Marketing digital: cómo captar y convertir en ERP Instfy

Una guía práctica de cómo usar ERP Instfy para convertir visitantes en leads y leads en clientes - del formulario de captación al CRM, al email marketing y a los paneles.

Esta guía te muestra el paso a paso dentro de ERP Instfy. Términos que ya conoces del marketing - SEO local, Perfil de Empresa en Google, landing page, email marketing y automatización de marketing - aparecen aquí aplicados en la práctica. Sé honesto sobre lo que hace la herramienta: ERP Instfy no es un gestor de anuncios y no compra tráfico por ti. Opera el back office del marketing: capta, organiza, nutre y mide cada lead.

1. Crear un formulario de captación

El formulario es el punto de captación que conecta tu landing page con el CRM. Cada envío se convierte en un lead automáticamente, sin copiar y pegar.

Ruta del menú: Constructor de formularios

1. Abre Constructor de formularios y haz clic en + Crear.
2. Dale un nombre que identifique el origen, por ejemplo "Contacto del sitio" o "Landing de lanzamiento".
3. En la pestaña Campos, agrega solo lo esencial: Nombre, Correo y Teléfono. Marca como obligatorio lo mínimo.
4. Haz clic en Publicar y copia el Enlace público o el Código de incrustación (embed).
5. Pega el embed en tu landing page o comparte el enlace en redes sociales y WhatsApp.
6. Pruébalo en una pestaña de incógnito para confirmar que el envío llega.

2. Recibir y organizar los leads

Cada envío de formulario cae en el CRM como un lead. Aquí centralizas contactos, marcas el origen y decides a quién contactar primero.

Ruta del menú: CRM > Leads

1. Abre CRM y ve a Leads.
2. Revisa los leads nuevos que llegaron por los formularios, con fecha y datos completados.
3. Abre un lead y registra el origen (búsqueda orgánica, Google Ads, Facebook Ads, referido).
4. Define la etapa del embudo y el responsable del contacto.
5. Agrega una nota con el próximo paso para no perder el seguimiento.

3. Configurar el correo para envíos

Antes de hacer seguimiento por correo, ERP Instfy necesita un servidor de envío (SMTP) y plantillas listas. Configúralo una vez y reutilízalo siempre.

Ruta del menú: Configuración

1. Abre Configuración y localiza Correo (SMTP).
2. Completa host, puerto, usuario, contraseña y remitente de tu proveedor.
3. Usa el botón de envío de prueba para confirmar que el correo sale correctamente.
4. Ve a Plantillas de correo y crea plantillas reutilizables: bienvenida, reactivación y propuesta.
5. Guarda las plantillas con nombres claros para encontrarlas al momento del seguimiento.

4. Hacer seguimiento y nutrición

Nutrir es dar continuidad en el momento adecuado con el mensaje adecuado. Usa las plantillas de correo para responder rápido y mantener el lead activo hasta la compra.

Ruta del menú: CRM

1. En el CRM, abre el lead que necesita contacto.
2. Elige la plantilla de correo adecuada a la etapa (bienvenida, reactivación o propuesta).
3. Personaliza el texto con el nombre y el interés del lead antes de enviar.
4. Envía y registra la interacción en el historial del lead.
5. Actualiza la etapa del embudo y agenda el próximo seguimiento.

5. Checklist de SEO local

Aparecer en Google Maps y en los resultados de "cerca de mí" ocurre fuera del ERP, pero cada llamada o clic que genera debe volver al CRM. Toma estas acciones concretas.

1. Reclama y verifica tu Perfil de Empresa en Google - el mayor factor en el posicionamiento de Maps.
2. Recolecta reseñas de forma continua - pídelas a cada cliente satisfecho y responde a todas.
3. Mantén el NAP consistente - el mismo Nombre, Dirección y Teléfono en el sitio, el perfil y cada directorio.
4. Agrega fotos y la categoría correcta - ayudan a Google a entender y posicionar el negocio.
5. Trae el lead de vuelta a ERP Instfy - cuando un clic en Maps se vuelve contacto, regístralo en CRM > Leads de inmediato.

6. Medir los resultados

Mide qué canal trae leads que cierran para invertir en lo que funciona. El panel del CRM concentra estos números.

Ruta del menú: Dashboard > CRM

1. Abre Dashboard y selecciona la vista de CRM.
2. Observa el volumen de leads por período y por origen.
3. Sigue la conversión por etapa del embudo.
4. Compara canales para identificar el de mayor retorno.
5. Ajusta dónde invertir según el costo por negocio cerrado.