Visión general
Conoce ERP Instfy: qué hace, qué módulos ofrece, para quién fue creado y cómo está organizada esta documentación.
ERP Instfy es un sistema de gestión empresarial en la nube, al que accedes desde el navegador en erp.instfy.com. Reúne en un solo lugar ventas, compras, inventario, finanzas, contabilidad, proyectos, RR. HH., CRM, TPV o punto de venta y atención al cliente, para que tu empresa deje de depender de hojas de cálculo sueltas y tenga siempre actualizados los números del negocio.
Las pantallas de esta documentación se capturaron en el ERP Instfy con una empresa de demostración. Los nombres, valores y cifras son ficticios y sirven solo como ejemplo.
Para quién es ERP Instfy
- Pequeñas y medianas empresas que quieren organizar ventas, compras y finanzas en un único sistema.
- Empresas de servicios y proyectos que necesitan controlar tareas, horas y contratos.
- Comercios que venden en mostrador y necesitan un punto de venta integrado con el inventario y la caja.
- Responsables de personas que quieren centralizar el registro de empleados, la asistencia, las licencias, la nómina, el desempeño y el reclutamiento.
Módulos, en el orden del menú
El menú lateral del sistema sigue los grupos de abajo. Solo ves los módulos incluidos en tu plan y habilitados para tu perfil.
| Grupo en el menú | Qué haces | Página |
|---|---|---|
| Dashboard | Siete paneles por área: proyectos, cuentas, RR. HH., reclutamiento, punto de venta, CRM y soporte | Paneles |
| User Management | Perfiles (Roles) y usuarios (Users) | Usuarios y perfiles |
| Proposal | Propuestas comerciales | Propuestas |
| Sales Invoice | Facturas de venta y devoluciones | Facturas de venta |
| Purchase | Facturas de compra, devoluciones, almacenes y transferencias | Compras |
| Product & Service | Artículos y categorías | Productos y servicios |
| Quotation | Cotizaciones | Cotizaciones |
| Project | Proyectos, tareas e informe de proyectos | Proyectos |
| Accounting | Clientes, proveedores, bancos, plan de cuentas, pagos, ingresos, gastos, notas de débito y crédito, informes | Contabilidad |
| Goal | Metas, hitos y seguimiento | Metas |
| Budget Planner | Períodos, presupuestos, asignaciones y monitoreo | Presupuesto |
| Double Entry | Libro mayor, balance de comprobación, balance general y estado de resultados (P&L) | Partida doble |
| HRM | Empleados, nómina, asistencia, licencias y vida laboral | RR. HH. |
| Performance | Indicadores, metas y evaluaciones | Desempeño |
| Training | Tipos, instructores y capacitaciones | Capacitaciones |
| Recruitment | Vacantes, candidatos, entrevistas e incorporación | Reclutamiento |
| POS | Venta en mostrador, pedidos y etiquetas de código de barras | Punto de venta |
| CRM | Leads, negocios y embudos | CRM |
| Form Builder | Formularios personalizados | Formularios |
| Support Ticket | Tickets, base de conocimiento y preguntas frecuentes | Tickets |
| Contract | Contratos y tipos de contrato | Contratos |
| Elementos sueltos | Calendar, Zoom Meetings, Timesheet, Media Library, Messenger, Helpdesk | Calendario, Zoom, Horas, Multimedia, Mensajería, Helpdesk |
| Plan | Plan de suscripción, pedidos y transferencias bancarias | Plan y suscripción |
| Settings | Configuración de la empresa e integraciones | Configuración |
La interfaz viene en inglés de forma predeterminada. Puedes cambiar el idioma en el selector de la parte superior de la pantalla. En esta documentación, las rutas del menú aparecen tal como en la interfaz en inglés, con la traducción cuando ayuda.
Por dónde empezar
Cómo está organizada esta documentación
- ERP · Empieza aquí: guía de implementación, visión general, primer acceso, interfaz y perfiles.
- ERP · Configuración: configuración, usuarios, integraciones y plan.
- ERP · Paneles: los paneles de cada área.
- ERP · Ventas y clientes: CRM, propuestas, cotizaciones, facturas, contratos y punto de venta.
- ERP · Compras e inventario: productos, compras, almacenes y transferencias.
- ERP · Finanzas: contabilidad, partida doble, presupuesto y metas.
- ERP · Proyectos: proyectos, horas y formularios.
- ERP · Personas (RR. HH.): RR. HH., desempeño, capacitaciones y reclutamiento.
- ERP · Atención: tickets, helpdesk, mensajería, calendario, Zoom y multimedia.
- ERP · Ayuda: preguntas frecuentes, solución de problemas y glosario.
Cada página de módulo indica los perfiles que tienen acceso, la ruta en el menú, los pasos numerados, preguntas frecuentes y enlaces a los próximos pasos. Para consejos de búsqueda y navegación en este centro de ayuda, consulta Cómo usar esta documentación.
Preguntas frecuentes
¿Hay que instalar ERP Instfy?
No. ERP Instfy funciona en el navegador, en https://erp.instfy.com. Solo necesitas internet y un navegador actualizado, como Chrome, Edge, Firefox o Safari.
¿Por qué no veo todos los módulos de esta lista?
El menú muestra solo los módulos incluidos en tu plan y permitidos por tu perfil de acceso. Consulta Plan y suscripción y Perfiles y permisos.
¿El sistema está disponible en mi idioma?
Sí. La interfaz viene en inglés de forma predeterminada, pero puedes cambiar el idioma en el selector de la parte superior de la pantalla. Consulta Primer acceso e inicio de sesión.
¿Por dónde empiezo después de suscribirme?
Sigue la Guía de implementación. Te muestra qué configurar el primer día, la primera semana y las semanas siguientes, con enlaces a cada página.
Próximos pasos
Abre la guía de implementación y haz tu primer acceso.