventario | Transfers | Movimiento de productos entre almacenes | Compras |
| Turno | Shifts | Horario de trabajo definido para el control de asistencia | RR. HH. |
| Webhook | Webhook | Envío automático de datos a otro sistema cuando ocurre un evento | Integraciones |
¿No encontraste un término? Usa la búsqueda de la documentación (tecla /) con el nombre en español o en inglés, tal como aparece en la interfaz.
Preguntas frecuentes
¿Por qué los términos aparecen también en inglés?
La interfaz de ERP Instfy viene en inglés de forma predeterminada. Mostrar el nombre que se usa en la pantalla te ayuda a encontrar la función en el menú, sin importar el idioma que elijas.
¿Cuál es la diferencia entre lead y negocio?
El lead es un contacto interesado que todavía no se ha calificado. El negocio es una oportunidad de venta real, con un valor estimado, que avanza por las etapas del embudo. Consulta CRM.
¿Cuál es la diferencia entre ingreso y factura de venta?
La factura de venta registra una venta a un cliente y el importe por cobrar. El ingreso (Revenue) se usa para entradas de dinero puntuales que no provienen de una factura. Consulta Finanzas y contabilidad.
¿Necesito saber de contabilidad para usar el ERP?
No para el día a día. Los informes contables, como el estado de resultados (P&L) y el balance general, se generan a partir de los registros. Aun así, te recomendamos revisar el catálogo de cuentas con tu contador.
Próximos pasos
Consulta las dudas más comunes y la guía para poner el ERP en operación.