Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas a las dudas más comunes de quienes acaban de contratar ERP Instfy: acceso, configuración, ventas, finanzas, RR. HH. y soporte.
Aquí reunimos las preguntas que más hacen los clientes nuevos en las primeras semanas. Cada respuesta es corta y te lleva a la página que explica el tema en detalle. Si tu duda no está aquí, consulta Solución de problemas o comunícate con soporte.
Acceso
¿Cuál es la dirección para entrar a ERP Instfy?
El inicio de sesión está en https://erp.instfy.com/login y el registro de empresas nuevas en https://erp.instfy.com/register. El sistema funciona en el navegador, sin instalación. Consulta Primer acceso e inicio de sesión.
¿Cómo pongo el sistema en español?
La interfaz viene en inglés de forma predeterminada. Haz clic en el selector de idioma de la barra superior, que muestra el idioma actual (por ejemplo, English), y elige el idioma deseado. Consulta Conoce la interfaz.
Olvidé mi contraseña, ¿cómo la recupero?
En la pantalla de inicio de sesión, usa la opción de contraseña olvidada y sigue el enlace enviado por correo. Si el correo no llega, el administrador de la empresa puede restablecer la contraseña en User Management > Users. Consulta Usuarios y perfiles.
¿Por qué algunos módulos no aparecen en mi menú?
El menú muestra solo los módulos incluidos en el plan de la empresa y permitidos por tu perfil. Consulta Perfiles y permisos y Plan y suscripción.
Configuración
¿Qué debo configurar primero?
Datos de la empresa, marca, moneda, preferencias del sistema y envío de correo, todo en Settings. Después, perfiles y usuarios. La Guía de implementación muestra el orden completo.
¿Cómo pongo el logotipo de la empresa en las facturas?
Sube el logotipo en Settings > Brand Settings y completa los datos en Settings > Company Settings. Haz clic en Save Changes en cada pestaña. Consulta Configuración de la empresa.
¿Cómo agrego a mi equipo?
Crea los perfiles en User Management > Roles y después los usuarios en User Management > Users, asignando un perfil a cada persona. Consulta Usuarios y perfiles.
¿ERP Instfy se integra con otras herramientas?
Sí. En la Configuración hay pestañas para correo electrónico, Slack, Twilio (SMS), Zoom, Google Calendar y Webhook. Consulta Integraciones.
Ventas
¿Cuál es la diferencia entre propuesta, cotización y factura?
La propuesta y la cotización presentan precios y condiciones al cliente antes de la venta. La factura registra la venta realizada y el importe por cobrar. Consulta Propuestas, Cotizaciones y Facturas de venta.
¿Cómo registro una devolución de venta?
Usa Sales Invoice > Sales Invoice Returns, vinculando la devolución a la venta original. Consulta Facturas de venta y devoluciones.
¿Puedo vender en mostrador con ERP Instfy?
Sí, con el módulo POS (TPV o punto de venta). Haces la venta en POS > Add POS, le das seguimiento en POS > POS Orders e imprimes etiquetas en POS > Print Barcode. Consulta TPV.
¿Dónde doy seguimiento a leads y oportunidades?
En el módulo CRM, en CRM > Leads y CRM > Deals. Los embudos y etapas se configuran en CRM > System Setup. Consulta CRM: leads y negocios.
Finanzas
¿Dónde registro las cuentas bancarias?
En Accounting > Banking. Registra una cuenta para cada banco o caja, con el saldo inicial, para que los saldos coincidan con los extractos. Consulta Finanzas y contabilidad.
¿Cómo registro que un cliente pagó una factura?
Registra el cobro en Accounting > Customer Payments o desde la propia factura, cuando la pantalla ofrezca esa opción. El saldo de la factura y de la cuenta bancaria se actualiza. Consulta Finanzas y contabilidad.
¿Dónde veo el estado de resultados (P&L) y el balance?
En el grupo Double Entry: Profit & Loss (estado de resultados), Balance Sheets (balance general), Trial Balance (balanza de comprobación) y Ledger Summary (libro mayor). Consulta Partida doble e informes.
¿Puedo planificar el presupuesto del año?
Sí, con el Budget Planner: crea los períodos, define el presupuesto y las asignaciones y dales seguimiento en Budget Monitoring. Consulta Planificación presupuestaria.
RR. HH.
¿Por dónde empiezo con el módulo de RR. HH.?
Configura sucursales, departamentos y cargos en HRM > System Setup y después registra a los empleados en HRM > Employees. Consulta RR. HH., asistencia, vacaciones y nómina.
¿Cómo genero el recibo de nómina de los empleados?
Define el salario de cada persona en HRM > Payslip > Set Salary y genera la nómina en HRM > Payslip > Payroll. Consulta RR. HH., asistencia, vacaciones y nómina.
¿ERP Instfy controla vacaciones y permisos?
Sí. Crea los tipos en Leave Types, registra las solicitudes en Leave Applications y consulta los saldos en Leave Balance, en el grupo HRM > Leave Management. Consulta RR. HH..
Soporte
¿Cómo abro un ticket con el soporte de Instfy?
Abre un ticket desde el Helpdesk del menú lateral del ERP (consulta Helpdesk), describiendo el problema, la pantalla y lo que ya intentaste. Si lo prefieres, escribe a relationship@instfy.com o llama al +1 (689) 305-0884. Consulta Soporte y contacto.
¿Puedo atender a mis propios clientes desde el ERP?
Sí. El módulo Support Ticket tiene tickets, base de conocimiento, FAQ y contacto. Consulta Tickets y base de conocimiento y Helpdesk.
¿Dónde encuentro el significado de términos como estado de resultados (P&L) o nota de crédito?
En el Glosario, con los términos más usados en el ERP y enlaces a las páginas donde aparecen.
Próximos pasos
¿No encontraste la respuesta? Consulta los problemas más comunes y cómo resolverlos.