Mensajería interna (Messenger)
Conversa con el equipo dentro de ERP Instfy, intercambia mensajes y archivos y mantén los temas de trabajo junto al sistema.
El Messenger es el chat interno de ERP Instfy, un ítem independiente del menú lateral. Sirve para conversaciones rápidas entre los usuarios de tu empresa, como alinear una tarea, pedir una aprobación o avisar sobre un cliente, sin depender de aplicaciones personales.
Antes de empezar
- En el Messenger solo aparecen las personas registradas como usuarios de tu empresa. Registra al equipo en Usuarios y perfiles.
- Confirma que el perfil de cada persona tiene acceso al Messenger en Perfiles y permisos.
Abrir una conversación
Empieza seleccionando a la persona con la que quieres hablar.
Ruta en el menú: Messenger
- Abre Messenger en el menú lateral.
- En la lista de contactos, localiza a la persona. Usa la búsqueda si el equipo es grande.
- Haz clic en el nombre para abrir la conversación.
Enviar mensajes y archivos
Escribe de forma objetiva y adjunta lo necesario para que la persona pueda actuar.
Ruta en el menú: Messenger > (conversación abierta)
- Con la conversación abierta, escribe el mensaje en el campo de texto de la parte inferior.
- Para enviar un archivo, usa la opción de adjuntar, si está disponible, y selecciona el archivo.
- Envía. El mensaje aparece en el historial de la conversación.
Para decisiones que deben quedar registradas en un proyecto o una atención, usa también los comentarios de la tarea o del ticket. El Messenger es excelente para la agilidad, pero el registro oficial debe quedar en el módulo correspondiente.
Seguir conversaciones anteriores
El historial queda guardado, así que puedes retomar cualquier tema.
Ruta en el menú: Messenger
- Abre Messenger.
- Haz clic en el contacto para ver la conversación anterior.
- Desplázate por el historial para encontrar el mensaje deseado y continúa la conversación.
Flujo completo
- El equipo se registra como usuario del sistema.
- Cada persona abre el Messenger y elige el contacto.
- Los mensajes y archivos se intercambian en la conversación.
- Las decisiones importantes se registran también en el proyecto, la tarea o el ticket.
Preguntas frecuentes
¿Puedo conversar con clientes por el Messenger?
No. El Messenger es para los usuarios de tu empresa. Para atender a clientes, usa Support Ticket.
¿Por qué una persona del equipo no aparece en la lista?
Probablemente no está registrada como usuaria o su perfil no tiene acceso al Messenger. Verifícalo en User Management > Users y User Management > Roles.
¿Las conversaciones quedan guardadas?
Sí. El historial sigue disponible al volver a abrir la conversación con el contacto.
¿El Messenger reemplaza al correo electrónico?
Para conversaciones internas rápidas, sí. Para comunicaciones formales con clientes y proveedores, sigue usando el correo electrónico y los módulos propios del sistema.
Próximos pasos
Combina el Messenger con el calendario y las reuniones para organizar la rutina del equipo.